أنشئت في سبتمبر من عام 2004، شركة الطاقة الطليعية المتطورة (فد فديفانغوارد Energy95. 63-0. 57٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 أو صندوق تداول متداول مهنيا، أو إتف، يحاكي أداء سلة من الأسهم المدرجة في شركات تتبع المؤشرات في قطاع الطاقة، المصنفة في إطار معيار التصنيف الصناعي العالمي. حاليا، يستخدم فد مؤشر مسي للاستثمار في سوق الولايات المتحدة الأمريكية / الطاقة 25/50 كهدف تتبع، الذي يسرد أسهم شركات الطاقة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الولايات المتحدة. قدمت فد للمستثمرين عوائد سنوية مدتها خمس سنوات من 9. 87٪، في حين عاد مؤشر الهدف 9. 98٪ لنفس الفترة الزمنية.

الطاقة يمكن أن تلعب دورا أساسيا في محفظة، حيث يقدم القطاع الدخل والاستقرار في بعض الصناعات، فضلا عن إمكانات النمو في بلدان أخرى. طليعة الطاقة إتف تنويع حيازاتها عبر مجموعة واسعة من صناعات الطاقة ولكن الحفاظ على ترجيح أسهم شركة الطاقة بما يتماشى مع مؤشر الهدف. تستثمر فد بشكل كبير في شركات النفط والغاز المتكاملة، ولكنها تشمل أيضا الاستثمار في شركات الاستكشاف والإنتاج، وشركات المعدات والخدمات، وخطوط الأنابيب، والتكرير والتسويق، وشركات حفر النفط والغاز.

--2>>

فانغوارد إنرجي إنرجي هو صندوق تقليدي يتداول في البورصة حيث أنه يستثمر تقريبا جميع أصوله في أسهم شركات الطاقة المدرجة في المؤشر الذي يحمله. فد تمتلك أصولا صافية قدرها 5 مليارات دولار وتنويع ذلك أكثر من 156 أسهم شركة الطاقة الأمريكية.

الخصائص

تعرف الطليعة لنهجها الاستثماري للإدارة السلبي الذي يحمي المستثمرين من ارتفاع التكاليف المرتبطة بتداول المحفظة ورسوم الإدارة الإضافية. بدلا من البحث عن عوائد تتفوق على مؤشر الهدف أو معيار آخر، فد يسعى إلى تكرار أداء مؤشر الهدف دون التداول المستمر، وذلك تمشيا مع نظرية الاستثمار السلبي الشامل الطليعة. صحيح أن شكل، فد لديه نسبة منخفضة منخفضة لافت للنظر من 0. 12٪ بسبب هذه العوامل.

- 3>>

كما هو الحال مع معظم صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية، فد يتداول في بورصة نيويورك (نيس) مع أسعار السوق اليومية التي يحددها العرض وسعر الطلب ميدبوانتس. ونظرا لأن فد يباع في السوق الثانوية، يمكن أن يتحمل المستثمرون عمولة وساطة عند وضع صفقة تختلف باختلاف شركة الوساطة أو المنصة المستخدمة.

ملاءمة وتوصيات

في حين أن أسهم شركات الطاقة وصناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة مثل فد جذابة لبعض المستثمرين، فإن الصناعة ليست مناسبة لأولئك الذين يسعون إلى التخلي عن المخاطر أو بفترة زمنية قصيرة. إن أسهم شركات الطاقة مثل تلك المدرجة في مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأمريكي القابل للاستثمارات / الطاقة 25/50 والتي عقدت لاحقا في فد هي متقلبة في طبيعتها، وخاصة تلك التي تركز على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه، وصناعات حفر النفط والغاز.

على سبيل المثال، تواجه شركات حفر النفط والغاز مخاطر سعرية بسبب توريد النفط والغاز فيما يتعلق بطلب المستهلكين على الطاقة. وقد يكون للمنافسة الإضافية والظروف الجوية غير المتوقعة في مواقع الحفر واللوائح الحكومية الصارمة آثار سلبية على الأداء القصير الأجل لشركات حفر النفط والغاز. وتؤثر عوامل مماثلة على شركات الطاقة الأخرى في مختلف الصناعات، مما يخلق إمكانية لتقلبات الاستثمار بالنسبة للمستثمرين. ومع ذلك، مع المخاطر يأتي احتمال المكافأة.

أسهم شركة الطاقة مثل تلك التي عقدت داخل فد يمكن أن تكون مفيدة للأفراد الاستثمار على المدى الطويل. أما النفط والغاز والرياح والطاقة الشمسية فكلها مطلوبة في أي وقت من الأوقات، حيث أن هذه المصادر من الطاقة ضرورية لتغذية حياة المستهلكين على أساس يومي. ويخلق الطلب على منتجات الطاقة حاجة مستمرة لحفر وتنقية وإنتاج وتوزيع شركات الطاقة عبر طائفة واسعة من الصناعات. ویمکن للمستثمرین طویل الأجل أن یواجھوا نموا مع فد حیث یستمر الطلب علی الطاقة في الارتفاع. ويرجع ذلك جزئيا إلى هيكل الرسوم المنخفضة ل فد واستراتيجية مديري الصندوق الكاملة للتكرار مع حيازات الصندوق.