يعمل ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس كمدير استثمار لشركة ستيت ستريت كوربوراتيون (نيس: ست ستستات ستريت Corp92 29٪ 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وقد جمعت ستات ستريت $ 2. 4 تريليون في الأصول تحت الإدارة (أوم) كما في 31 مارس 2015. ستات ستريت غلوبال أدفيسورس في صناعة الخدمات المالية منذ ما يقرب من أربعة عقود، ويقدم مجموعة كبيرة من الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشترك. وتقدم الصناديق االستثمارية األربعة التالية تنويع محفظتها للمستثمرين الذين لديهم أفق استثماري متوسط ​​وطويل األجل ويريدون االدخار للتقاعد.

- 1>>

صندوق ستيت ستريت للأسهم 500 مؤشر - فئة A (سسيكس)

صندوق ستيت ستريت إكيتي 500 إندكس هو صندوق استثمار مشترك يدار بشكل سلبي يسعى لتقديم نتائج استثمارية مماثلة لشركة ستاندرد آند بورز 500 مؤشر (S & P 500). وبما أن صندوق مؤشر الأسهم في ولاية ستيت 500 يسعى إلى تكرار مؤشر S & P 500 بأكبر قدر ممكن ولديه 506 حيازات، يوفر الصندوق التنويع لمحفظة التقاعد. ويتقاضى الصندوق نسبة سنوية صافية للمصروفات تبلغ 0. 51٪ ويتطلب استثمارا أوليا كحد أدنى قدره 000 2 دولار أمريكي. واعتبارا من 16 يناير 2016، وبناء على بيانات مدتها ثلاث سنوات، يبلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق 9 98٪.

- 2>>

ستات ستريت صندوق مؤشر السندات الكلي - الفئة A (سفيكس)

يسعى صندوق مؤشر السندات الإجمالية لسندات الدولة إلى تقديم نتائج استثمارية تتناسب مع السعر العام وأداء العائد لمؤشر باركليز الأمريكي الإجمالي ، مؤشرها القياسي، على المدى الطويل. وفي ظل ظروف السوق العادية، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80 في المائة من مجموع أصوله الصافية في الأوراق المالية المدرجة في المؤشر المرجعي. ويوفر هذا الصندوق التنويع لمحفظة تقاعد تركز على حقوق الملكية لأنه يركز بالدرجة الأولى على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ولديه 861 حيازة كما في 31 ديسمبر 2015. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 000 2 دولار، 0. 54٪.

وبما أن الصندوق هو مسألة جديدة إلى حد ما، فإنه لا تتوفر لديه بيانات كافية لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات العودة. واعتبارا من 19 كانون الثاني / يناير 2016، حقق الصندوق عائدا سنويا يصل إلى 0. 83٪. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في عام 2016، مما يؤثر على قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، فإن الصندوق يوفر دخلا ثابتا من الدخل لمحفظة التقاعد.

ستات ستريت / رامايوس ستات فوندز ستات فوند - الفئة A (رتسركس)

يوفر صندوق ستات ستريت / راميوس للاستثمارات الآجلة المدارة تنويعا لمحفظة التقاعد التقليدية للأسهم والسندات. ويسعى الصندوق إلى تحقيق عائد إيجابي مع تقلب سنوي أقل من التقلب التاريخي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 في انخفاض وتزايد ظروف سوق الأسهم.مطلوب الحد الأدنى للاستثمار $ 1، 000.

یستخدم الصندوق استراتیجیتین استثماریتین رئیسیتین: إستراتیجیة الدخل الثابت واستراتیجیة العقود الآجلة المدارة. وتسعى استراتيجية الدخل الثابت إلى توليد إيرادات الفوائد وزيادة رأس المال، مما يضيف التنويع إلى استراتيجية العقود الآجلة المدارة. وتسعى استراتيجية العقود الآجلة المدارة إلى توفير عوائد تتشابك مع اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية في أسواق السلع الآجلة. وبما أن الصندوق يستثمر في العقود الآجلة، ينبغي للمستثمرين أن يفهموا كيف تعمل هذه الأدوات قبل تخصيص جزء من محفظة تقاعدهم للصندوق. اعتبارا من 19 يناير 2016، ارتفع الصندوق 6. 72٪ حتى الآن حتى تاريخه، في حين انخفض مؤشر S & P 500 7. 88٪ خلال نفس الفترة.

صندوق سغا الدولي لاختيار الأسهم - الفئة A (سيلكس)

يسعى صندوق سغا إنترناشونال ستوك سيلكتيون فوند إلى توفير نمو رأسمالي طويل الأجل ويستثمر بشكل رئيسي في الأوراق المالية الصادرة عن غير U. س. ولذلك، يوفر الصندوق التنويع لمحافظ التقاعد التي تركز بشكل كبير في الأوراق المالية الأمريكية. في ظل ظروف السوق العادية، يستثمر الصندوق ما ال يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في أسهم حقوق الملكية الصادرة من قبل شركات غير تابعة لشركة يو. البلدان الممثلة في مؤشر مسي إيف، مؤشرها المعياري. واعتبارا من 31 ديسمبر 2015، استنادا إلى البيانات الثلاثية التي قدمها مورنينغستار، فإن العائد السنوي على الصندوق يبلغ 6٪. وينبغي للمستثمرين الراغبين في التنويع لمحافظ التقاعد النظر في ساتل صغير يحتفظ به في هذا الصندوق في محاولة لتحسين الأداء المعدل للمخاطر في عام 2016.