وقد تفوقت بعض صناديق الطليعة ذات الدخل الثابت باستمرار على معاييرها القياسية، كما أنها توفر مزايا متعددة للمستثمرين مع انخفاض رسومهم وخصائصهم الأخرى. وعلى الرغم من أن الأداء التاريخي ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي، إلا أنه ينبغي للمستثمرين أن يأخذوا الأداء السابق مقابل المعايير الرئيسية في الاعتبار.

يوفر المتداولون المتفوقون في صندوق الدخل الثابت ذو الدخل الثابت التعرض لسندات متنوعة، مثل السندات البلدية المعفاة من الضرائب على المدى الطويل والسندات ذات الإعفاء الضريبي ذات العائد المرتفع. وهذه الصناديق الثلاث ذات الدخل الثابت الطليعة لديها إمكانات منخفضة ومتوسطة للإخطار بالمخاطر وتجاوزت معاييرها على التوالي خلال السنة الماضية وثلاث سنوات وخمس سنوات، وفي إحدى الحالات على مدى السنوات العشر الماضية.

- <>>

صندوق الطليعة ذات العائد الضريبي للأسهم المستثمرة (فواهكس)

صندوق الطليعة ذات العائد الضريبي المعفاة من الضرائب أسهم المستثمرين هي صندوق السندات البلدية الذي يسعى لتوفير مستوى عال ومستدام ، مستوى الدخل المعفى من الضرائب على المستوى الاتحادي. وفي ظل ظروف السوق العادية، يستثمر الصندوق ما ال يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في السندات البلدية االستثمارية التي تحددها وكاالت التصنيف المعترف بها وطنيا. هناك حد أدنى للاستثمار الأولي قدره 3 آلاف دولار. بعد ذلك، يتم تحميل المستثمرين نسبة صافي حساب سنوي 0. 2٪، وهو أقل بنسبة 79٪ من متوسط ​​نسبة صناديق السندات البلدية مع حيازات مماثلة، وفقا لالفانجر.

AD:

مؤشر فانغوارد هاي-يلد للإعفاء من الضرائب هو مؤشر سندات بلدية باركليز، الذي يتضمن معظم السندات المعفاة من الضرائب التي تصدرها البلديات.

صندوق طليعة الشركات ذات العائد المرتفع أسهم المستثمرين (فويهكس)

صندوق طليعة الشركات ذات العائد المرتفع أسهم المستثمرين هي صندوق السندات الذي يسعى لتوفير مستوى عال من الدخل. وتدير شركة ويلنغتون ماناجيمنت كومباني صندوق الطليعة ذات العائد المرتفع، وتتطلب استثمارا بحد أدنى قدره 000 3 دولار. ويتقاضى الصندوق نسبة مصروفات سنوية منخفضة تبلغ 23 في المائة، أي أقل بنسبة 78 في المائة من صناديق السندات المماثلة للشركات.

- 3>>

يستثمر صندوق الشركات الطليعية ذات العائد المرتفع ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في سندات الشركات التي تصنفها شركة موديز تحت تصنيف با أو لديها تصنيفات مكافئة من قبل أي وكالة مستقلة لتقييم السندات. ويستثمر الصندوق في المقام الأول في سندات الشركات عالية المخاطر وعالية الربح. ويسعى نهج الصندوق إلى توفير دخل ثابت مع التقليل إلى أدنى حد من فقدان رأس المال والتخلف عن السداد.

يتكون مؤشر الشركات ذات العائد المرتفع من 95٪ باركليز U. S. هاي-يلد با / B 2٪ المصدر كابيد إندكس و 5٪ باركليز الولايات المتحدة 1-5 سنة مؤشر سندات الخزينة.

صندوق الطليعة المتوسطة الأجل معفاة من الضرائب أسهم المستثمرين (فويتكس)

صندوق الطليعة المتوسطة الأجل معفاة من الضرائب أسهم المستثمرين هي صندوق السندات البلدية الذي يسعى إلى تزويد المستثمرين بمستوى معتدل ولكن مستدام من الضرائب الاتحادية - الدخل المستبد.يدير الصندوق من قبل مجموعة الدخل الثابت الطليعة ويتحمل نسبة مصروفات سنوية تبلغ 0. 20٪، أي أقل بنسبة 76٪ من متوسط ​​نسبة مصروفات صناديق السندات البلدية المماثلة. للاستثمار في هذا الصندوق، مطلوب الحد الأدنى للاستثمار $ 3، 000.

في ظل الظروف العادية، من المتوقع أن يحتفظ الصندوق بمتوسط ​​استحقاق مرجح بالدولار بين ست سنوات و 12 سنة. ومع ذلك، فإن الصندوق يستثمر عادة في سندات بلدية ذات تصنيف استثماري ذات مدة زمنية يمكن التنبؤ بها بين خمس وست سنوات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 75٪ من حيازاته في السندات البلدية في أعلى ثلاث فئات تصنيف ائتماني تحددها مؤسسات التصنيف المعترف بها وطنيا، مثل موديز، ستاندرد آند بورز، أو فيتش.