a:

يختلف التردد الذي يحتاج إليه المستشار المالي وفقا لعوامل عديدة، مثل حجم وموقع قاعدة عملائه؛ حيث أن العملاء ذوي الثروات العالية يحتاجون بشكل عام إلى اهتمام أكثر شخصيا، وغالبا في مسكنهم؛ أنواع الخدمات المقدمة من قبل المستشار، مثل التخطيط العقاري مقابل وضع 401 (ك) الخطط؛ واستراتيجيات لتزويد العملاء وخدمات تقديم المشورة التسويقية. قائمة يمضي قدما، ولكن الوجبات الجاهزة الرئيسية هو المستشارين الماليين لديها واحدة من المهن الأكثر مرونة في العالم، والأمر متروك لهم أن تقرر ما هو منطقي لأعمالهم محددة.

أشياء يجب أخذها بعين الإعتبار

بعد استنفاد شبكة الأصدقاء والعائلة، قد ترغب في البدء بالمشاركة في مؤتمرات الصناعة والندوات التعليمية وأحداث التواصل، خاصة إذا كنت تتوقع شراء كتاب عمل من مستشار آخر في مرحلة ما في المستقبل. إجراء الندوات التثقيفية الخاصة بك بشأن موضوعات محددة في التخطيط أو التخطيط للتقاعد يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتطوير قمع العميل، ويجب أن تكون على استعداد للسفر حيثما كان ذلك ضروريا لتحقيق أقصى قدر من نوعية الحضور.

A كويك كيفات

إذا كنت قد بدأت للتو في الأعمال التجارية وقصيرة على التدفق النقدي الحر، قد يكون من المنطقي السفر داخل منطقتك، ولكن ربما لا معنى له السفر على الصعيد الوطني. كونه مستشار مالي هو كل شيء عن تطوير العلاقات، والعلاقات هي أقوى عندما تنطوي على الاتصال المتكررة. في حين أن مؤتمر وطني في لاس قد يبدو وكأنه فكرة عظيمة والكثير من المرح، واحتمالات العلاقات وضعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في لاس تتحول إلى شراكات مثمرة في المستقبل ليست جيدة. فمن الأفضل أن تكامل نفسك بعمق في الشبكات التي كنت واثقا من أنك يمكن أن تتفاعل بشكل منتظم، ومعظم الوقت، وهذا يعني العلاقات المحلية.