بعد بداية بطيئة، كانت الأسهم الرأسمالية الكبيرة في الولايات المتحدة قد حققت أداء جيدا منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث عادت 6٪. وأغلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 2، 182. 85 في 5 أغسطس 2016. وتدعم الأسهم انخفاض أسعار الفائدة، والتوظيف القوي والتفاؤل بأن النمو الاقتصادي يتسارع. (انظر أيضا: كاب الصغيرة مقابل منتصف كاب مقابل الأسهم كاب كبير في عام 2016)

هذه الصناديق الاستثمارية الأربعة الكبيرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة توفر شواب صناديق الاستثمار وسيلة فعالة من حيث التكلفة للمستثمرين للحصول على تنوع في التعرض لمختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

صندوق ستاندرد آند بورز 500 من شواب

شكل صندوق ستاندرد آند بورز 500 من شواب (سوبكس)، الذي تأسس عام 1997، أداء مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وهي تستثمر أغلبية أصولها في الأسهم المدرجة في المؤشر. وقد تستثمر سوبكس أيضا في المشتقات، مثل العقود الآجلة، للمساعدة على تقليل الفجوة في الأداء فيما بينها وبين مؤشرها المقابل. ويبلغ متوسط ​​القيمة السوقية للسهم في محفظة الصندوق 74 دولارا. 1 مليار دولار، اعتبارا من أغسطس 2016. حوالي 20٪ من الحافظة معرضة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. (آبل آابلابل إنك 17. 57 + 1٪ 20 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مع تخصيص 2٪ من قبل شركة مايكروسوفت (مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 40 + 0. 31٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أت 2. 17٪؛ (شوم زوميكسون موبيل Corp83 73 + 0. 66٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أت 2. 1٪. وتمثل أكبر خمس مخزونات لها ما نسبته 10٪.

سوبكس لديها نسبة حساب 0. 09٪، وهو أقل بكثير من معدل الفئة 1. 04٪. وتعود عائداتها منذ بداية السنة إلى 8.08٪ اعتبارا من 5 أغسطس 2016. وتمتلك الشركة عائدا مدته خمس سنوات بنسبة 15.7٪ وعائد لمدة ثلاث سنوات بنسبة 10٪. لديها 23 $. 1 مليار في الأصول المدارة (أوم) ويدفع المستثمرين عائد توزيعات الأرباح لمدة 12 شهرا من 1.98٪.

صندوق شواب الأساسي لصندوق الشركات الكبيرة

- 3>>

يسعى صندوق شواب الأساسي لصندوق الشركات الكبيرة (سفلنكس)، الذي أنشئ في عام 2007، إلى تكرار أداء مؤشر راسل الرئيسي للشركة الأمريكية الكبرى. وهي تستثمر في الأسهم التي تشكل مكونات المؤشر ولها محفظة كبيرة من 651 حيازات. وأكبر أربع حصص للصندوق هي إكسون موبيل، في 4. 83٪. شركة شيفرون (كفكس كفكسشفرون Corporation116 37+ 1. 20٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أت 2. 89٪؛ أت & T Inc. (T تات & T إنك 32. 68-1 88٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أت 2. 45٪؛ و مايكروسوفت بنسبة 1. 67٪. واعتبارا من أغسطس 2016، فإن الحيازات في محفظة الصندوق لديها سقف سوقي متوسط ​​قدره 58 $. 1000000000.

سفلنكس لديها عوائد سنوية مدتها خمس سنوات وثلاث سنوات من 14.68٪ و 9٪ 26٪ على التوالي، وذلك اعتبارا من 5 أغسطس 2016. وتعود عوائدها منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 10٪ إلى 19٪ تفوق أداء مؤشر S & P 500 بنسبة 3٪ تقريبا. ويبلغ معدل حساب الصندوق 0. 35٪ و 4 دولار. 9 مليار في أوم.

صندوق شواب للأسهم الأساسية

صندوق شواب للأسهم الأساسية (سوانكس) الذي أطلق في عام 1996 ويسعى إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل تفوق أداء مؤشر ستاندرد أند بورز 500. ويبلغ متوسط ​​القيمة السوقية لألسهم في محفظة الصندوق 38 مليار دوالر أمريكي، وذلك اعتبارا من أغسطس 2016. كوم إنك (أمزن أمزنامازون كوم Inc1، 122. 20 + 0. 95٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أت 2. 84٪؛ ميرك & Co. Inc. (مرك مركميرك & كو Inc55 99٪ 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أت 2. 77٪؛ أبل، في 2. 71٪. بيبسيكو Inc. (بيب بيبسيكو إنك 109. 55-0٪ 61 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أت 2. 57٪؛ سيتيغروب Inc. (C تسيتيغروب Inc73 74٪ 42٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أت 2. 53٪.

سوانكس هاس $ 2. 2 مليار في إدارة الأصول والخصوم ونسبة النفقات 0. 74٪. وقد حقق الصندوق عائدات مدتها خمس سنوات بنسبة 13.7٪، وهو ما يمثل عائدا لمدة 3 سنوات بنسبة 9٪.

صندوق شواب للأسهم الموزعة

أنشئ صندوق شواب للأسهم الموزعة في عام 2003، وهو يستثمر ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في الأسهم المشتركة والأرباح المدفوعة. وباإلضافة إلى السعي إلى تحقيق زيادة رأسمالية، يحاول الصندوق توفير دخل من األرباح المؤهلة للحصول على معدل ضريبي مخفض على إيرادات توزيعات األرباح المؤهلة. وتتعرض محفظتها لأكبر قدر من التعرض للقطاع المالي بنسبة 26٪. تليها الطاقة والرعاية الصحية، بنسبة 12. 82٪ و 12. 21٪ على التوالي. وأعلى ثلاثة أسهم هي إكسون موبيل و سيتي جروب و جي بي مورغان تشيس وشركاه (جيم جي بي إم بيورجان تشيس آند كو 100. 91٪ 49٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). اعتبارا من أغسطس 2016، الأسهم في محفظتها لديها متوسط ​​سقف السوق من 28 $. 8 مليارات.

سودسكس لديها نسبة حساب 0. 88٪ ويتطلب 100 $ الحد الأدنى للاستثمار. لديها 1 دولار. 6 مليارات ريال عماني، وعائد توزيعات أرباح مدته 12 شهرا بنسبة 1.81٪. اعتبارا من 5 أغسطس 2016، عاد الصندوق 12. 58٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، 5. 98٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية و 3. 89٪ منذ بداية العام.