إن إدارة إنفستنيت لإدارة الممارسة الجديدة هي حل جريء، يهدف إلى تبسيط ممارسة المستشار. مع العديد من عمليات الاستحواذ الأخيرة، تطورت إنفستنيت لتصبح موردا رئيسيا للمستشارين والمؤسسات المالية. ويمكن تخصيص منصة العمارة المفتوحة الخاصة بها لمزود فردي وتدعي تقديم أبحاث ذات جودة مؤسسية ومنتجات استثمارية وموارد استشارية.

خلال السنوات الخمس الماضية، أنفقت الشركة أكثر من 800 مليون دولار على ثماني شركات. أحدث إضافة هي يودلي شركة، المعروفة تحليلات البيانات القائمة على السحابة. سمحت عملية الاستحواذ في يودلي لشركة إنفستنيت بقدرة زبائنها على ربط حساباتهم المصرفية والائتمانية بحساباتهم الاستثمارية. وهذا يتيح للمستشارين تقديم نظرة عامة ثروة أوسع.

لفهم إنفستنيت، من المفيد فحص اثنين من عمليات الاستحواذ الأخيرة الأخرى: أوبسيد و فينانس لوجيكس. أعطى شراء أوبسيد الوصول إنفستنيت إلى منصة روبو المستشار مع مكونات إدارة الاستثمار والتحليلات. وقد أضافت شركة فينانسيال لوجيكس برنامج تخطيط مالي تم اختباره بشكل جيد، وقد تم استخدامه من قبل المستشارين الماليين والعملاء منذ عام 1998. (للمزيد من المعلومات، انظر: روبو-أدفيسورس أند a هيومان توش: بيتر توجيثر؟ )

منصة إنفستنيت

تقدم إنفستنيت للمستشارين والمؤسسات قائمة انتقائية لجميع جوانب عملية إدارة الاستثمار. وتشمل المنتجات المستندة إلى المستوى المؤسسي، ومنتجات الوصول المفتوح، والخدمات، ومستشار المعلومات:

• الخطط المالية
• مراقبة الحسابات التلقائية
• تنبيهات الانجراف
• أدوات إعادة التوازن الفعالة
• خطط عمل الأرشيف
• خيارات الاتصال < -

إنفستنيت دريل-دون

حلول الخطة المالية

تسمح موارد الخطة المالية القابلة للتخصيص للمستشار بجمع ودمج جميع مقتنيات العميل من 401 (k) s، في نظرة عامة واحدة. وتدمج هذه النظرة العامة الأبحاث المتميزة مع محرك متقدم لتخصيص الأصول. وتشمل قدرات الخطة المالية الشخصية أدوات قابلة للتكيف مع مخاطر التنميط لمختلف مراحل الحياة - التفكير في تراكم الثروة وتخطيط الدخل الثروة. نماذج خيار التوزيع قابلة للتخصيص أيضا.

كيف التسويق الرقمي بالادين يساعد المستشارين. ) توليد اقتراحات سلس

إنفستنيت اقتراح مولد هو آخر متقدمة، أداة العميل للتخصيص. يجمع هذا المكون بين متطلبات العميل في بيان سياسة الاستثمار التي يمكن استخدامها بعد ذلك لمراقبة وتعديل محفظة العميل. المنصة ثم تنبه المستشار لمراجعة أو إعادة التوازن المحافظ العميل. بالإضافة إلى ذلك، هذه الميزة بأتمتة الاتصال الاتصال العميل.

بحوث بك و القانونية

العناية الواجبة هي مسؤولية مدير محفظة و تستغرق وقتا طويلا. ويكفل نظام العناية الواجبة من قبل الشركة أن تلبي محافظ العمالء أعلى المعايير. فريق إنفستنيت من المحللين ذوي الخبرة بيطري محافظ العميل، على حد سواء نوعيا وكميا، في عملية تشمل كل من المقابلات في الموقع وتقييم قدرة المستشار لتنفيذ الاستراتيجية.

إدارة العملاء والتخطيط المالي، معا

تجمع هذه المنصة المجمعة والقابلة للتخصيص كل من تطبيقات التخطيط المالي وأنشطة إدارة العملاء من خلال دمج أبحاث الاستثمار وبناء المحفظة وإدارة الممارسة وخدمات مراقبة الأداء. القدرة على حل من طرف إلى طرف يحل احتياجات مستشار مالي مشغول.

تحليلات المحفظة

ينطوي جزء كبير من مهام التخطيط المالي للمستشار على سيناريوهات "ماذا لو". ماذا لو كان العميل يتقاعد في وقت مبكر، لديه طفل آخر، يشتري منزل عطلة أو ينقل؟ كل هذه الإجراءات لها نتائج مالية. تقوم أداة تحليلات المحفظة بفحص الصورة المالية الكاملة للعميل وتقدم للمستشارين القدرة على النظر إلى التغييرات الافتراضية، ووضع التوقعات المستقبلية وتحليل سيناريوهات الأداء.

كيف يمكن للمستشارين الفوز في وسائل الإعلام الاجتماعية. ) حلول مبسطة للمحافظ المعقدة

يبدو أن إنفستنيت يقف وحده مع اتساع نطاق العروض. وتعمل الشركة مع 80 من كبار الاستراتيجيين والاستشاريين محفظة لتوجيه توصياتهم إدارة الاستثمار وإدارة المحافظ. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن منصة 15،000 المركبات الاستثمارية القابلة للبحث لحسابات العملاء. الخدمات تجعل من السهل للاختيار، والبحوث والتجارة الاستثمارات.

إنفيستنيت ديتراكتورس

في مقال

إنفستمنوس مؤخرا، ادعى إيريك كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة أوريون أدفيسور سيرفيسز أن إنفستنيت يجمع خدماتها. ويدعي أن هذا يمكن أن يحد من خيارات المستشار والمرونة. هناك آخرون يتساءلون عن نهج الشركة في الاستحواذ، ويتساءلون عن قرار الشركة وراء إما كسر ودمج أجزاء من عمليات الاستحواذ الجديدة في عروضها أو باستخدام المشتريات الجديدة كما هو. الخلاصة

قد تكون إنفستنيت إجابة عن رغبة مدير المحفظة ومستشاره المالي والمؤسسي في الحصول على نظام خدمة عملاء كامل. تهدف إنفستنيت، التي تهدف إلى تغطية جميع جوانب عملية التخطيط المالي، إلى تبسيط الخلفية بحيث يمكن للمستشار المالي أن يركز على اللمسة الإنسانية لممارسته. إنفستنيت هو خلق عملية واسعة النطاق، على الرغم من التكامل بين عمليات الاستحواذ الكبيرة قد يثبت أن يكون تحديا للشركة. (999)