وفرت الحياة في العصر الرقمي للمستشارين الماليين العديد من الفرص والتحديات الجديدة. والتسويق عبر الإنترنت، وزيادة التنقل وتكنولوجيا التخزين المستندة إلى السحابة تعوضها قضايا الأمن السيبراني والمنافسة من مستشاري روبو. ولكن أولئك القادرين على تسخير منصات التكنولوجيا اليوم يمكن توسيع وتحسين أعمالهم في الطرق التي أحلامهم فقط حلم. وفيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على البقاء على حافة القطع.

التسويق الوافد

إن أيام رصف الرصيف لتوقعات التخطيط المالي تتلاشى بسرعة. وقد جعلت قوائم عدم الدعوة الدعوة الباردة باعتبارها ممارسة عفا عليها الزمن إلى حد كبير. ولكن المستشارين الذكيين علموا أن إنشاء مدونات وكتابة مقالات عبر الإنترنت يمكن أن يدفع القراء إلى مواقعهم على الويب، حيث يمكنهم غالبا الدردشة مباشرة مع شخص ما في الشركة. وقد أصبح هذا واحدا من أكثر الطرق فعالية لتوليد عملاء جدد في العصر الرقمي، وأنها بدأت فقط لالتقاط السرعة. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيف تساعد التكنولوجيا المستشارين الماليين .

--2>>

بناء العلامة التجارية

اللحم من موقع الشركة الخاصة بك مع معلومات محددة التي تشرح للجمهور بالضبط أي نوع من الشخص ومخطط كنت جنبا إلى جنب مع الفلسفة المهنية الخاصة بك. بل هو أيضا فكرة عظيمة لإنتاج بعض المحتوى التعليمي الفريد الذي سوف نداء خصيصا لأنواع من العملاء التي ترغب في العثور عليها. يمكن أن تصل إلى أذنين الصوت والفيديو والفيديو، والرسوم البيانية وغيرها من الأشكال الرقمية للتعليم التي تقدم لمسة شخصية التي كنت لن تكون قادرة على العثور على خلاف ذلك. (لمزيد من المعلومات، راجع: ويب سيت تيبس فور فينانسيال أدفيسورس .)

أروع للتكنولوجيا والدهاء

هذا مهم بشكل خاص إذا كنت ترغب في العمل مع العملاء الأصغر سنا الذين هم مرتاحون للتكنولوجيا. يمكن للعملاء الذين يستطيعون الوصول إليك في أي وقت عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو سكايب أو غيرها من أشكال الاتصال الرقمي أن يكون المحتوى لاستخدامها بدلا من الاجتماعات وجها لوجه، والتي يمكن أن تعزز مستوى رضا العميل الخاص بك. كما يمكن أن تسمح لك بعقد اجتماعات وجها من المواقع النائية، والتي يمكن أن تساعدك على بناء علاقات مع العملاء التي قد تكون خلاف ذلك غير قادر على تلبية شخصيا بسبب موقع أو ظروف أخرى. وضع المستشارين الماليين في شركة سيو .

بوت روبو-أدفيسورس تو وورك

على الرغم من أن خدمات الاستثمار الآلي مثل مستشاري روبو قد تبدو شكلا من أشكال المنافسة بالنسبة لك (وأحيانا هم)، يمكنك أيضا التقاط هذه الأدوات واستخدامها لأداء الكثير من إدارة الاستثمار على مستوى أقل التي كان لديك سابقا للقيام بنفسك. هذا سوف يحرر لك لقضاء المزيد من الوقت مع العملاء، أداء خدمات على مستوى عال مثل التخطيط الشامل أو البحث أو تسويق عملك. كيف يمكن للمستشارين الماليين التكيف مع مستشاري روبو .

حماية البيانات

للأسف، أنت لست الوحيد الذي يرغب في الحصول على يد على الملف المالي المحتمل. اللصوص السيبرانية والمتسللين هي تهديد دائم في العالم الرقمي، وتحتاج إلى التأكد من أن لديك حماية جدار الحماية الكافية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان أمن البيانات العميل الخاص بك. كلمات السر المعقدة، رسائل البريد الإلكتروني المشفرة وخدمات النسخ الاحتياطي للبيانات يمكن أن تقلل من مخاطر التعرض للاختراق. ولكن عليك أيضا أن يكون لديك خطة مفصلة في المكان الذي يحدد الخطوات التي يجب اتخاذها إذا كان شخص ما اقتحام الملفات الخاصة بك. لديك قائمة من السلطات المختصة على استعداد للاتصال إذا حدث هذا والتأكد من أن التأمين المسؤولية التجارية الخاصة بك سوف تغطي لك. المستشارين الماليين يشعرون بعدم الأمان السيبراني .

وسائل الاعلام الاجتماعية و سيو

الحفاظ على صفحة في الفيسبوك (فب فبفاسيبوك Inc180 34 + 0. 79٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، لينكيدين كورب (لكد) وغيرها من مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية الرئيسية ذات أهمية حيوية إذا كنت ترغب في الحفاظ على وجود قوي على الانترنت. وهناك احتمالات أن العديد من العملاء الحاليين الخاص بك، فضلا عن الآخرين الذين كنت ترغب في احتمال لديهم ملامح هناك، لذلك لا تتردد في القفز في. وربما يكون من الحكمة على الأقل محاولة دفع لتحسين محرك البحث (سيو) ل في حين أن نرى أي نوع من النتائج التي تحصل عليها. حتى عدد قليل من العملاء الجدد قد يكون يستحق الثمن في كثير من الحالات. كيف المستشارين الماليين الاستفادة من وسائل الاعلام الاجتماعية .

الخلاصة

العصر الرقمي هو تغيير عالمنا في الطرق التي نحن الآن بدأت الآن لفهم. المستشارين الذين لا يستفيدون من هذه المنصة قد يصبحوا عفا عليهم الزمن في مرحلة ما، ويمكن لأولئك الذين يتبنون ذلك أن يجنيوا مكافآت ضخمة. لمزيد من المعلومات حول كيفية دمج الممارسة الخاصة بك في العالم الرقمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية التخطيط المالي في ووو. fpanet. غزاله. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيف تكون مستشار مالي أعلى .