يتوقع العملاء اليوم من المهنيين الذين يتعاملون مع معلومات حساسة مثل الضرائب والمستندات المالية والبيانات الشخصية الأخرى أن يكون لديهم مكان آمن على شبكة الإنترنت يمكن من خلاله التواصل وحيث يمكن للعملاء مواكبة أنشطة حساباتهم . قيمة هذا الموقع هو تسهيل التواصل أفضل بين المستشار والعميل. أسهل البوابة هو الوصول والاستخدام، وأفضل التفاعل العميل / مزود.

فما هي فوائد بوابة موقع العميل الإلكتروني وكيف ينبغي للمستشارين إنشاء والحفاظ على واحد؟ اقرأ بعض النصائح. 3 المنصات الرقمية يجب على القوات المسلحة الأنغولية الحفاظ على رادارها. )

اكتساب العميل والاحتفاظ به

توفر بوابة العميل المصممة بشكل جيد والمنفذة بشكل جيد للمستشارين وسيلة للفصل أنفسهم من المنافسة. بوابة يسهل الوصول إليها تسميات المستشار كما الحالية والتفكير إلى الأمام، وكما هو الحال مع العديد من المستشارين الذين أخذوا الوقت للتعرف على والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، قد تعزز إدراك قيمة المستشار.

فكر في البديل: هل سيكون العملاء سعداء بالتعامل مع مستشار يستخدم موقع ويب قديم،؟ على الاغلب لا. ومن المنطقي أن البوابة الإلكترونية النظيفة سوف تقودك ومؤسستك إلى عملائك. ويؤدي العملاء الأكثر سعادة عموما إلى زيادة الاحتفاظ والإحالات.

كيف يستفيد العملاء

بوابة عميل والدهاء تتجاوز موقع الشركة. يمكنك شراء نموذج على الرف أو لديك واحدة مصممة العرف. قبل إنشاء البوابة الخاصة بك، وتحديد ما تحتاجه وعملائك.

أولا، تحديد كيف وماذا سيتم استخدامه ل. تتيح البوابة للمستخدمين إمكانية الوصول السريع إلى جميع حساباتهم في مكان واحد. قد ربط إلى مجموعة متنوعة تقارير مفيدة مثل الحيازات الحالية، وأساس التكلفة، ومعدل العائد الداخلي، وتخصيص الأصول وأكثر من ذلك. من خلال إعطاء العملاء إذن إضافي لإضافة وإدارة حساباتهم الخاصة، يمكنك تحرير الوقت للأنشطة الهامة الأخرى.

تتيح ميزة المشاركة للمستشار والعميل والشركاء الموثوق بهم الوصول إلى جميع أو أجزاء البوابة. هذا الوصول يسهل التواصل أفضل بين العميل والمستثمرين له أو لها ذات الصلة والمستشارين.

إنشاء حساب يخلق بوابة واحدة للعميل والمستشار وغيرهم لرؤية جميع الحسابات والممتلكات التي عقدت في وسطاء مختلفة من خلال عدسة واحدة. العملاء يستفيدون من وجهة النظر من جميع أموالهم، الأسهم، السندات، والحيازات البديلة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: ما يمكن للمستشارين تعلمه من روبو-أدفيسورس. )

أوف-ذي-سيلف أور كوستوم-بيلت؟

يتطلب إنشاء بوابة العميل الخاصة بك برمجة مكلفة الخلفية. ميزة من المنتج على الرف هو أنك سوف تدفع أقل رسوم الإعداد والصيانة، ولكن هناك مساحة أقل بكثير وفرصة لتخصيص ذلك بالطريقة التي تريدها.ومع ذلك، فإن أي حل أفضل من أي شيء في هذا العصر من المستثمرين الدهاء التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، بعض الحلول محاصر يسمح لك لقرص الموقع إلى حد ما لتلبية احتياجات شركتك بشكل أفضل.

سوف يكون موقع الويب الذي أنشأه مطور البرامج أكثر تكلفة من أي وقت مضى. ميزة هي أنه يمكنك تصميم نظام هذا هو مجرد حق لاحتياجاتك. وستتضمن العناصر المميزة لشركتك، مما يزيد من تميز علامتك التجارية عن منافسيها. وقد يكون هذا خيارا على الطرق الوعرة للممارسات الأصغر سنا التي يقل فيها رأس المال المخصص للتكنولوجيا.

البديل الثالث الذي قد تفكر فيه هو الشراكة مع شبكة وسيط / تاجر مستقل، شبكة ريا أو شركة أكبر. من خلال الانضمام إلى الآخرين، من المرجح أن يتم تقاسم الاستثمار التكنولوجي. ولكن كما هو الحال مع أي شراكة، فمن المهم أن فحص الطبيب الآخر والتأكد من أن مزايا تفوق تكاليف الانضمام القوات. كيفية الإعداد الفني الخاص بك للامتثال لقواعد الأمانة و المستشارين: كيفية جعل وسائل الاعلام الاجتماعية العمل بالنسبة لك. )

الخلاصة < في السوق التنافسية اليوم، المحادثات حول التكنولوجيا هي في غاية الأهمية. إذا لم يكن لديك بالفعل موقع ويب عميل تفاعلي، فأنت بحاجة إلى واحدة من أجل المنافسة. إذا كنت بالفعل على متن الطائرة، تأكد من أنه يخدم احتياجات العملاء. أكمل أبحاث العناية الواجبة لإيجاد حل يناسب ميزانيتك الخاصة بالشركة وما يبحث عنه عملاؤك. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر:

كيف يمكن للمستشارين أن يبثوا طريقهم إلى المزيد من العملاء. )