شركة أمريكان سينتوري إنفستمنتس هي شركة لإدارة الاستثمارات تسيطر عليها القطاع الخاص تأسست في عام 1958 من قبل جيمس ستويرز. من بداياتها المتواضعة مع صندوقين استثماريين، نمت الشركة على مدى السنوات ال 61 الماضية في واحدة من أكبر مديري الأموال الخاصة في البلاد، وتقدم مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المشترك وتخصيص الأصول المحافظ لتلبية احتياجات معظم المستثمرين. وتركز فلسفة الشركة الاستثمارية على نهج يقوم على فريق لإدارة الأسهم والاستثمارات ذات الدخل الثابت، مع الهدف الطويل الأجل لإدارة المخاطر وتعزيز العائدات من خلال التنويع السليم.

تقدم "أمريكان سينتوري إنفستمنتس" ثلاثة صناديق استثمارية كبرى تستحق النظر فيها: "التخصيص الاستراتيجي للقرن الأمريكي": الصندوق العدواني للمستثمرين ("توساكس")؛ التخصيص الاستراتيجي للقرن الأمريكي: صندوق معتدل فئة المستثمر (توسمكس)؛ والتخصيص الاستراتيجي للقرن الأمريكي: فئة المستثمرين المحافظين ("توكسكس"). يمكن للمستثمرين اختيار الصندوق الذي يتوافق بشكل أفضل مع تحملهم للمخاطر. ويتم تنويع كل من هذه الصناديق على نطاق واسع عبر أكثر من ألف ورقة مالية مختلفة، ويدير جميع هذه األموال من قبل فريق من كبار مديري المحافظ، حيث يبلغ متوسط ​​مدة الحيازة أكثر من 20 عاما في الشركة.

- 2>>

التخصيص الاستراتيجي للقرن الأمريكي: الصندوق العدواني فئة المستثمر (توساكس)

يعد الصندوق العدواني، توساكس، مناسبا للمستثمرين الراغبين في قبول مستويات معينة من المخاطر، . وهو صندوق تصنيف من فئة 4 نجوم يحافظ على تخصيص الهدف من 79٪ في الأسهم و 21٪ في الدخل الثابت والنقدية. ويتقلب أداء الصندوق أكثر من الأموال المعتدلة والمحافظة، وذلك بسبب زيادة النسبة المئوية المخصصة للأسهم واختيار الأسهم المحلية والدولية. مع 1، 141 الأوراق المالية في محفظة، لا أحد يحمل يهيمن. شركة ألفابيت Inc. الفئة A (نسداق: غوغل غوغلافابيت Inc1، 047. 56-0. 23٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وزن محفظة 1.٪ 26. وقد كان الصندوق أداء قويا ومتسقا منذ إطلاقه في عام 1996. وقد حصلت شركة توزاكس على 989 مليون دولار من الأصول، كما في 31 مارس 2016، وبلغت نسبة المصروفات 13.1٪، وهي نسبة أعلى قليلا من متوسط ​​نسبة المصروفات من 0. 82٪ للأموال العدوانية.

3 ->

التخصيص الاستراتيجي للقرن الأمريكي: صندوق معتدل فئة المستثمر (توسمكس)

يحتفظ الصندوق المعتدل، توسمكس، بتخصيص أقل بقليل بنسبة 64٪ للأسهم، مع تخصيص 36٪ للدخل الثابت والنقد. هذا الصندوق المصنف 3 نجوم يسعى إلى نمو رأس المال على المدى الطويل مع بعض التركيز على الدخل.ويستخدم فريق الإدارة نهجا من القاعدة إلى القمة لتحديد الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية والأصول ذات الجودة والامتيازات القابلة للدفاع. يحمل توسمكس $ 1. 6 مليارات في الأصول، وتنوعت بين 1، 145 حيازة الأسهم و 487 1 حيازات الدخل الثابت. وتشكل الأسهم الأجنبية 17٪ من مخصصات الأسهم، مع استثمار 47٪ في الأسهم المحلية. أسهم ألفابيت من الفئة أ هي أعلى الأسهم، تليها شركة آبل (نسداق: آبل آابلابل إنك 174 80+ 1. 33٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وقد تفوقت توسمكس على أقرانها صندوق تخصيص المعتدل على مدى السنوات ال 10 الماضية. ومنذ تأسيسه في عام 1996، عاد الصندوق إلى متوسط ​​عائد سنوي قدره 6 في المائة. وكانت عائدات 3 و 5 و 10 سنوات، حتى 31 مارس 2016، متسقة بشكل ملحوظ، حيث جاءت في 5. 14، 5. 96 و 5. 34٪.

التخصيص الاستراتيجي للقرن الأمريكي: صندوق المحافظين فئة المستثمر (توكسكس)

الصندوق المحافظ، توكسكس، مناسب للمستثمرين المحافظين الذين يرغبون في تقليل المخاطر وتحقيق دخل منتظم مع إمكانية زيادة رأس المال على المدى الطويل. ويركز فريق اإلدارة على االستثمارات في السندات والنقدية التي يبلغ إجمالي وزنها 54٪، باإلضافة إلى تخصيص 46٪ لألسهم األكثر تحفظا. حصلت توكسكس على تصنيف 4 نجوم من مورنينستار لمدة 10 سنوات قبل عام 2016. وتحمل 562 مليون دولار في الأصول، وتتحمل نسبة مصروفات قدرها 1. 0٪. منذ إنشائها في عام 1996، حققت توكسكس عائد سنوي متوسط ​​قدره 84٪، متفوقا على أقرانها المحافظين. وكان العائد لمدة 10 سنوات حتى 31 مارس 2016 كان 4. 88٪، وكان آخر عودة 1 سنة -1. 12٪. هذا هو صندوق متوازن، شيدت لتقليل كل من المخاطر والتقلبات.