10 أفضل الأدوات للمستشارين الماليين

10 أفضل الأدوات للمستشارين الماليين

المستشارون الماليون محظوظون بأن لديهم ثروة من الأدوات لمساعدتهم. تطبيقات جديدة، والمنتجات والخدمات عبر الإنترنت، والنظم القائمة على السحابة، والبرمجيات والزرع في سرعة سريعة. هذا المقال يبرز أهم 10 أدوات للمستشارين الماليين لخدمة أفضل لعملائها والبقاء على اطلاع على الاتجاهات.

  1. التطبيق نيستيغ مقدر هو أداة التقاعد ممتاز. هذا العرض الشامل المشاريع المالية العميل في المستقبل ويكسر لهم في الدخل والضرائب والأصول والديون. يمكن للمستشار إدخال كميات متفاوتة من البيانات، مع مدخلات أكبر تؤدي إلى نتائج أكثر تفصيلا ودقيقة. التطبيق يعطي المستشار الفرصة للعب من سيناريوهات مختلفة، مثل التغيرات في العمل والنفقات والإنفاق وغيرها الكثير.
  2. منصة إدارة محفظة المستندة إلى سحابة الماس الأسود المجيء البرمجيات يعطي المستشارين الماليين المستقلين تجميع المعلومات، والتقارير للتخصيص، وإعادة التوازن والمصالحة اليومية. الأداة قابلة للتخصيص مع مجموعة متنوعة من التقارير ومطابقة الحساب اليومي.
  3. التطبيق المحمول الماس الأسود هو الرفيق المثالي للعملاء المستشارين. هذا إضافة إلى أداة الماس القائمة على سحابة الماس الأسود يبقي العميل تحديث على حسابهم ومعلومات محفظة. كما يوفر التطبيق نظام الرسائل آمنة، مثالية للمستشار والتعاون العميل.
  4. هوتسويت، أداة تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية هي "يجب أن يكون" لمجموعة أدوات المستشار المالي. على الرغم من أن العديد من المستشارين الأكبر سنا يتجنبون أحدث نماذج التسويق والاتصالات، فإن المخطط بدون وجود قوي على الإنترنت عبر تويتر و فاسيبوك و لينكيدين في وضع غير مؤات. لحكم في هذه المنصات غير عملي و سيستيماتيز تسليمها، وسائل الاعلام الاجتماعية مجمع هوتسويت هو أداة مثالية. هذا المنتج "فريميوم" يسمح للمستشار للنشر والرد على العديد من حسابات وسائل الاعلام الاجتماعية من موقع مركزي واحد. ميزة هوتسويت المفضلة هي فرصة لجدولة المشاركات وسائل الاعلام الاجتماعية في وقت مبكر. كيف المستشارين الماليين الاستفادة من وسائل الاعلام الاجتماعية .)
  5. المستثمر ووتش الكلب من بالادين البحوث والسجل يقدم خدمة فريدة من نوعها للمستشارين. مقابل هذه الرسوم، سوف تقوم منظمة مراقبة المستثمرين هذه بتقييم مستشار وفقا للخبرة والتعليم والشهادات والمعايير الملكية الأخرى. إذا كان المستشار يمر الفحص، هو أو هي مؤهلة للحصول على بقعة على تسجيل 5 نجوم، وبالتالي توسيع نطاقهم المهني. هذا الموقع المجاني للمستهلكين يعطي مصداقية المستشار والتعرض للعملاء الذين يبحثون عن مخطط مالي محترف.
  6. التطبيق مقدم الطاقة لباد هو أداة عرض عن بعد فريدة من نوعها للخروج من اجتماعات العميل مكتب. يقوم المستشار بتحميل نسخ بدف من التقارير والبيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها بعد ذلك خلال اجتماعات العملاء عن بعد.جمال التطبيق مقدم الطاقة هو أن المستشار يمكن تفصيل على محتوى التقارير والاتجاهات والمعلومات عن طريق الكتابة على الوثيقة بإصبعهم. كيف رسم لرسم خط الاتجاه الأزرق الحق على تقرير قوات الدفاع الشعبي. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع: ما هو أفضل مستشار للمستشارين الماليين؟ )
  7. كلاود باسد باك أوب. هناك الكثير للاختيار من بينها، ولكن مستشار اليوم والعميل يحتاج إلى نظام للوصول وتبادل المعلومات الهامة من أي مكان. وتعمل أنظمة الحوسبة السحابية على التحسن باستمرار في إمكانية الوصول إلى جانب الأمن. دروببوإكس هو واحد من حلول التخزين سحابة القائمة أكثر شعبية.
  8. جمع البيانات هي واحدة من الأجزاء الأكثر مملة من وظيفة المستشار المالي. فب دقيقة الاستعانة بمصادر خارجية هذه المهمة، إلى العميل. يقوم العميل بإدخال معلوماته، ويرفق النماذج والوثائق المناسبة، ويجمع فب بريسيس البيانات إلى أشكال جذابة وقابلة للاستعمال. الأشكال الجذابة تقدم بيانات العميل في أشكال مختلفة.
  9. اجتماعات الجدولة يمكن أن تكون مضيعة للوقت لكل من المستشار والموظفين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى دقائق أو ساعات المفقودة. Bookeo. كوم بإعداد اجتماعات العميل للمستشار. من اجتماع "التعرف" لمتابعة مع عميل موجود، بوكيو يعتني جمع الاسم والبريد الإلكتروني والعنوان، ومعلومات الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص الأداة لتتناسب مع احتياجات المستشار.
  10. يجب على المستشار مواكبة سمعته على الإنترنت. تنبيهات غوغل هي أداة مثالية لمعرفة "من، ماذا، وأين" من الشخصية والشركة يذكر. إعداد تنبيه لاسم الشركة وكذلك الاسم الخاص بك. وبھذه الطریقة، یعلم المستشفی عندما یتلقی وسائل إعلام علی الإنترنت. انها وسيلة رائعة للمحترفين لمراقبة الجهود التسويقية وسائل الاعلام الاجتماعية والتواجد على الانترنت. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: الاتجاهات تحدي المستشارين الماليين .)

الخلاصة

التكنولوجيا تعيد تحديد الطريقة التي يقوم بها المستشارون الماليون بوظائفهم اليوم. العثور على واستخدام أحدث الأدوات أمر ضروري لخلق والحفاظ على العلاقات وتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. القائمة أعلاه هي التمهيدي على التقنيات والأدوات الأكثر فائدة. قد تختلف القوائم والتفضيلات الخاصة بك، ولكن يجب أن تكون الموضوعات نفسها. أعلى الأدوات كل مستشاري مالي يحتاج و أعلى المنشورات للمستشارين الماليين .