السندات القابلة للتحويل هي فئة الأصول التي يمكن أن توفر مزايا التنويع لمعظم المحافظ الاستثمارية. السندات القابلة للتحويل هي نوع من ضمان الدخل الثابت الذي يمكن للحامل تحويلها إلى عدد محدد سلفا من أسهم الأسهم العادية في الشركة المصدرة أو نقدا ذي قيمة متساوية. السندات القابلة للتحويل عادة ما تكون عالية الغلة. أنها توفر بعض الحماية السلبي، لأن قيمة السندات القابلة للتحويل يمكن أن تنخفض فقط إلى قيمة الطابق السندات. حتتفظ السندات القابلة للتحويل باحتمالية عوائد األسهم وعادة ما تكون أقل تقلبا من أسهم الشركة.

- <>>

صندوق لورد آبت للتحويل <لاكفس

يسعى صندوق لورد أبيت للتحويل (لاكفس) إلى تحقيق الدخل الحالي وفرصة لزيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتحويل بشكل رئيسي. ويدعم من قبل 48 المهنيين الاستثمار، ولكل منها في المتوسط ​​13 عاما من الخبرة في مجال صناعة الاستثمار. أما المخصصات الحالية للصندوق فهي 87. 1٪ سندات قابلة للتحويل، 7. 9٪ حقوق الملكية، 3. 4٪ من السندات ذات العائد المرتفع و 1.7٪ النقد وما يعادله. أما بالنسبة لجودة الائتمان، 55. 5٪ من استثمارات الصندوق الفردية 105 مصنفة ب أو أعلى. ومع ذلك، فإن 45٪ من الأوراق المالية المتبقية غير مصنفة. ويبلغ متوسط ​​القسيمة على الأوراق المالية 2. 44٪، ويبلغ متوسط ​​الاستحقاق 8. 49 سنة. وبلغ العائد على الصندوق لمدة 30 يوما 3. 05٪. أما صندوق اللورد أبيت القابل للتحويل فقد بلغت نسبة مصروفاته 1. 06٪، ولا سيما أقل من 1.37٪ ليبر الفئة متوسط ​​نسبة المصروفات للصناديق الاستثمارية السندات القابلة للتحويل.

صندوق الرب آبت للتحويل لديه تحميل رسوم المبيعات المتدرجة التي تبدأ في 2. 25٪ للأشخاص يستثمرون 100 $، 000 أو أقل. وتصل هذه المستويات إلى 0٪ لأولئك الذين يستثمرون 500 ألف دولار أو أكثر في الصندوق.

صندوق فديليتي أدفيسور للأوراق المالية القابلة للتحويل

يسعى صندوق فديليتي أدفيسور للأوراق المالية القابلة للتحويل (فاكفكس) إلى تحقيق مستوى عال من إجمالي العائد من خلال الدخل الحالي المجمع وزيادة رأس المال من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصوله القابلة للتحويل الأوراق المالية وأحيانا الأسهم المشتركة. هذا هو واحد من أكبر صناديق الاستثمار السندات القابلة للتحويل في السوق، مع 1 $. 7 مليارات من األصول تحت اإلدارة. ويوجد لدى الصندوق 89 استثمارا مختلفا صادر عن 80 مصدرا مختلفا، مع أعلى 10 استثمارات تساوي 42 شركة، أي 73٪ من إجمالي الحافظة. وتخصص الحافظة الحالية على النحو التالي: 39. 03٪ في السندات القابلة للتحويل، 36. 79٪ في الأسهم المفضلة القابلة للتحويل، 22. 69٪ في الأسهم، و 1.49٪ في النقد والأصول الأخرى. إن عائد صندوق الاخلاص للأوراق المالية القابلة للتحويل لمدة 30 يوما هو 2. 28٪، ونسبة حسابه هي 0. 84٪. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار الأولي للصندوق 500 2 دولار ورصيد أدنى قدره 000 1 دولار بعد ذلك.75٪، ولكن وفقا لنشرة الاكتتاب، قد يكون المستثمرون مؤهلين للحصول على تخفيض رسوم المبيعات.

- 3>>

صندوق الطليعة للأوراق المالية القابلة للتحويل (فكفسك)

صندوق الطليعة للأوراق المالية القابلة للتحويل ("ففسكس") يسعى لتوفير الدخل الحالي وزيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة على نطاق واسع من الولايات المتحدة و واألوراق المالية القابلة للتحويل األجنبي، وباستخدام نهج استثمار من القاعدة إلى القمة. هذا الصندوق لديه $ 1. 5 مليارات من الأصول المدارة، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق السندات القابلة للتحويل المتاحة.

صندوق الطليعة للأوراق المالية القابلة للتحويل لديه مزايا متميزة على صندوق الرب آبيت للتحويل، وصندوق الاخلاص المستشار للأوراق المالية القابلة للتحويل وغيرها الكثير التي تجعل من واحدة من صناديق الاستثمار السندات الأكثر تحويلا غير مكلفة في السوق. ليس لديها حمولة، ولها نسبة حساب منخفضة جدا من 0. 38٪.

صندوق الأوراق المالية القابلة للتحويل الطليعي يستثمر في 159 ورقة مالية مختلفة، ولديه متوسط ​​قسيمة من 2٪ ومتوسط ​​5 سنوات. أما المخصصات الحالية فهي 93. 3٪ في السندات، و 1٪ في الأسهم و 1.6٪ في الاحتياطيات قصيرة الأجل. وتنتشر االستثمارات ضمن األوراق المالية القابلة للتحويل في جميع القطاعات، ولكن معظم االستثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمالية والرعاية الصحية والقطاعات االستهالكية للمستهلكين.