6 أفضل صناديق الاستثمار في كاليفورنيا

حكاية اماني الغولة فلسطينية تعمل في مجال الاستثمار العقاري في شيكاغو (شهر نوفمبر 2024)

حكاية اماني الغولة فلسطينية تعمل في مجال الاستثمار العقاري في شيكاغو (شهر نوفمبر 2024)
6 أفضل صناديق الاستثمار في كاليفورنيا

جدول المحتويات:

Anonim

تعد كاليفورنيا موطنا لبعض أكبر مديري الأصول في قطاع الصناديق الاستثمارية وشركات البوتيك الأصغر حجما. ومن بين عروض الشركات المختلفة العديد من الصناديق عالية الجودة. هذه الأموال تنافسية على الصعيد الوطني على أساس كل من العائدات ومورنينغستار تصنيفات، لديها تصنيف مورنينغستار من 4 أو 5 نجوم، وهي الصناديق العليا من فئات الأصول بين صناديق الاستثمار الموجودة في ولاية كاليفورنيا. ومن شأن هذه الصناديق أن توفر محفظة ممتازة تستند إلى التنوع والعائدات المحتملة. وتستند جميع بيانات الصندوق إلى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتحسب العوائد على أساس صافي قيمة الأصول (ناف).

- 1>>

صندوق فرانكلين كاليفورنيا للحصائل المرتفعة من فئة أ

قوة الصناعة تقدم فرانكلين تمبليتون إنفستمينتس، ومقرها سان ماتيو، صندوقا مقره ولاية كاليفورنيا لسكان كاليفورنيا. ويستثمر الصندوق في الأوراق المالية ذات العائد المرتفع وسندات السلطات المصدرة في ولاية كاليفورنيا. معظم الوكالات الحكومية في كاليفورنيا هي الآن في حالة مالية مستقرة، مما يقلل من المخاطر على المستثمرين. ويتلقى سكان كاليفورنيا عائدات الصندوق الحالية البالغة 87٪ من جميع ضرائب الدخل على مستوى الولاية والفيدرالية. ويبلغ إجمالي الشريحة الضريبية مجتمعة 52. 9٪، مما يجعل هذا ما يعادل عائد الدخل الثابت قبل الضريبة بنسبة٪ 74.

- 2>>

صندوق مؤشر شواب 500 & لوت؛ 999 & غ؛ & غ؛ & غ؛ & لوت؛ & غ؛ 500 & غ؛ أفضل صندوق أسهم للشركة هو صندوق مؤشر تدار بشكل سلبي يتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P) 500 ولديه نسبة منخفضة جدا من النفقات 0. 09٪. ويبلغ إجمالي عائدات الصندوق 15. 02٪ على مدى ثلاث سنوات و 12. 84٪ على مدى خمس سنوات.

- 3>>

دودج & كوكس بالانسد فوند

تأسست دودج آند كوكس في عام 1930. مدير الأصول مقرها سان فرانسيسكو فقط يقدم ستة صناديق الاستثمار لا تحميل. صندوق متوازن هو صندوق تخصيص الأصول المصممة لتوفير الدخل الحالي وإمكانية زيادة رأس المال. وهي تنجز هذا الهدف من خلال الاستثمار في مجموعة من الأسهم العادية التي لا تساوي قيمتها، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. ويبلغ العائد الحالي للصندوق 2. 08٪ وعائد إجمالي سنوي قدره 10. 72٪ على مدى ثلاث سنوات و 9. 57٪ على مدى خمس سنوات.

صندوق بايدن لأسهم الأسهم

بايدن آند ريجيل هي شركة لإدارة الأصول مقرها لوس أنجلوس ولديها أسرة مكونة من 18 صندوقا غير محمل، وهذا هو صندوق الأسهم الوحيد. هدف الصندوق هو الدخل الحالي مع إمكانية نمو رأس المال. وهي تستثمر في الأسهم الأمريكية الكبيرة التي تدفع أرباحا أعلى من المعتاد، ويبدو أنها غير محل تقدير من قبل السوق. ويجوز للصندوق أيضا الاستثمار في الأوراق المالية الأخرى مثل الأسهم المفضلة أو صناديق الاستثمار العقاري.ويبلغ العائد الحالي للصندوق 2. 79٪ ومجموع عائدات سنوية قدرها 61٪ على مدى ثلاث سنوات و 12. 43٪ على مدى خمس سنوات.

ويلشاير سمال كومباني محفظة النمو فئة الاستثمار سهم

ويلشاير أسوسياتس، المعروفة باسم المبدعين من مؤشر ويلشاير 5000، هو مستشار الاستثمار مقرها سانتا مونيكا التي تقدم أيضا عائلة صغيرة من ستة صناديق الاستثمار المشترك. وتستثمر محفظة نمو الشركات الصغيرة في شركات أصغر حجما من حيث القيمة السوقية من 169 مليون دولار إلى 4 مليارات دولار. وتنقسم الأصول بين مديرين مع أساليب تكميلية للاستثمار. ويبلغ إجمالي عائدات الصندوق 14. 31٪ على مدى ثلاث سنوات و 11. 08٪ على مدى خمس سنوات.

صناديق أمريكية المنظور الجديد صندوق فئة أ

لوس أنجلوس مقرها الأمريكية الصناديق هي سابع أكبر شركة صناديق الاستثمار الأمريكية. الشركة لا تعلن وتفضل السماح للمهنيين الاستثمار تفعل التسويق على أساس سمعة الشركة ممتاز.

صندوق آفاق جديدة يستثمر في شركات النمو في أي مكان في العالم ولديه دخل كهدف ثانوي. وقد ضرب الصندوق بشكل كبير مؤشراته النسبية للأسهم العالمية بنحو 3٪ سنويا. ويتيح للمستثمرين عائدات إجمالية سنوية قدرها 11.3٪ على مدى ثلاث سنوات و 9٪ على مدى خمس سنوات.