J. P. مورغان تقدم صناديق الاستثمار التي تتخصص في مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم مع المنافذ الرسملة، والأوراق المالية الأجنبية، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والسلع. وقد تأسست بعض صناديق "جيه بي مورغان" منذ أكثر من 20 عاما، وأنشأت سجلا قويا للعائدات.

صندوق جور مورغان للأسهم فئة أ (جويكس)

الأصول تحت الإدارة (أوم): 12 $. 5 مليار

- 1>>

2010-2015 متوسط ​​العائد الصافي على صافي الأصول: 14٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 94٪

بدأت في عام 2001، ويسعى إلى تحقيق أقصى قدر من المكاسب الرأسمالية من خلال الاستثمار في مخزون الشركات الكبيرة والمتوسطة رأس المال في الولايات المتحدة. ويستخدم الصندوق عملية اختيار من ثلاث خطوات تجمع بين البحوث والتقييم واختيار الأسهم. يميل الصندوق إلى التركيز على آفاق النمو على المدى الطويل للشركة مع ما يصل إلى خمس سنوات في التركيز. وتملك أسهم تكنولوجيا المعلومات أكبر وزن بنسبة 23٪ في محفظة الصندوق، في حين أن الأسهم المالية لديها 18٪ من المخصصات. تمثل أكبر 10 محافظات الصندوق 22٪ من أصولها وتشمل أبل، ومايكروسوفت، ويلز فارجو، لوي والأبجدية.

--2>>

توماس لودي وسوزان باو، مدراء الصندوق، لديهم أكثر من 20 عاما من الخبرة في مجال الصناعة، وكلاهما كان مع الصندوق منذ أكثر من 10 عاما. وقد حصل صندوق جيه بي مورغان للأوراق المالية من الفئة "أ" على تصنيف إجمالي من أربع نجوم وتصنيف لمحلل فضائي لعوائده القوية المعدلة حسب المخاطر في فئة المزيج الكبير. ولتشجيع الاستثمار طويل الأجل في أسهم الصندوق، يدفع الصندوق للمستثمرين رسوم تحميل قدرها 5. 25٪، والتي يمكن التنازل عنها في ظل ظروف معينة. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 000 1 دولار.

صندوق جي بي مورغان للأسهم فئة أ (أوييكس)

أوم: 12 $. 8 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 13٪ 92٪

نسبة صافي المصروفات: 1. 04٪

تأسست شركة جي بي مورجان للأسهم في عام 1992، بما في ذلك الأسهم المشتركة وسندات الدين، والأسهم المفضلة للتحويل إلى الأسهم المشتركة. وعلى الرغم من أن الصندوق يركز على الأسهم الكبيرة، فإنه قد يستثمر في مخزونات من مختلف رؤوس الأموال السوقية. وتتركز حيازات الصندوق إلى حد ما في القطاع المالي بنسبة 29٪. ال يوجد أي قطاع آخر يمثل أكثر من 11٪ من أصول الصندوق. الصندوق لا يتداول في كثير من الأحيان، ولديه نسبة دوران معقولة من حوالي 22٪. أعلى 10 حيازات لديها 24٪ تخصيص وتشمل ويلز فارجو، إكسون موبيل، جونسون آند جونسون، أبل ومجموعة الخدمات المالية بنك الوطني الفلسطيني. ويمتلك الصندوق عائدا لمدة 30 يوما للمجلس الأعلى للتعليم بنسبة 1.73٪.

حصلت إدارة طويلة الأجل تحت قيادة كلير هارت، التي تدير الصندوق منذ عام 2003، على تصنيف عام أربع نجوم، وتصنيف المحلل الفضي من مورنينستار في فئة القيمة الكبيرة لعوائدها المتفوقة.يدفع الصندوق رسوم تحميل قدرها 5. 25٪ ويطلب من مستثمريه المساهمة بمبلغ واحد على الأقل.

صندوق جيه بي مورغان للأسهم الصغيرة فئة ج (جسيكس)

أوم: 4 دولار أمريكي. مليار درهم

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 13٪ 32

صافي نسبة المصروفات: 1. 79٪

تأسست صندوق جيه بي مورجان كابيتال للأسهم الصغيرة في عام 1994 وتسعى إلى نمو رأس المال على مدى فترة طويلة على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة عادة في مؤشر راسل 2000 مع سقف السوق أقل من 4 مليارات دولار. ويركز الصندوق على الشركات ذات القيمة المنخفضة التي تتمتع بمراكز تنافسية قوية ونماذج أعمال دائمة. كما يولي الصندوق اهتماما خاصا لنوعية إدارة الشركات. ويمثل القطاع المالي 22٪، في حين أن المخزونات الصناعية تمتلك 20٪ من أصول الصندوق. وتتنوع محفظة الصندوق بشكل جيد مع عدم وجود أسهم واحدة تمثل أكثر من 3٪ من أصول الصندوق.

في فئة مزيجها الصغير، حصل صندوق جي بي مورجان كابيتال للأسهم الصغيرة فئة C على تصنيف عام خمس نجوم من مورنينغستار لسجله الطويل من العائدات المعدلة حسب المخاطر تحت قيادة دان سان خوسيه منذ عام 2006. الصندوق يتطلب استثمار الحد الأدنى من 1، 000 $ ورسوم رسوم تحميل 1٪.

صندوق نمو المستثمرين جي بي مورغان C الفئة (أوغكس)

أوم: 2 دولار. 5 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 9. 94٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 76٪

تأسست شركة جي بي مورجان للتمويل الاستثماري من الفئة "ج" في عام 1997، مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار الأخرى جبمورغان التي تتخصص في المقام الأول في الاستثمار في الأسهم. ويقدم الصندوق تنوعا واسعا في فئات الأصول والصناديق المشتركة والصناعات والأوراق المالية. واستنادا إلى حيازات األموال األساسية، يقدم الصندوق تعرضا لألسهم األمريكية بنسبة 66٪، واألوراق المالية األجنبية بنسبة 21٪، واألوراق المالية ذات الدخل الثابت مع تخصيص حوالي 7٪. وتتنوع محفظة الصندوق بشكل جيد في مختلف القطاعات حيث ال يوجد أي قطاع واحد يمثل أكثر من 18٪ من أصول الصندوق.

حصل صندوق جي بي مورغان للمستثمرين فئة C على تصنيف عام من فئة أربع نجوم في فئة التخصيص العدوانية. ويتحمل الصندوق رسم تحميل قدره 1٪ ويتطلب مساهمة بحد أدنى 500 دولار.