هذا الصندوق يوفر أعمال شراء وعقد (ليكسكس)

هذا الصندوق يوفر شراء وعقد الأعمال (ليكسكس)

تم إطلاق صندوق قادة الشركات فويا (ليكسكس) في نوفمبر 1935. وسيكون من الصعب تحديد وقت أكثر خطورة لبدء صندوق جديد منذ ذلك الحين خلال الكساد الكبير، ولكن هذا كان نقطة. ورأى مديرو الصناديق أنه إذا تمكنت الشركة من البقاء على قيد الحياة خلال هذه الفترة، فمن المرجح أن تزدهر على المدى الطويل. وكانت المنهجية بسيطة: الاستثمار في أكبر 30 شركة باستثناء البنوك والمالية، التي كانت تكافح وغير موثوق بها في ذلك الوقت.

الأداء والأقران

وفقا لشركة فويا، تفوقت شركة ليكسكس على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومتوسط ​​داو جونز الصناعي لأكثر من 40 عاما. وهذا من شأنه أن يبدو وكأنه صندوق ألفا مقارنة مع أي أقران المحتملين، ولكن عليك دائما أن ننظر إلى الأرقام. ويتضمن الرسم البياني أدناه ستة صناديق لها منهجيات مماثلة. كما يشمل الغرض) ما يسعى الصندوق لتحقيقه (، ونسبة المصروفات، وأداء سنة واحدة، وعائد توزيعات األرباح، والحد األدنى من االستثمار المطلوب وصافي الموجودات. (للمزيد من المعلومات، انظر: صناديق دريفوس لأعلى صناديق الاستثمار منذ التأسيس .

معدل المصروفات

أداء السنة

أرباح السنة

الحد الأدنى للإستثمار

صافي الأصول

ليكسكس

نمو رأس المال والدخل

0. 53٪

-1. 48٪

2. 23٪

$ 1، 000

$ 1. 03 مليار

ميغفكس

تقدير رأس المال

0. 73٪

-4. 16٪

0. 83٪

$ 1، 000

$ 6. 69 مليار

ايفسك

النمو والدخل على المدى الطويل

0. 58٪

-6. 21٪

1. 66٪

$ 250

$ 75. 48 مليار

ففيدكس

نمو طويل الأجل

0. 52٪

-6. 04٪

0. 71٪

$ 2، 500

$ 4. 52 مليار

بيودكس

الدخل المعقول ونمو رأس المال

0. 98٪

-12. 66٪

0. 78٪

$ 1، 000

$ 4. 69 مليار

سينككس

مزيج من زيادة رأس المال والدخل

0. 99٪

-7. 83٪

2. 56٪

$ 1، 000

$ 2. 13 مليار

قد ترغب في استبعاد بيودكس و سينككس على الفور من الاعتبار الاستثماري بسبب نسب النفقات العالية. أن يترك ثلاثة منافسين ل ليكسكس. في حين أنه قد يبدو أن ليكسكس هو الخيار الأفضل استنادا إلى أداء الأسهم الأخيرة والعائد (نسبيا)، إذا قارنت الأداء التراكمي منذ 1 يناير 1986، وسوف تجد أن ليكسكس و إيفسكس قدرت 34. 46٪ و 89. 35 ٪، على التوالي.

هذا قد يتعلق بأعلى الحيازات بناء على تصاميم الصناديق. (بلك-B

برك-ببركشير هاثواي إنك 186. 46-0 43٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 > و إكسون موبيل كوربوراتيون (شوم زوميكسون موبيل Corp83 85 + 0 80٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). أكبر ثلاثة حيازات ل إيفسكس: أمجين شركة (أمغن أمغنامجين المؤتمر الوطني العراقي 71. 72-0 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فيريزون كومونيكاتيونس Inc.(ف ففيريزون كومونيكاتيونس إنك 45. 40-4. 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و فيليب موريس إنترناشونال، Inc. (بيإم بمفيليب موريس إنترناشونال Inc102. 65-0 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). النقطة هي أن حصة ليكسكس السنوية دوران 0٪. وتبلغ نسبة الحيازات السنوية ل إيفسكس 30٪. لذلك، سيكون لها أن تكون أكثر انسجاما مع الاتجاهات الحالية. الخط السفلي

إذا كنت ترغب في مجموعة، وننسى، فإنه نهج للاستثمار، ثم النظر ليسكس. انها لن تجعلك غنيا، ولكن يجب أن تكون المكافآت على المدى الطويل هناك. إذا كنت تريد أن تكون أكثر عدوانية قليلا، دون أن تكون عدوانية حقا، ثم قد ترغب في إجراء مزيد من البحوث على إيفسكس. فقط نضع في اعتبارنا أن أيا من الصندوق هو الرصاص.

ما هي أقدم صناديق الاستثمار، حسب تاريخ التأسيس؟

) لا يوجد لدى دان موسكويتز أي مناصب في أي من الصناديق أو الأسهم المذكورة أعلاه.