تعد شركة فيديليتي للاستثمارات واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمار في العالم نظرا لتنوع منتجاتها الاستثمارية والخدمة المتميزة. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، كان الإخلاص أكثر من 22000000 حسابات الوساطة التي يبلغ مجموعها حوالي 5 تريليون $ في الأصول تحت إدارة (أوم). واحدة من الاستثمارات الأكثر شعبية هي صناديق مؤشر سبارتان، مصممة لتعكس معيار المقابلة. وقد أصبحت هذه الصناديق خيارا شائعا جدا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على محفظة متنوعة مع نسبة مصروفات أقل من المتوسط ​​عند 0.20٪. اعتبارا من فبراير 2016، تقدم الإخلاص خمسة صناديق مؤشر الدخل الثابت المتقشف مختلفة التي تدار كلها من قبل فريق من ذوي الخبرة من براندون بيتنكورت وجاي الصغيرة.

- 1>>

صندوق مؤشر السندات المتقلبة الأمريكية (فبيدكس)

تم تصميم صندوق مؤشر السندات الأمريكية المتقشف كصندوق وسيط وسيط، وهو مصمم ليعكس مؤشر بنك باركليز الأمريكي السندات. ويتألف هذا الصندوق، الذي يتألف في معظمه من سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، من معياره المعياري. ومنذ إنشائه في عام 1990، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 6 في المائة. وهذا هو 0. 11٪ أقل من متوسط ​​العائد القياسي من 6. 38٪. مع العائد الحالي للصندوق من 2. 25٪، والمستثمرين المهتمين في محفظة السندات المتنوعة ينبغي أن تنظر في هذا الصندوق.

- 2>>

صندوق سبارتان قصير الأجل لسندات الخزينة (فسباكس)

مؤشر الإخلاص المتقشف لسندات الخزينة قصيرة الأجل في صندوق فديليتي هو مؤشر مؤشر باركليز 1-5 سنوات الخزينة الأمريكية. ويهدف هذا الصندوق في المقام الأول إلى المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على سندات قصيرة الأجل وعالية الجودة بهدف رئيسي يتمثل في توفير الدخل والحفاظ على رأس المال. ويبلغ متوسط ​​استحقاق الصندوق 2. 80 سنة ومدة 2. 65 سنة. وهذا أمر مهم للمستثمرين المهتمين بارتفاع أسعار الفائدة، حيث أن سعر السندات الأساسية يجب أن يتقلب أقل بسبب آجال الاستحقاق الأقصر. ومع ذلك، مع هذه المدة أقصر يأتي العائد أقل، وهو عند 0. 91٪ اعتبارا من فبراير 2016. المستثمرين الذين يبحثون عن سندات الجودة ذات فترة استحقاق قصيرة يجب تقييم هذا الصندوق.

- 3>>

صندوق مؤشر سندات الخزانة المتوسطة المتقلبة (فيبيكس)

يعتبر هذا الصندوق خيارا ممتازا للمستثمرين الذين يبحثون عن سندات ذات جودة عالية ولكنهم يريدون المزيد من العائد عن الخيار قصير الأجل. تم تصميم صندوق مؤشر سندات الخزانة المتوسطة الإسبرطي ليعكس مؤشر باركليز 5-10 سنة الخزينة الأمريكية. ويبلغ متوسط ​​استحقاق الصندوق 7 سنوات و 10 سنوات و 6 سنوات. وبفضل هذا الاستحقاق الأطول، يكافئ الصندوق المستثمرين ذوي الدخل المحدود مع تحقيق عائد أعلى قدره 1.62٪. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حقق الصندوق عائدا متوسطا قدره 5.33٪، وهو ما يتماشى مع العائد القياسي من 5. 55٪. وينبغي للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لحافظة الخزينة الوسيطة أن يأخذوا في الاعتبار هذا الصندوق.

صندوق سبارتان طويل الأجل لسندات الخزينة (فلباكس)

يجب على المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أعلى عوائد ممكنة والذين لا يمانعون متوسط ​​فترة الاستحقاق الطويلة أن يتطلعوا إلى صندوق مؤشر سندات الخزانة الطويلة الأجل. هذا الصندوق مصمم لتتبع أداء مؤشر بنك باركليز طويل الأجل. وكما يشير العنوان، فإن متوسط ​​مدة استحقاق الصندوق هو 25 سنة و 10 سنوات و 61 سنة. مع هذا النضج الطويل، يكافأ المستثمرون مع العائد الحالي من 2. 49٪. ومن منظور إجمالي العائد، ظل الصندوق على قدم المساواة مع المعيار. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 7. 7٪، أي أقل بقليل من العائد المعياري البالغ 7. يجب على المستثمرين الذين يسعون للحصول على عائد أعلى في الخزائن عالية الجودة تقييم هذا الصندوق.

صندوق مؤشر السندات المتقلبة ضد التضخم (فسسيكس)

لمواكبة التضخم، تقدم فيديليتي صندوق مؤشر السندات المتقلبة ضد التضخم. ويعكس هذا الصندوق مؤشر الأوراق المالية المحمية من التضخم في بنك باركليز الأمريكي، والذي يهدف إلى الزيادة بنفس وتيرة التضخم. وتعتبر هذه الاستثمارات منخفضة المخاطر نظرا لاستثمارها في الخزينة مع زيادة القيمة الاسمية استنادا إلى تحركات مؤشر أسعار المستهلك. ومنذ بداية الصندوق في عام 2012، كانت العائدات مماثلة للمعيار المرجعي. وقد حقق الصندوق عائدا متوسطا قدره -0. 71٪، في حين أن المعيار قد أنتج -0. 54٪. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية لها عائد سلبي، فهي مرتبطة بأداء مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستخدم كمقياس للتضخم. إذا كان المستثمر يشعر بالقلق إزاء النمو السريع في التضخم في المستقبل، وهذا هو التحوط ممتازة لمحفظته.