يجب على المستشارين والمخططين الماليين الذين يرغبون في تحويل ممارساتهم استخدام برنامج تدريب. برامج التدريب تعليم المستشارين الممارسات والمنهجيات المستخدمة من قبل معظم الممارسات النخبة في هذه الصناعة.

CEG في جميع أنحاء العالم

CEG في جميع أنحاء العالم LLC هي شركة التدريب ومقرها كاليفورنيا التي أسسها الرئيس التنفيذي لشركة جون بوين في عام 2000. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول لالمستشارين الماليين من خلال التدريب واحد على واحد وورش عمل للشركات. واحدة من هذه الحلول هو كسر من خلال برنامج التدريب لمدة عام واحد، والذي يعلم السلوك التشاور المناسب لجعل المستشارين أكثر نجاحا في ممارساتهم الاستشارية. وهو يقدم خمسة فوائد للمشاركين: ريادة الأعمال والثقة والتركيز والغرض والنهج.

ينقسم البرنامج إلى 16 تكتيكا ويقدم الخدمات للمستشارين بطرق متنوعة. ويحضر المشاركون ثلاثة جلسات مكثفة لمدة يومين في مقر الشركة. كل شهر لمدة عام، يتلقى المستشارين المكالمات الفردية التدريب للمساعدة في استراتيجيات خطوة بخطوة. هناك أربعة ندوات متخصصة على مدار العام لتوجيه المستشارين من خلال خططهم الفردية. كما يوفر سيغ رسائل البريد الإلكتروني الأسبوعية، موقع التعلم الإلكتروني والتدريب الأقران.

المستشارين الذين أتموا البرنامج يدعون أساليب العمل وتحولت تماما جوهر ممارساتهم للأفضل. سيغ يدعي المستشارين الذين يمرون من خلال زيادة الإيرادات برنامج وجودة خدمة العملاء، في حين وجود التوازن بين العمل والحياة أكثر قابلية للإدارة. يكلف برنامج برياكينغ ثرو مبلغ 24000 دولار أمريكي، باستثناء نفقات السفر.

معهد أوشسلي

معهد أوشسلي هي واحدة من شركات التدريب الأكثر استخداما على نطاق واسع من قبل المستشارين الماليين. تم إنشاؤه في عام 1978 من قبل مؤسس مات أوشسلي، معهد أوشسلي بإجراء البحوث السنوية على المستثمرين الأثرياء والمهنيين الماليين الناجحين. يتم تقاسم النتائج في جميع أنحاء برامج التدريب للشركة. ويسمى البرنامج الرئيسي طريقة التدريب الأداء. ويدعي معهد أوشسلي أن عميل التدريب العادي جلب أكثر من 19 مليون دولار في الأصول على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، وأضاف 21 عملاء جدد وزيادة الرسوم الاستشارية بنسبة تقارب 22٪.

لا يوجد لدى برنامج التدريب الأداء إطار زمني محدد، على الرغم من أن معهد أوشسلي يدعي أن أكثر المستشارين نجاحا قد التحقوا لمدة ثلاث سنوات على الأقل. البرنامج قابل للتخصيص على أساس الخدمات التي يرغب المستشار في الحصول عليها. يتم تقسيم المناهج الدراسية إلى ثلاثة أقسام: التسويق العلاقة، وإدارة العلاقة والتواجد الرقمي. هناك العديد من المنجزات التي تبدأ بتقييم المستشار النخبة، مما يساعد المعهد تطابق المدرب الصحيح للمستشار.يتم عقد جلسات التدريب على حدة كل أسبوعين عبر الهاتف أو مؤتمر على شبكة الإنترنت. كما يسمح البرنامج للمشاركين الوصول غير المحدود إلى ندوات تعليمية وإعلامية. ويقدم المعهد ندوة التسويق الثراء نصف السنوية التي تم تصميمها خصيصا لتدريب العملاء. تختلف التكاليف بناء على الخدمات المطلوبة، ولكن يتم تنظيمها بتكلفة مقدمة ورسوم شهرية قابلة للإدارة. ندوة التسويق الأثري لديه تكلفة التعليم من $ 1، 695، وليس بما في ذلك نفقات السفر.

قمة التحالف المستشار

رون كارسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارسون الثروة، أطلقت بيك مستشار المستشارين في عام 1993 لتبادل رؤى حول كيفية زراعة الممارسة الاستشارية المالية. ويستند تحالف قمة المستشار بحتة على التدريب الرقمي من خلال مؤتمرات الفيديو. برنامج التدريب يميز نفسه من خلال تقديم الاتجاه شخصية حقا وخطة نمو مصممة خصيصا. بدلا من اتباع جدول زمني معين أو المناهج الدراسية، تبدأ المستشارين مع استدعاء اكتشاف تمهيدي. تبدأ المدربين من خلال الاستماع إلى التحديات التي يواجهها المستشارون في ممارساتهم. مرة واحدة خطة شخصية في مكانها، وصياغة الشركة مشاورات التدريب المقرر.

يقدم الموقع العديد من الشهادات من المستشارين الذين التحقوا في برنامج التدريب وحققت النجاح. على سبيل المثال، أشار أحد المستشارين إلى وجود مشكلة في الحفاظ على توازن العمل / الحياة الصحية مع الحصول على ممارسة مستشار آخر. وقد نصحه مدربه على فحص وتوظيف وتدريب موظف جديد ساعد على نمو الممارسة بطريقة أكثر كفاءة.

تختلف التكاليف، تبعا لاحتياجات المستشار، مع متوسط ​​التكلفة الشهرية لاجتماعات التشاور المقررة والوصول إلى الموقع 495 $ في الشهر.