أليانز غلوبال إنفستورس هو مدير استثمار يدير حاليا أصولا تتجاوز قيمتها 345 مليار يورو على مستوى العالم. وتمتلك الشركة أكثر من 23 موقعا وأكثر من 500 من المتخصصين في مجال الاستثمار، والذي يسمح أليانز الحجم يحتاج إلى خدمة قاعدة العملاء المتطورة. وتقدم المجموعة العديد من المنتجات والخدمات الاستثمارية المختلفة مثل صناديق الاستثمار والصناديق المغلقة والحسابات المدارة والخدمات المؤسسية و 529 برنامجا تعليميا. مع النظرة العالمية أليانز، فإنه ليس من المستغرب الشركة قد جمعت أكثر من 83 مليون عميل تنتشر في أكثر من 70 بلدا.

- 1>>

صندوق النمو المركز أليانز جي (بغواكس)

واحدة من أفضل صناديق أليانز، فإن صندوق النمو المرتكز عليه مصنف من قبل مورنينستار بأربعة نجوم. ويسعى الصندوق إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال الاستثمار في الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية ما لا يقل عن بليون دولار أو أكثر. ويقود الصندوق سكوت ميغليوري، وكارين هيات، وديفيد جدليكا، نهجا منضبطا للاستثمار. ويستخدم مديرو الحافظة نهجا من القاعدة إلى القمة ويدرسون نقاط القوة الأساسية لكل شركة داخل الصندوق. يستخدم المديرون عملية فرز محددة لتحديد الأسهم ذات النمو المستدام، ومستويات التقييم المعقولة والتدفق النقدي المتفوق. وبالنسبة لنسبة المصروفات البالغة 1. 11٪، يمكن لمالكي الصناديق أن يتوقعوا في أي مكان من 25 إلى 45 من أفضل مخزونات الأسهم من المديرين التي يتوقع نموها.

من وجهة نظر الأداء، يتفوق الصندوق في كل منطقة. وعلى متوسط ​​10 سنوات، حقق الصندوق عائدا متوسطا قدره 8. 66٪، وهو أعلى بنسبة 2٪ من عائد S & P 500. في عام 2015، وهو العام الذي كان S & P 500 باهتة 1. 38٪ العائد الإجمالي، حقق الصندوق عائدا قدره 10٪ 03. وكانت هذه العائدات النجمية أيضا في خطر مماثل على المؤشر المعياري، حيث كان لدى الصندوق بيتا بقيمة 0. 98 و ألفا من 2. 38. وينبغي للمستثمرين الذين يسعون إلى صندوق نمو كبير أن يتطلعوا إلى صندوق النمو المركز من أليانز.

- 3>>

أليانز جي أفضل صندوق للأسهم العالمية للأسهم (ألغس)

أحد أفضل الصناديق في مجموعة أليانز، يتطلع صندوق أفضل الأنماط العالمية للأسهم إلى وضع نفسه بعيدا عن طريق عملية استثمارية تدار بنشاط تتطلع إلى تقديم أداء أعلى من المتوسط. يدير الصندوق فريق كلاوس تيلويكن، مايكل هيلدمان وراينر تافلماير، وجميعهم من ذوي الخبرة في الأسواق المحلية والدولية. ويتطلع الفريق إلى إعطاء المستثمرين نهجا متنوعا ومراعي للمخاطر يستند إلى عوامل في عملية الاستثمار. ويعطي الصندوق للمستثمرين قيمة كبيرة حيث تبلغ نسبة صافي المصروفات 0. 75٪، حيث يمكن أن يستثمر بين أي فئة من فئات الأصول على أساس عالمي.

منذ إطلاق الصندوق للتو في سبتمبر 2014، لا يوجد قدر كبير من بيانات الأداء لمقارنتها بمجموعته النظيرة على المدى الطويل.في أول عام كامل في عام 2015، انخفض الصندوق -1. 88٪، الذي كان أفضل بكثير من مؤشره القياسي، الذي انخفض إلى -5. 66٪. وفي الوقت الراهن، تمتلك الإدارة 56٪ من الأموال المستثمرة في أمريكا الشمالية و 15٪ في أوروبا و 8٪ في اليابان. وتشمل أهم حيازاتها أسماء كبيرة مثل أبل وجونسون وجونسون و أت & T. مع فلسفتها الاستثمارية الفريدة التي تسمح للصندوق لاختيار أفضل الفرص الاستثمارية في العالم، يجب أن تكون مستعدة لأداء أفضل من المتوسط ​​على المدى الطويل.

أليانز جي كونفيرتيبل فوند (أنبكس)

لدى أليانز فوندز ثلاثة صناديق تقليدية ذات دخل ثابت فقط في مجموعتها؛ أعلى تصنيف هو صندوق قابل للتحويل. ويتمثل التركيز الرئيسي للصندوق في تزويد المستثمرين بعائد إجمالي أقصى من خلال زيادة رأس المال المشترك والدخل. ويقوم صندوق السندات القابلة للتحويل بذلك أساسا من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات ذات الدخل الثابت للشركات القابلة للتحويل إلى أسهم. ويتطلع مديرو المحفظة، دوغلاس فورسيث وجوستن كاس، إلى تحقيق نمو إيجابي على المدى الطويل مع تقلبات أقل مماثلة لأسواق السندات. وبالنسبة لنسبة مصروفات قدرها 0. 66٪، فإن الصندوق يتطلع إلى الحصول على 70 إلى 80٪ من عوائد الأسهم الأساسية مع تعرض أقل بكثير من الهبوط. هذا يعطي المستثمرين القدرة على كسب رأسا على عقب في سوق الثور بعد تقديم وسادة ضد الأسواق الدب.

يعد هذا الصندوق أحد أفضل فنادق أليانز، مع تصنيف 5 نجوم من مورنينغستار. على مدى 10 سنوات، تفوق أداء الصندوق على المؤشر بنسبة 1.43٪، مما يعطي المستثمرين معدل عائد إجمالي قدره 8. 11٪. وعلى مدى العام الماضي، بدأت الأسواق في الانخفاض، ولكن الصندوق حافظ على قدرته على التحوط من المخاطر من خلال انخفاض فقط -1. 84٪ بدلا من المؤشر -2. 99٪. يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن صندوق ثابت الدخل مع عائدات مثل الأسهم أن ينظر إلى صندوق أليانز للتحويل.