يعتمد معظم المستشارين الماليين على الإحالات من العملاء الحاليين أو المحاسبين أو الاتصالات المهنية الأخرى لتنمية أعمالهم. هذه القنوات اكتساب العملاء هي خطوة أولى كبيرة للعديد من الشركات الصغيرة، ولكن أنجح المستشارين والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة للوصول إلى أكثر بكثير من العملاء المحتملين مع العروض ذات الصلة والرسائل الشخصية. ومع تكثيف المنافسة في الفضاء، يمكن أن تصبح هذه النهج قريبا القاعدة الجديدة.

في هذه المقالة، سوف ننظر إلى بعض من أفضل الأدوات والموارد لتحديد التكاليف بشكل فعال والتواصل مع العملاء المحتملين. وتشمل هذه الأدوات إدارة علاقات العملاء، وحلول التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنتجات إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية التي يمكن أن تخلق بشكل فعال مصدرا موثوقا من يؤدي لأي ممارسة. (للمزيد من المعلومات، راجع: البرامج الأساسية للمستشارين الماليين .

--2>>

حلول إدارة علاقات العملاء

يجب على المستشارين الماليين تزييف الكثير من العملاء في نفس الوقت، والتي يمكن أن تجعل من الصعب للحفاظ على اتصالاتهم شخصية للغاية. لحسن الحظ، تم إدخال إدارة علاقات العملاء - أو حلول إدارة علاقات العملاء لتبسيط العملية. من خلال الحفاظ على سجلات العميل مفصلة في مكان واحد، يمكن للمستشارين ببساطة تسجيل الدخول إلى النظام لرؤية تاريخ كامل من الاتصالات وقطة الأصول في الوقت الحقيقي قبل اتخاذ اجتماع.

وفقا لدراسة الاستثمار 2015 مستشار التكنولوجيا، ريدتايل كرم هو الحل الأكثر شعبية للمستشارين الماليين مع حصة 27٪ من السوق. ولكن ساليسفورس، أكبر مزود كرم في العالم، أطلقت مؤخرا منتجاتها للخدمات المالية السحابية التي يمكن أن تعطي ريدتايل تشغيل لأموالها. العديد من الشركات الصغيرة، مثل ويالثبوكس، كما تقدم حلول جذابة مع واجهات المستخدم مصممة بشكل جميل ومجموعات ميزة واسعة. أفضل خدمات إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين .

التسويق عبر البريد الإلكتروني

قد يبدو البريد الإلكتروني عتيقا في عالم شركة فاسيبوك و تويتر و سناب شات ، ولكنها تظل الوسيلة الأكثر إلحاحا للاتصال من وجهة نظر الأعمال. وفقا ل "حملة الحملة"، التسويق عبر البريد الإلكتروني لديه عائدات 3، 800٪ على الاستثمار، وهو ما يعني أن الشركات تبذل 38 $ لكل $ 1 تنفق. جعلت أتمتة التسويق البريد الإلكتروني أكثر ربحية وسهلة للبدء للشركات من جميع الأحجام، بما في ذلك المستشارين الماليين.

العديد من المستشارين ربما يستخدمون بالفعل برامج الرسائل الإخبارية بالبريد الإلكتروني، مثل ميلشيمب أو كونستانت كونتاكت، ولكن "أتمتة التسويق" قد لا يزال مصطلح أجنبي. تمكن شركات التنقيط وغيرها من المستشارين من إنشاء عروض مقنعة لموقعهم على الويب ثم إنشاء حملات بريد إلكتروني واسعة النطاق تأخذ العملاء المحتملين وتحولهم إلى عملاء نشطين.يمكن أن يكون تنفيذ هذه الأنواع من الحلول وسيلة قوية لبناء العملاء المحتملين وتنمية الممارسة على مر الزمن.

إدارة الشبكات الاجتماعية

قام العديد من المستشارين الماليين بإنشاء حسابات شركة لينكيدين لطلبات إحالة السلطة، ولكن تجاهل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى يمكن أن يكون خطأ مكلفا. ووفقا لشركة بوتنام للاستثمار، فإن ما يقرب من 80٪ من المستشارين الماليين الذين يستفيدون من وسائل التواصل الاجتماعي قد اكتسبوا عملاء جدد بمتوسط ​​ربح قدره 4 دولارات. 6000000. كان المستشارون الذين شملهم الاستطلاع نشطين في خمس شبكات اجتماعية متوسطة مع الأكثر شعبية هي لينكيدين، الفيسبوك وتويتر. أعلى نصائح العصر الرقمي للمستشارين الماليين .

هناك العديد من الأدوات المختلفة التي تجعل إدارة هذه الحسابات وسائل الاعلام الاجتماعية أسهل بكثير من التحديثات اليدوية. على سبيل المثال، المخزن المؤقت تمكن المستشارين لتحميل مجموعة من المشاركات وسائل الاعلام الاجتماعية في وقت واحد وجدولة لهم ليتم إرسالها على مدار اليوم أو الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الخدمة تحليلات مفصلة لمساعدة المستشارين في تحديد المحتوى الذي يتردد صدى أكبر مع العملاء المحتملين من أجل التركيز على ما هو فعال.

الخلاصة

يعتمد العديد من المستشارين الماليين على القنوات التقليدية لدفع أعمالهم، ولكن التكنولوجيا تغير بسرعة المشهد التنافسي. في حين قد يبدو التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعية من الصعب تنفيذها، وهناك أدلة على أن هذه التكنولوجيات لها تأثير كبير على النتيجة النهائية للعديد من المستشارين الماليين. يجب على جميع المستشارين الماليين النظر في الاستفادة من هذه التقنيات للبقاء على المنافسة وتوسيع أعمالهم مع مرور الوقت. (لمزيد من المعلومات، راجع: 10 أفضل أدوات للمستشارين الماليين .