تقدم "أمريكان فوندز" صناديق استثمار مشتركة منذ عام 1934. مقرها في لوس أنجلوس، وهي شركة تابعة لمجموعة رأس المال العالمية لإدارة الأصول. مجموعة كابيتال غروب هي سابع أكبر شركة لإدارة الأصول في الولايات المتحدة مع أصول تحت إدارة (أوم) من $ 1. 39 تريليون دولار، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2015. ويوفر خدمات إدارة الثروات والخدمات الاستشارية المالية للأفراد أصحاب الثروات العالية، والمؤسسات غير الربحية، والحكومات، وخطط المعاشات التقاعدية للشركات، وصناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد.

- 1>>

صندوق أمابك للصناديق الأمريكية

يستثمر صندوق أمابك للصناديق الأمريكية (أمكبكس) في الأوراق المالية بهدف زيادة رأس المال على المدى الطويل. مديري محفظة الاستثمار في المقام الأول في الولايات المتحدة رقاقة. شركات ذات رأسمال كبير في السوق، ولكنها قد تستثمر في شركات ذات حجم رأسمالي وأسهم أجنبية. ويدعم فريق من المحللين أربعة مديري محافظ. ويبلغ متوسط ​​مدة عمل مدراء الصندوق مع مجموعة رأس المال البالغة 23 عاما. وقد عملوا في صندوق أمابك لمدة 10 سنوات. ويسهم هذا المستوى من طول العمر في تحقيق الاتساق في التمويل.

لا يقوم مديرو محافظ رأس المال بالاستثمار بناء على إجماع الفريق. يتم تعيين كل مدير محفظة ومحلل يعمل مع الصندوق جزءا من 49 $ للصندوق. 2 مليار في إدارة الأصول الاستثمارية للاستثمار استنادا إلى التزامات الفرد الخاصة. وتعتقد الشركة أن النتائج تتحسن عندما يكون لكل شخص مستوى أعلى من المسؤولية عن أداء الصندوق.

محفظة

كما في 30 يونيو 2016، 76. يتم استثمار 4٪ من صافي أصول الصندوق في الولايات المتحدة. الأسهم، 6. 5٪ يتم استثمارها في غير الولايات المتحدة. والأسهم، و 17٪. وتشكل الشركات الكبيرة 70٪ من الحافظة، ويبلغ متوسط ​​حجم الرسملة 31 دولارا. 9 مليارات. وأكبر قطاعين من الاستثمارات هما تكنولوجيا المعلومات بنسبة 25 في المائة من الأصول والرعاية الصحية بنسبة 23 في المائة من صافي الأصول.

يمتلك الصندوق الأسهم في أكثر من 150 شركة. وتمثل أكبر 10 مقتنيات 20 في المائة من صافي أصولها. (ناسداك: أمغن أمغنامجين إنك 170. 80-1٪ 52 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أوراكل Corp. (رمزها في بورصة نيويورك: أوركل أوركلوراكل 40 + 0. 44٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، نيتفليكس (رمزها في بورصة نيويورك: نفلكس نفلكسنيتفليكس Inc200. 13 + 0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ). يبلغ معدل دوران الصندوق 39٪، ونسبة المصروفات 0. 68٪ وبيتا من 0. 99.

الأداء

ومع ذلك، فإن عائد الصندوق يصبح مشكلة عندما تؤخذ رسوم المبيعات الكاملة بعين الاعتبار. وهذا يخفض العائد لسنة واحدة إلى -9. 3٪ والعائد الإجمالي السنوي إلى 9. 12٪ على مدى ثلاث سنوات، 9. 2٪ على مدى خمس سنوات، 5. 98٪ لمدة 10 سنوات و 11. 13٪ منذ إنشائها.وھذا یجعل العائد أقل من المؤشر المعياري ومتوسطھ فقط عند مقارنتھ بجمیع الصنادیق الأخرى ذات النمو الکبیر.