هل تبحث عن طرق لجذب عملاء إضافيين؟ وهنا بعض الاقتراحات المفيدة من مجموعة متنوعة من الحكام الصناعة، بما في ذلك رون كارسون، مؤسس أوماها، نيب المستندة بيك مستشار المستشار، وهو برنامج التدريب للمستشارين الماليين.

اشرح رسومك

بناء على أبحاثه، وجد كارسون أن المستثمرين اليوم - أولا وقبل كل شيء - يريدون أن يفهموا كيف ومتى يتطلعون إلى عمل مستشار يتقاضون رواتبهم. ولذلك، يجب على المستشارين أن يكونوا دقيقين حول مقدار ما سيتقاضونه من رسوم وواضحة في شرح كيفية تحصيل رسومهم. يمكن للمستشارين أن يكونوا أكثر شفافية ببساطة عن طريق نشر رسومهم على مواقع شركاتهم، حتى يتمكن أي عملاء محتملين من رؤيتهم، وراجعهم بعناية، ثم يطرحون الأسئلة. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: لماذا المستشارين الماليين بحاجة إلى كسب علامة سفب .)

لا تتنازل

العملاء المحتملين يريدون أيضا أن يعاملوا على قدم المساواة. ويمكنهم الشعور عندما يتحدث مستشار أسفل لهم أو تجنب التفاصيل. اختيار الكلمات التي يستخدمها المستشار عند التحدث مع العملاء هو أيضا مهم. اختيار كلمة خاطئة يمكن أن يكون لها تأثير خاطئ أو جعل تأثير خاطئ. إن مصطلحات مثل "تخصيص الأصول" و "التنويع" و "السيطرة على النفقات" كلها أمثلة على خيارات الكلمات المناسبة التي يمكن أن تساعد العميل على فهم أساليب الاستثمار المستخدمة، وفقا ل كارسون. ويمكن أن تعني الكلمات الغامضة مثل "البدائل" مجموعة متنوعة من الأشياء، وبالتالي فهي أقل فائدة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: ما تريده المرأة من مستشار مالي .

لا يريد المستثمرون الألفيون، على وجه الخصوص، أن يقصفوا مجموعة من الأرقام عندما يشرح المستشار الخيارات الاستثمارية. وهم بالتأكيد لا يريدون أن يكونوا "سكموزد" في طريقة المدرسة القديمة. بدلا من ذلك، يجب أن يكون المستشارين مقدما مع عملائهم وتقديم إجابات لهم على الأسئلة بطريقة واضحة ومباشرة.

اجعل نفسك متوفرا

يريد المستثمرون اليوم أيضا أن يكونوا قادرين على الوصول إلى محافظهم كلما ضربهم المزاج، لذلك يحتاج مستشارو الاستثمار إلى توفير أنفسهم في جميع الأوقات. وينبغي أن تكون استباقية بشأن تنبيه العملاء عندما يكون للتغيرات في الاقتصاد أو الأسواق أو حتى الحكومة تأثير كبير على محفظتهم. كما ينبغي أن يكونوا قادرين على التحدث إلى عملائهم حول كيفية تأثير هذه التغييرات على خياراتهم الاستثمارية. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: المستشارين الماليين يشعرون بعدم الأمان السيبراني .

ما يمكن أنت لا ؟

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العملاء لمعرفة بالضبط ما مستشار يمكن أن تقدم لهم لذلك المستشارين يجب أن تكون محددة عند معالجة هذا. هم أقل اهتماما في سماع الملعب المبيعات وأكثر اهتماما في تعلم بالضبط ما يمكن للمستشار القيام به بالنسبة لهم، وما هي الخدمات التي سيتم توفيرها.وينبغي للمستشارين أيضا أن يطلبوا من أي عميل محتمل أن يشرح لهم ما هي احتياجاتهم الخاصة. عند هذه النقطة، يمكن للمستشار التعبير إلى العميل بالضبط كيف أنها سوف تكون قادرة على تلبية تلك الاحتياجات. وقد يرغب المستشارون أيضا في تشكيل مجالس استشارية خاصة بهم في إطار أعمالهم، ويطلبون من العملاء تقديم تعليقات مفصلة عن ممارساتهم التجارية. انها طريقة رائعة لمعرفة المجالات مع عملك التي قد تحتاج إلى تحسين. نصائح الضرائب للمستشارين الماليين .

الخط السفلي

المستشارين الذين يتطلعون إلى جذب العملاء المحتملين يحتاجون إلى التحدث بطريقة مباشرة، وتكون متاحة للأسئلة وترك مساحة المبيعات عند الباب. يجب أن يبذلوا كل محاولة للتعرف على احتياجات العميل، وأن يكونوا محددين حول أنواع الخدمات التي يقدمونها، والأهم من ذلك كله، أن يكونوا مقدما عن كيفية دفعهم. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: لماذا عملاء إطلاق النار المستشارين الماليين .)