3 صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل فعال وتقدر التكلفة (إملب، عادر)

3 صناديق الاستثمار المتداولة المدارة التي تستحق التكلفة (إملب، عادر)

اكتسبت الصناديق المتداولة في البورصة شهرة لأنها تمثل بديلا سيئا وبأسعار معقولة لصناديق الاستثمار المشترك. في حين أن معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي سلبية وتتبع المؤشر القياسي، وبعضها يدار بنشاط من قبل فرد أو فريق من المديرين. تمتلك شركة إتف المدارة بشكل نموذجي نسبة مصروفات أعلى من إتف السلبي بسبب النفقات العامة الإضافية.

تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بفعالية بمزايا وعيوب مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة السلبية. ويمكن للأموال النشطة، عندما تدار جيدا، أن تفوق أداء الأموال السلبية لأن المديرين النشطين يتمتعون بسلطة تقديرية بشأن كيفية استثمار أموالهم. يمكن للمديرين النشطين تباين وزن حيازاتهم في مؤشر ومحاولة شراء الوقت والمبيعات من الأوراق المالية. ومع ذلك، فإن الأموال النشطة توفر إمكانية التنبؤ والشفافية أقل بكثير من الأموال السلبية. لا يمكن للمستثمرين توقع ما هو موجود في المحفظة في أي وقت معين، الأمر الذي يجعل تتبع قيمة هذه الصناديق أكثر صعوبة. وينبغي على المستثمرين في هذا القطاع تقييم سجلات المسار الطويل الأجل لقياس مدى نجاح استراتيجيات المديرين. وينبغي أن تنتج أفضل الأموال عوائد معدلة عالية المخاطر على مدى أطر زمنية طويلة.

>

فيرست تروست صندوق البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية

فيرست تروست صندوق البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية (نيزاركا: إملب إملبت نث آم Enrg24 65 + 0. 41٪ كريتد ويث هيستوك 4 - 6 ) في 20 يونيو 2012. يسعى الصندوق إلى تحقيق عائدات إجمالية من خلال استثمار معظم أصوله في شركات في قطاع البنية التحتية للطاقة بما في ذلك الشراكات المحدودة الرئيسية المتداولة في البورصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تخضع للضرائب. على الرغم من أن نسبة حساب الصندوق 0. 95٪ مرتفعة بالمقارنة مع 0. 59٪ لمتوسط ​​صندوق الاستثمار المتداول، فإن مصاريفه منخفضة بالمقارنة مع متوسط ​​1.46٪ لصناديق أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، أداء إملب بشكل جيد جدا على عدة أطر زمنية. واعتبارا من 8 أبريل 2016، تعود عائدات الصندوق منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 92٪ و 3٪ من عائداته البالغة 3٪. وعلى أساس معدل المخاطر، فإن هذه العائدات أكثر إثارة للإعجاب؛ وتقلب الصندوق لمدة 50 يوما بنسبة 21. 91٪ وتقلب لمدة 200 يوم من 26. 86٪ جعل إملب الصندوق الأقل تقلبا في فئة ملب.

>

وم / بني ميلون ركز النمو أدر

وم / بني ميلون تركز النمو أدر (رمزها في بورصة نيويورك: آدر أدروسم / بنيم فغ ADR57 39 + 0 44٪ هيستوك 4. 2. 6 ) بدأ التداول في 20 يوليو 2010، كصندوق فئة نمو أجنبي كبير في عائلة أدفيسورشاريس. ويستهدف الصندوق نمو رأس المال على المدى الطويل ويقارن نفسه مع المؤشرات القياسية الدولية مثل مؤشر بيني ميلون كلاسيكي أدر. وتستثمر الرابطة العربية للتنمية الزراعية في المقام الأول في محفظة من إيصالات الإيداع الأمريكية (أدرس) والأوراق المالية المماثلة ل أدرس.وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المصروفات بنسبة 27٪ مقارنة مع كل من متوسط ​​صندوق الاستثمار المتداول وفئته، فإن الصندوق يقدم خصائص مثيرة للإعجاب للمخاطر. واعتبارا من 8 أبريل 2016، تقلب الصندوق لمدة 50 يوما من 19. 35٪ وتقلب 200 يوم من 20. كانت 72٪ متوسط ​​لفئتها، في حين كانت عائداتها من سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات أعلى من متوسط ​​الأموال في فئتها. ويتيح استخدام الصندوق ل أدرس كبديل للأوراق المالية الأجنبية للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية بشكل أكثر شفافية. وتستثمر الرابطة في الشركات التي تنوع حسب سقف السوق والمنطقة.

U. إستراتيجية تناوب الأسهم إتف

U. إستراتيجية تناوب الأسهم إتف (نيزاركا: هوس هوسستراتيغي شاريس 40. 42 + 0. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بدأ التداول في 23 يوليو 2012، كعضو في فئة مزيج كبير من استراتيجية أسهم صندوق الأسرة. ويستهدف الصندوق ارتفاع رأس المال ويستثمر معظم أصوله في الأسهم المشتركة للشركات في مؤشر S & P المركب 1500، الذي يضم أسهم كبيرة ومتوسطة وكبيرة. ويوجد لدى الصندوق نسبة مصروفات بنسبة 95٪ مقارنة بمتوسط ​​الفئة البالغ 0. 49٪. لدى هوس عوائد مدتها سنة واحدة وثلاث سنوات أعلى من المتوسط ​​لفئتها. وقد أنتج الصندوق هذه العائدات مع تقلب أعلى من المتوسط ​​لمدة 50 يوما بنسبة 19.7٪ ومتوسط ​​تقلب لمدة 200 يوم بنسبة 18٪. ويبلغ الانحراف المعياري للصندوق، الذي يقيس تقلب العائدات السنوية، 1. 13٪، مما يجعله واحدا من أدنى المعدلات في فئته. تستثمر هيوس في الشركات التي تنوع في مختلف الصناعات.