ليج ماسون Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: لم لمليغ ماسون Inc38 97 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 شركة استثمارية مع أكثر من 100 سنة من الخبرة في توفير المستثمرين الأفراد والمؤسسات مع منتجات إدارة الثروات. تقوم الشركة بتشغيل نموذج أعمال متعدد األشكال، حيث تمتلك عددا من الشركات التابعة التي تقدم صناديق استثمار مشتركة ذات أهداف استثمارية محددة ومتميزة. ويسترن أسيت هي شركة ليج ماسون الفرعية المتخصصة في متابعة استراتيجيات الاستثمار في سوق الدخل الثابت.

صندوق الأصول الأساسية بالإضافة إلى سندات السندات فئة C1 (لوبكس)

أوم: 18 دولار أمريكي. 4٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 3. 77٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 20٪

يسعى صندوق الأصول الأساسية بالإضافة إلى سندات السندات فئة C1 إلى تحقيق أقصى عوائد إجمالية عن طريق الاستثمار في - الأوراق المالية ذات الدخل، مثل الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات الحكومية والتزامات الشركات. ويكمل الصندوق أيضا محفظته مع المخصصات التكتيكية لقطاعات سوق الدين الأخرى، مثل الغلة العالية والأسواق الناشئة والديون غير الكندية. وتشغل األوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري حوالي 34٪ من أصول الصندوق، في حين أن سندات الشركات ذات الدرجة االستثمارية لديها 25٪ من المخصصات. وتمثل السندات الحکومية وديون الأسواق الناشئة معاً 25٪ من محفظة الصندوق. ويبلغ طول محفظة الصندوق 6 سنوات.

الصندوق يضم واحدة من أكثر الفرق خبرة من المتخصصين في الائتمان الذين يستخدمون عملية استثمار حكيمة وقيمة المنحى. وقد منحت مورنينغستار الصندوق مع تصنيف عام أربع نجوم وتصنيف المحلل الفضي في فئة السندات المتوسطة الأجل. ويوجد لدى الصندوق الغربي للأصول الأساسية زائد السندات فئة C1 رسم تحميل قدره 1 في المائة و 000 1 دولار من متطلبات الاستثمار الدنيا.

صندوق البلديات المتوسطة الأجل متوسطة الأجل (سبلتكس)

أوم: $ 2. 8000

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 4. 87٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 74٪

صندوق البلديات المتوسطة الأجل الغربية تستثمر الفئة (أ) في السندات البلدية المعفاة من ضريبة الدخل الاتحادية . ويركز الصندوق على دوران القطاعات واختيار المصدرين في المقام الأول على أساس استثماري ومتوسط ​​الأجل. السندات الصادرة عن البلديات في ولاية كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا وميشيغان لديها أكبر مخصص مجتمعة من حوالي 51٪. حوالي 95٪ من محفظة الصندوق هي من الدرجة الاستثمارية. ويبلغ متوسط ​​مدة حيازات الصندوق 4. 5 سنوات، ويصل معدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما إلى 2. 42٪.

حصل صندوق البلديات الغربية المتوسطة الأجل على الفئة "أ" على تصنيف عام من فئة أربع نجوم وتصنيف من المحلل البرونزي من مورنينغستار في الفئة المتوسطة الوطنية من الفئة المتوسطة لأدائه المعدل حسب المخاطر وفريق الإدارة ذو الخبرة العالية.

صندوق سندات شركات الأصول الغربية الفئة C (لوبوكس)

الأصول تحت الإدارة: 384 مليون دولار أمريكي

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 4. 50٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 68٪

يسعى صندوق سندات الشركات الغربية للأصول من الفئة ج إلى تحقيق أقصى عائد إجمالي من خالل االستثمار في سندات دين الشركات مع التركيز على األوراق المالية ذات االستثمارات ذات الدخل الثابت. وفي حين أن الصندوق يشتري سندات الشركات المحلية في المقام الأول، فإنه يمكن أيضا أن يحمل سندات أجنبية من وقت لآخر. ويتم االحتفاظ بحوالي 73٪ من محفظة الصندوق في سندات الشركات االستثمارية، في حين تستثمر الباقي في السندات ذات العائد المرتفع بنسبة 11٪ من المخصصات وديون األسواق الناشئة بنسبة 5٪. يحتفظ الصندوق بحوالي 40٪ من محفظته في سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني بب، وهو أدنى تصنيف في فئة الاستثمار. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 6 سنوات.

في فئة سندات الشركات، حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينستار. صندوق السندات للشركات األصول الغربية الفئة) ج (هو صندوق حمولة ويتحمل رسم تحميل بنسبة 1٪. ومن المتوقع أن يساهم المستثمرون بمبلغ 000 1 دولار على الأقل لبدء الاستثمار في الصندوق.