يجب على المستشارين الماليين دائما البحث عن أعمال جديدة. في عالم اليوم، هناك مجموعة متنوعة من وسائل التسويق والإعلان ووسائل الإعلام الاجتماعية التي يمكن تبنيها من أجل الحصول على كلمة وتعزيز الخدمات الخاصة بك. ولكن الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة قد لا تزال جيدة الإحالة العميل القديمة الأزياء. وهذه الإحالات ليست مجانية فقط، ولكن إذا كان العميل يوصيك بصديق أو أحد أفراد الأسرة أو زميل، فإنك تمنحك ختم الموافقة وتسميةك كشخص يثق به. انها فرصة يجب أن لا تفوت على. (لمزيد من المعلومات، راجع: الاتصال البارد مقابل الشبكات .

إعداد الملعب

يطلب من العميل أن يحيلك قد تشعر بعدم الارتياح في الأوقات القليلة الأولى التي تعطيه دوامة. هذا هو السبب في كونها أعدت مع قصيرة، المهنية السبر الملعب فكرة جيدة ويمكن أن تساعدك على طرح أكثر سهولة الموضوع. قد ترغب حتى في ممارسة مجموعة متنوعة من النهج، حيث قد يكون نهج واحد أكثر ملاءمة لنوع معين من العملاء من آخر. ما هو الأكثر أهمية هو التحدث مع العملاء بطريقة تبدو عارضة واسترخاء، والتي قد حتى الحصول عليها متحمسين العثور عليك المزيد من الأعمال التجارية. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيف يمكن لأصحاب الأعمال جذب الإحالات الشفهية .

هناك أوقات معينة عندما يتحدث مع عميل عن إعطائك الإحالة سوف تبدو أكثر ملاءمة من غيرها. على سبيل المثال، قد يكون بعض العملاء أكثر استجابة في نهاية اجتماع منتج أو حدث عميل. إذا كان أحد زبائنك يأخذ من الوقت لأشكركم أو يلاحظ أنهم أعجبوا بعملكم، يمكنك بسهولة متابعة تلك اللحظة مع اقتراح أنهم يحيلونك إلى الآخرين الذين يبحثون عن مستشار مالي. الناس عادة لا يسلم المجاملات دون سبب وجيه، لذلك عندما تحصل على واحد من المؤكد أن تأخذ في ما يقول الشخص ومن ثم استخدامها لتعزيز سمعتك الخاصة عند البحث عن الإحالات. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية اعجاب العملاء: الاجتماع الأول .)

ومن المهم أيضا التأكد من أن العملاء يحيلونك إلى النوع المناسب من العملاء المحتملين. إذا كان لديك الحد الأدنى من متطلبات الأصول، فتأكد من أن المعلومات معروفة بحيث لا ينتهي بك الأمر إلى الأشخاص الذين لا يستوفون المعايير المطلوبة. إذا كنت تعمل فقط مع العملاء ذات القيمة العالية، فقد ترغب في تذكير عملائك بأنهم جزء من مجموعة محددة من المستثمرين الذين تتعامل معهم، وأنك ستكون سعيدا بالقاء الآخرين الذين هم في وضع مالي مماثل. إذا كنت تركز على المتقاعدين أو النساء، والسماح للعملاء يعرفون أن هذا هو التخصص الخاص بك. الناس يميلون إلى التجمع مع الآخرين الذين هم في نفس الوضع أو الوقت من الحياة كما هي. البحث عن عملاء عاليي القيمة والاحتفاظ بهم .

رمي حفلة

طريقة رائعة أخرى للقاء أصدقاء عملائك وشركائهم هي استضافة حدث يمكنك دعوة العملاء الحاليين الذين قد تكون مهتمة في التعرف على بعضهم البعض وتشجيعهم على جلب الضيوف.كل الأعمال التجارية تستفيد من الشبكات، لذلك زبائنك قد تتمتع التواصل مع بعضها البعض، وسوف تعطيك فرصة ليتم عرضه على ضيوفهم بطريقة عارضة. أعلى نصائح الشبكة للمستشارين .

