يمكن لشركات الاستشارات الاستثمارية المسجلة أن توفر للعملاء خدمات إدارة الأصول والتخطيط المالي غير المتحيزة حقا. وذلك لأنهم لا ينتمون إلى أي طرف ثالث من البائعين مثل البنوك أو التجار الوكلاء أو شركات التأمين أو الكيانات الأخرى التي قد تشوه نهجها الموضوعي من خلال تقديم تعويض لهم لبيع منتجاتهم أو خدماتهم. التخطيط المالي مجلة صوت شركات ريا التالية كأفضل في أمريكا في عام 2016.

- <>>

أعلى رياس

مجموعة أكسفورد المالية - تقع في الكرمل، إند.، هذه الشركة لديها ما يقرب من 14 مليار $ في الأصول تحت إدارة (أوم) ويوفر إدارة المحافظ والخدمات الاستئمانية والأجيال التخطيط لعملائها. وتمتلك الشركة فريقا من زملاء الاستثمار الذين يديرون أصولهم وتستند فلسفتهم الاستثمارية إلى مجموعة أساسية من مبادئ الاستثمار وبيان سياسة الاستثمار المصمم بعناية. وهي تلتزم بنهج العائد الكلي للاستثمار الذي يتضمن المكاسب الرأسمالية والدخل. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيف تكون مستشار مالي أعلى .)

الراعي كابلان - تدير هذه الشركة التي مقرها بوسطن أكثر من 10 مليارات دولار من المال لكل من عملاء التجزئة والمؤسسات. ويركز على عناصر إدارة الاستثمار التي يمكن السيطرة عليها، مثل مزيج الأصول والتنسيب والنفقات والضرائب وكفاءة السوق. وتستند إدارة محفظتها إلى العناية الواجبة الشاملة لخيارات الاستثمار التي تعتبر مناسبة في بيان سياسة الاستثمار.

براونسون، ريهموس أند فوكسوورث، إنك . - مع أكثر من 10 مليار دولار في أوم، هذه الشركة لديها مواقع في شيكاغو وأتلانتا ونيويورك وسان فرانسيسكو، وقدمت كل من إدارة الثروات والتخطيط المالي الشامل منذ عام 1969. وتوظف الشركة أكثر من 75 شخصا ومملوكة بالكامل من قبل فريق كبار من القادة. وتستند فلسفتها الاستثمارية إلى تنويع استراتيجي للأصول جنبا إلى جنب مع إعادة التوازن المنهجي للمحفظة. 3 أفضل المستشارين الماليين في مانهاتن .

رونالد بلو وشركاه - هذه الشركة القائمة على القيم المسيحية تخدم العملاء الأفراد والمؤسسات ويمكن أن توفر خلافة الأعمال والتخطيط، فضلا عن إدارة الثروات والتخطيط المالي الشامل. بالإضافة إلى خدماتها للأعمال التجارية عن كثب والتخطيط للتعاقب الوظيفي، وتعمل هذه الشركة أيضا مع عدد للكيانات غير الربحية والخدمات احتياجاتهم الفريدة أيضا.

أثينا كابيتال أدفيسورس - تأسست في عام 1993، وقد تراكمت هذه الشركة ما يقرب من 6 مليارات دولار في أوم، وحوالي 50 موظفا الذين يعملون في موقعين لها في لينكولن، ماس، ومدينة نيويورك. وتعتمد الشركة فلسفة استثمارية تقوم على توزيع الأصول التكتيكية، ويزيد مدراءها من المحافظ الاستثمارية في المجالات التي يعتقد أنها توفر نموا أكبر وعائدات ونقص الوزن في المناطق التي تعاني من ضعف في الأداء.

شركاء بالنتين - مع مكاتب في بوسطن وفلوريدا ونيو هامبشاير، تتخصص هذه الشركة في تقديم المشورة لإدارة الثروات للأسر الغنية. الشركة لديها أكثر من 5 $. و 5 مليارات في إدارة الأصول من أكثر من 150 أسرة وأكثر من 60 موظفا. وترتكز فلسفتها الاستثمارية على تقديم صافي عائد تنافسي بعد الضرائب والاستثمارات الاجتماعية. 3 أفضل المستشارين الماليين في بوسطن .

المستشارين السياسيين - يقع في أفينتورا، فلا.، مع أكثر من 4 $. 759 مليار دولار في أوم، وقد تم تصنيف هذه الشركة من بين كبار المستشارين الماليين في البلاد التخطيط المالي و المستشار المالي المجلات، بلومبرج، فوربس ذي فينانسيال تيمس .

الخلاصة

هذه ليست سوى بعض من أكبر شركات إدارة الثروات في أمريكا. على الرغم من أن العديد من هذه الشركات تتعامل بشكل رئيسي مع العملاء من أصحاب الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين في كل من القطاعات الربحية وغير الربحية، وبعضها أيضا التعامل مع العملاء في الطبقة المتوسطة أو العليا. وقد حصلت كل من هذه الشركات على مكانها في هذه القائمة من خلال تقديم المشورة السليمة وخدمات إدارة الأموال التي سمحت لعملائها لنمو ثرواتهم وتحقيق أحلامهم. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيف كبار المستشارين الابتكار البقاء مستقبلا .)