إن طلب الإحالات ليس سهلا أبدا. يمكن أن يكون من الصعب العثور على التوازن الصحيح بين بيع نفسك بصدق والخدمات الخاصة بك والضغط على نقطة الانزعاج. ولكن الإحالات هي جزء مهم من أي عمل مستشار مالي وغالبا ما تكون بمثابة أفضل وسيلة للوصول إلى العملاء المحتملين. وفيما يلي بعض النصائح لمحاولة الاستخدام التي قد تجعل طلب والحصول على الإحالة أقل صعوبة قليلا - وأكثر إنتاجية. (لمزيد من المعلومات، راجع: أهم الأسباب لماذا لا يحصل المستشارون على الإحالات .)

إعطاء القليل، واحصل على القليل

إذا كنت ترغب حقا في تحفيز العملاء الحاليين للتحدث إلى أصدقائهم وعائلتك عنك، قد تحتاج إلى تقديم شيء لهم في المقابل. طريقة واحدة يمكنك القيام بذلك هو إعداد برنامج هدية لهؤلاء العملاء الذين ينجحون في إحالتك إلى واحدة من جهات الاتصال الخاصة بهم. إذا كان هذا الإحالة النتائج في اجتماع العملاء المحتملين، هدية هو وسيلة لطيفة لإظهار التقدير الخاص بك. أخبر جميع عملائك بأنك تقدم مراجعة مالية مجانية لأي فرد يشيرون إليه. ثم مكافأة أولئك الذين تابعوا من خلال إجراء اتصال من خلال منحهم هدية اشترى متجر أو هدية هدية. الشوكولاته والنبيذ والشمبانيا هي دائما موضع تقدير، وكذلك شهادات الهدايا إلى المتاجر والمنتجعات الصحية أو المحلات المحلية. وهناك نهج آخر هو تقديم خصم على الخدمات التي تقدمها للعملاء الذين يقدمون لك إحالات ناجحة. (لمزيد من المعلومات، راجع: أهم الأسباب لماذا لا يحصل المستشارون على الإحالات .)

طريقة واحدة للحصول على كلمة عن برنامج الحوافز الإحالة الخاصة بك هو أن تعلن على موقع الويب الخاص بك أو في رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها للعملاء. فقط تأكد من أنك في الامتثال لجميع اللوائح المقابلة عند تقديم الهدايا للعملاء. قد تحتاج أيضا لتدوير الهدايا التي تعطيها، لذلك زبائنك سوف يميلون إلى جعل أكثر من إحالة واحدة فقط.

يمكنك أيضا إعداد مسابقة يمكن للعملاء التنافس فيها. أيهما العميل يوفر لك الإحالات الأكثر فعالية يفوز في المسابقة ويحصل على الجائزة. هل يمكن أن يكون الفائزين مكان الأول والثاني والثالث، لذلك سيتم تشجيع المزيد من الناس على المشاركة. مرة أخرى، دع العملاء يعرفون عن المسابقة خلال الاجتماعات أو من خلال النشرة الإخبارية أو قائمة البريد الإلكتروني.

-

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

المزيد والمزيد من الشركات في هذه الأيام تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعية من شركات مثل لينكيدين كورب. (فاسيبوك Inc. (فب فبفاسيبوك Inc180 42+ 0٪ 84٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وتويتر Inc. (توتر توترتويتر إنك 19. 39-2 56٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) للحصول على رسالتهم في العالم. كلما بدأت الربط مع العملاء من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية، والمزيد من رسالتك لديه فرصة للوصول إلى أصدقائهم وزملائهم.إنشاء صفحة الفيسبوك وطلب من العملاء الحاليين إلى "مثل" ذلك، ومن ثم اطلب منهم المضي قدما وإحالته إلى شبكة أصدقائهم وزملائهم. لا تخجل من تذكير زبائنك حول الطرق التي كانت خدمات التخطيط المالي والعقاري فيها مفيدة لهم وغيرهم، حتى يتمكنوا من استخدام تلك الأمثلة للقيام قليلا من البيع بالنسبة لك عند تقديم إحالة إلى صديق. سوسيال ميديا ​​'دونتس' فور فينانسيال أدفيسورس . قد ترغب أيضا في بدء مدونة أسبوعية أو شهرية على موقع الويب الخاص بك وتقديم قسم التعليقات التي يمكن أن تصبح منصة لمناقشة مثيرة للاهتمام. إذا قرأ أحد العملاء شيئا كتبته في مدونتك يبدو مناسبا لصديق أو زميل، فيمكنه إعادة توجيه هذا الرابط إلى هذا الشخص. وبهذه الطريقة، يمكن للكلمات المكتوبة أن تتحدث نيابة عنك وغالبا ما تكون جيدة مثل الإحالة الشفهية.