الحدث يمكن أن يكون تعليميا، حيث يمكنك التحدث عن موضوع معين من الاهتمام، أو أنه يمكن أن يكون الوقت المناسب لك أفضل وشرح أفكارك الاستثمارية، وتقنيات إدارة المحافظ، وأساليب التخطيط المالي للعملاء ومن ثم فتح الكلمة أمامهم لطرح الأسئلة. إذا كان لديك أدب لتمرير في نهاية الحدث، تأكد من أنه يحدد بوضوح معلومات الاتصال الخاصة بك حتى الزبائن والضيوف قد تمريرها جنبا إلى جنب مع الآخرين. (للمزيد من المعلومات، راجع: كيف يخسر المستشارون الماليون العملاء .

لا تخجلوا من جعل هذه الأحداث ممتعة. قد ترغب في اختيار موضوع للحزب أو استضافة تذوق النبيذ أو فئة الطبخ. وهذا لن يجذب الناس فقط للقدوم والانضمام في المرح، ولكن سيتم إعداد جو استرخاء خلالها يمكنك حقا السماح للناس للتعرف عليك، قبل تعزيز الخدمات كمستشار. 9 نصائح للحصول على دعاية مجانية لنشاطك التجاري .

النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو

إذا لم تكن ترسل رسائل إخبارية أو تفجيرات بالبريد الإلكتروني، يجب أن تكون. هذه طرق رائعة للبقاء على اتصال مع العملاء الحاليين، ويمكن بسهولة أن يتم تمريرها إلى الأصدقاء والزملاء الذين قد يبحثون عن مستشار. قد ترغب أيضا في الاحتفاظ بلوق أو تسجيل مقاطع الفيديو التي تنشرها على موقع الويب الخاص بك. مقاطع الفيديو إضافة لمسة شخصية من خلال السماح للعملاء المحتملين أن نرى في الواقع لك وسماع ما لديك لتقوله. نشر على وسائل الاعلام الاجتماعية هو أيضا وسيلة رائعة للحفاظ على العملاء في حلقة وتظهر للعملاء المحتملين كنت على رأس ما يحدث في هذه الصناعة وأن لديك وجود على الانترنت. كيف يمكن للمستشارين الماليين الاستفادة من تويتر .

متابعة

بالنسبة إلى العملاء الذين يقدمون لك الإحالات، يجب التأكد من شكرهم وإبداء التقدير لفتة. بعض المستشارين ترغب في إرسال بطاقات "شكرا لك" أو الهدايا. ويفضل آخرون أن يشكروا الشخص عبر الهاتف أو شخصيا، أو حتى يقدمون خدمات إضافية مجانا. يجب عليك أن تفعل ما يشعر بالراحة أكثر، ولكن هذا يتيح للشخص يعرف أن فتاتهم لم تذهب دون أن يلاحظها أحد. (للمزيد من المعلومات، انظر: لماذا عملاء فير فينانسيال أدفيسورس .)

الأهم من ذلك، لا تنسى المتابعة مع الأشخاص الذين تمت إحالتك إليهم. عرض التوقيع عليها للحصول على الاشتراك في النشرة الإخبارية أو البريد الإلكتروني الانفجارات. يمكنك أيضا تقديم لمنحهم اجتماع إعلامي مجاني يمكنك خلالها مراجعة محفظتهم المالية أو أصولهم. وبمجرد الانتهاء من الإحالة فإنه حتى ذلك متروك لكم للقيام العمل الساق لختم الصفقة. نصائح حول كيف يمكن للمستشارين الماليين التحدث إلى العملاء .

الخط السفلي

عملائك أكثر من العملاء؛ بل هي أيضا وسيلة بالنسبة لك لجلب المزيد من الأعمال التجارية. إذا كنت لا تتحدث إلى عملائك الحاليين حول إحالتك إلى دائرة أصدقائهم، فقد تفقد بعض الإعلانات المجانية.بدء استخدام الشبكة الاجتماعية الخاصة بك كوسيلة لإدخال آفاق لجميع الخدمات التي تقدمها. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية الحصول على الإحالات .