لورد، أبيت & كومباني هي شركة مستقلة لإدارة الأموال تبلغ من العمر 86 عاما وتؤمن بالإدارة النشطة. وتركز الشركة على أداء استثماري طويل الأجل متفوق من خلال البحوث الدقيقة والممارسات الشاملة لإدارة المخاطر. اللورد أبيت، اعتبارا من يونيو 2016، لديها أصول تحت إدارة (أوم) من 130 $. 3 بلايين.

تقدم الشركة للمستثمرين مجموعة مختارة من 43 صندوقا استثماريا تغطي فرص الأسهم والدخل الثابت والفرص المتعددة الأصول. وتوفر خمسة من هذه الصناديق تنوعا ممتازا لخطة الادخار للتقاعد مع التحيز نحو الاستثمار في الصناديق الصغيرة والمتوسطة.

جميع العائدات تستند إلى صافي قيمة أصول أسهم الفئة أ من الصندوق. وعادة ما يكون لأسهم الفئة "أ" حمولة مبيعات قد تقلل من العائد الفعلي. الإخلاص الاستثمارات وغيرها من مخازن صناديق الاستثمار المشترك التنازل عن رسوم المبيعات، مما يسمح للمستثمرين لشراء في ناف. ويجوز للمستثمرين الذين يشترون أسهم مع تحميل التنازل عن رسوم الاسترداد بنسبة 1٪ إذا استردوا أسهمهم في أقل من سنة.

- 2>>

لورد أبيت صندوق الأصول المتوازنة متعددة الأصول (لابفكس)

يسعى صندوق الفرص المتوازنة للأصول المتعددة للأصول على المدى الطويل مع توفير دخل شهري. ولا یستثمر الصندوق مباشرة في الأوراق المالیة. ويستخدم نهج صندوق الأموال للاستثمار في الأموال الرب أخرى أبيت. هذا هو وسيلة سهلة للحصول على تنويع واسع من محفظة. يمتلك المستثمرون بشكل غير مباشر مصلحة في الأوراق المالية التي يحتفظ بها تسعة أو 10 صناديق أخرى. وينشر صندوق الفرص المتوازنة أصوله بالتساوي بين صناديق الأسهم وصناديق الدخل الثابت، ولكنه قد يستخدم استراتيجيات تكتيكية لتغيير هذا التوازن وفقا لظروف السوق المتغيرة. الاستثمارات في المقام الأول في الأوراق المالية الأمريكية، ولكن الصندوق لديه جزء لائق من الأصول المستثمرة في الأوراق المالية الأجنبية. ويوفر الصندوق التنوع والاستقرار مع إعطاء المستثمرين عائد معقول. العائد الحالي هو 2. 8٪.

- 3>>

لورد ابيت قصيرة المدة صندوق الدخل (لالدكس)

اتجاه ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات أكثر صعوبة. وتفقد السندات القيمة مع ارتفاع أسعار الفائدة، ويتمثل الوضع السليم في النقد أو السندات قصيرة األجل. إن صندوق الدخل لورت آبت قصير المدة متخصص في الاستثمار في أدوات الدخل الثابت التي لها آجال استحقاق قصيرة. ومع استحقاق هذه الأوراق المالية، يتم تحويل الأموال إلى سندات جديدة قصيرة الأجل تدفع فائدة أعلى. وقد حقق الصندوق عائدا حالي قدره 2. 75٪ وتم تصنيفه من قبل مورنينستار بأربعة نجوم.

صندوق لورد أبيت ألفا للاستراتيجية (ألفاكس)

صندوق اللورد أبيت ألفا ستراتيغي هو صندوق آخر للأموال. ولا يهتم هذا الصندوق إلا بالارتفاع المطرد على المدى الطويل.ولا تؤخذ الإيرادات المتأتية من الاستثمارات إلا بالقدر الذي تساهم فيه في العائد الإجمالي. ويسعى الصندوق إلى تحقيق توازن دينامي بين الاستثمارات في الأوراق المالية المحلية والأجنبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة.

صندوق لورد أبيت للنمو (لمغكس)

الاستثمار في الشركات المتوسطة هي واحدة من النقاط القوية لورد آبيت. صندوق اللورد أبيت فرص النمو يبحث عن الشركات المتوسطة ذات النمو القوي في الإيرادات التي لديها القدرة على النمو في الشركات الكبيرة. وقد تستثمر في الولايات المتحدة والشركات الدولية، مما يزيد من تنويع المحفظة.

لورد ابيت صندوق القيمة الصغيرة (لرسككس)

مدخرات التقاعد الأطول أجلا يريدون المزيد من التعرض للاستثمارات الصغيرة، حيث يتم العثور على الشركات الكبرى الغد. ويستثمر صندوق القيمة الرأسمالية لورد أبيت في الشركات الصغيرة الأمريكية والشركات الأجنبية التي لا تقدر قيمتها. وهي تبحث عن الشركات التي لديها القدرة على تحقيق نمو كبير في الإيرادات تتجاوز توقعات السوق.