أول اجتماع شخصي مع عميل محتمل مهم لأنه المكان الذي تقدم فيه وقدرتك على تلبية احتياجات عملائك. ولكن يجب أن يحدث إعجاب عميل محتمل قبل المصافحة الأولى. في الواقع، هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لإظهار أفضل وجه لك للعميل حتى قبل أن تلتقي شخصيا. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيف يخسر المستشارون الماليون العملاء .

هل تقوم ببحثك

قبل بدء الاجتماع الأول، سيكون عملك هو إجراء بعض الأبحاث عن العميل المحتمل. معرفة ما يهتم به هذا الشخص أكثر من غيرها. ما الذي يبحث عنه من حيث التخطيط المالي والعقاري؟ أيضا، ما هي هواياته ومصالحه وأحلامه في المستقبل؟ كل هذا يمكن أن يلعب دورا عند مناقشة خيارات التخطيط المالي. وسوف تظهر أيضا أن كنت تهتم الفرد كشخص وغريبة عن أهدافه - وليس فقط كعميل، ولكن أيضا كشخص يسعى إلى حياة الوفاء ومستقبل مالي آمن. (للمزيد من المعلومات، راجع: ما هو نوع الخطة المالية التي تجعلك تشعر بالحساسية؟ )

قد تكون قادرا على قراءة عن العميل واهتماماتهم على مختلف منصات وسائل الاعلام الاجتماعية على الانترنت. يجب عليك أيضا إجراء بعض البحوث حول مكان عمل الفرد من خلال النظر إلى موقع الشركة. حيث يمكن للعميل يعمل اقول لكم الكثير عن نوع الضغوط التي قد يكون الفرد تحت وكيف تنظر إلى السوق. كما قد تظهر لك ما هي بعض مخاوفها قد تكون حول الأعمال التي تعمل فيها. (لمزيد من المعلومات، راجع: 5 خدمات لاستقبال عملاء جدد .)

- 3>>

تكشف عن الاحتراف الخاص بك

بمجرد إجراء محادثة هاتفية أولية مع العميل الخاص بك، فإنه لا يمكن أن يضر لإرساله رسالة مكتوبة شخصيا أو البريد الإلكتروني، معربا عن استمتعت التحدث معه ، وأنكم تتطلعون للاجتماع معه شخصيا لمناقشة مستقبله المالي وأهدافه. عليك أيضا أن ترسل له بطاقة عملك وتقديم كل ما تبذلونه من معلومات الاتصال، في حال كان يريد الوصول إليك قبل الاجتماع الأول. إرسال السيرة الذاتية الخاصة بك أو السيرة الذاتية إلى العميل المحتمل هو أيضا زائد، لأنها تتيح للعميل لمعرفة المزيد عنك ومؤهلاتك، وأن نرى أنك الشخص الذي بنيت مهنة، فقط مثلهم. المخططين الماليين: ممارسة ما كنت الوعظ .)

انها أيضا فكرة جيدة لإرسال جميع العملاء المحتملين الاستبيان المالي لملء، والتي يمكن أن يعود لك لمراجعتها قبل الاجتماع الأولي. بعد مراجعة الاستبيان سوف تكون على استعداد أفضل للحديث عن كيفية العميل قد ترغب في المضي قدما من حيث وضع أصولها وإدارة ممتلكاتها.الوثائق الأخرى التي قد ترغب في طلب العميل إحضارها إلى الاجتماع الأول هي الإقرارات الضريبية وبيانات الحساب. وتكون على استعداد للإجابة على الأسئلة. من خلال مراجعة إجابات العميل على الاستبيان المالي يجب أن تكون قادرا على توقع ما قد تكون بعض أسئلتها بالنسبة لك. الأسئلة الحيوية المستشارين يجب أن تسأل عملاء جدد .

جعل من السهل العثور عليك

قبل الاجتماع الأول، تحقق مزدوج مع العميل للتأكد من أنه يعرف بالضبط أين كنت لقاء له، سواء كان ذلك في مكاتبك أو في مكان آخر. تزويد العميل مع الاتجاهات وخريطة، لذلك هناك فرصة ضئيلة انه سوف تضيع. كما أنه من الجيد إعطاء العميل المحتمل مكالمة قبل يوم من الاجتماع لتذكيره بالوقت وأين يتم الاجتماع ومعرفة ما إذا كان لديه أي أسئلة أخرى لك قبل الاجتماع. لا تنسى أن تعبر عن أنك تتطلع إلى لقاء له والسماح له معرفة أنك واثق أنك سوف تكون قادرة على تلبية احتياجات التخطيط المالي له. <لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على: أفضل النصائح للفوز بالعملاء الجدد .

التحضير للانطباعات الأولى

إذا كنت تجتمع في مكتبك، دع موظفيك يعرفون اسم العميل المحتمل الوقت المتوقع. بهذه الطريقة يمكن استقبالها على الفور وبطريقة شخصية عندما تدخل المكتب. هل لديك شخص على الموظفين تقديم لها المشروبات، وبطبيعة الحال، تأكد من أنك في الوقت المحدد. كنت لا تريد عميل محتمل أن تضطر إلى الانتظار بالنسبة لك، قبل أنها قد اجتمعت حتى لك. و لا تنسى أن اللباس بطريقة مهنية والتأكد من مكتبك نظيفة ومنظمة. لماذا عملاء فير فينانسيال أدفيسورس .

الخلاصة

الانطباعات الأولى لا تعول، وهذا هو السبب في التحضير لاجتماعك الأول مع العميل. تعرف على قدر ما تستطيع عن عميل محتمل قبل أن تلتقي بها، والسماح لها معرفة كنت تستعد للاجتماع الأول ومستعدة للإجابة على أسئلتها. (لمزيد من المعلومات، انظر: هذه الشركات هي قمم بين عملاء المستشار المالي .)