كيف يمكن للمستشارين الحصول على أقصى استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي . استخدام المنظمات، المجتمعات

الاتصال بالمنظمات المحلية حول إجراء الإحالات يمكن أيضا أن يكون وسيلة جيدة للوصول إلى والكثير من الناس مثل التفكير في نفس الوقت. عرض لإلقاء محاضرة للمنظمة حول أهمية التخطيط المالي وتشمل جلسة سؤال وجواب بعد ذلك حيث يمكن للناس حقا للتعرف عليك والتحدث عن ما هو في أذهانهم. ولكن لا ننسى لجلب بطاقات الأعمال والمواد عن عملك للحضور لقراءة واتخاذ معهم. قد ترغب أيضا في إجراء استطلاع يطلب منك الحصول على تعليقات حول العرض التقديمي وللحصول على إذن بالاتصال بأشخاص الجمهور من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني.

نصائح للمستشارين الذين يرغبون في زيادة ممارساتهم . هل يمكن أن ننظر إلى أي من عملائك يعملون في شركات كبيرة ثم نطلب منهم مباشرة إذا كانت هناك فرصة لتتحدث مع قسم الموارد البشرية في الشركة عن تقديم خدماتك لموظفيها. إذا كنت متخصصا في مكانة محددة، واستهداف تلك المنظمات التي تلبي هذا النوع من الشخص أو لمجموعة من الناس في مجال مماثل من العمل.

الشبكات المهنية

هل هناك محام أو وكيل تأمين كنت قد عملت مع في الماضي ونعجب؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن توافق على تجارة الاتصالات مع هذا الشخص، أو التوصل إلى اتفاق للتعامل مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك مجتمعة كفريق واحد. وبهذه الطريقة يمكنك تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لمجموعة من الناس وسوف يكون العرض قادم من شخص واحد على الأقل هؤلاء الأفراد يعرفون بالفعل والثقة. يمكنك أيضا أن تطلب من هؤلاء المهنيين كتابة شهادة عنك والخدمات الخاصة بك ونشر تعليقاتهم على موقع الويب الخاص بك أو صفحات وسائل الاعلام الاجتماعية. انها إعلانات مجانية وانها قادمة من الناس الذين يعرفون حقا ويعجب عملك.

أعلى نصائح الشبكة للمستشارين . حجج الإغلاق

لا تخافوا من تذكر قائمة العملاء الحالية بشكل دوري بأنك تبحث عن إحالات. وأفضل وقت للقيام بذلك غالبا ما يكون في نهاية اجتماع مثمر.يمكنك إظهار حقيقة أن كنت تقدم اجتماعات أولية مع العملاء المحتملين مجانا، وأنك سوف تكون سعيدة للرد على أي أسئلة قد يكون أصدقائهم أو جهات الاتصال. مرة أخرى، لا تحتاج أن تشعر وكأنك تطلب من هذا الشخص أن تفعل لك صالح كبير؛ بدلا من ذلك، تقترب من ذلك كوسيلة للحصول على الخدمات الخاصة بك إلى الناس الذين يحتمل أن تكون في حاجة إليها.

كيف تكون مستشار مالي أعلى . الخلاصة

يمكن للإحالة من صديق أو زميل أو خبير في مجال الصناعة أن تقطع شوطا بعيدا في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين لتعطيك مكالمة. يجب أن يكون الاستباقية حول طلب الإحالات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو العلاقات مع المنظمات وغيرها من المهنيين جزءا كبيرا من كيفية زيادة قائمة العملاء. (لمزيد من المعلومات، راجع:

برو نصائح للحصول على المزيد من الإحالات .)