معظم العملاء لا يختارون مستشارا ماليا استنادا إلى قائمة الخدمات، ولكن كيف يمكن للمستشار مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم. وفي حين أن هذا البيان قد يبدو واضحا، فإن العديد من المستشارين الماليين ما زالوا يركزون على بيع خدمات العملاء مثل "إدارة المحافظ" أو "التخطيط العقاري" بدلا من معالجة الأسئلة والشواغل الشائعة مثل "هل سيكون لدي ما يكفي للتقاعد؟ "و" كم يجب أن أكون إنقاذ لكلية أولادي؟ "

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على لماذا تثقيف آفاق هو أفضل وسيلة لكسب عملاء جدد واستكشاف بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن المستشارين الماليين استخدامها لتعزيز جهودهم التسويقية. استراتيجيات النمو للمستشارين الماليين .

الأدلة التعليمية

هناك مستوى عال من الثقة المطلوبة بين المستشارين الماليين وعملائهم، ويمكن أن يكون من الصعب بناء ذلك الثقة في الملعب واحد.

إن المنهج التعليمي للتنقيب مفيد لأنه يساعد على بناء الثقة من خلال تصوير المستشار كسلطة، مع تمهيد الطريق لدورة مبيعات طويلة الأجل غالبا ما تكون ضرورية لإغلاق الصفقات. بعد كل شيء، فقط حوالي 2٪ من المبيعات تحدث في الاجتماع الأول، ويمكن أن يستغرق ما يصل إلى خمسة جهود المتابعة قبل العديد من الآفاق سوف تصبح العملاء. والحقيقة المؤسفة هي أن 20٪ فقط من قادة المبيعات يتم متابعتهم بعد الملعب الأولي.

والخبر السار هو أن الإنترنت جعلت من السهل متابعة مع يؤدي دون أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت على التسويق والتنقيب. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الجهود التي يمكن للمستشارين الماليين اتخاذها لتوليد الخيوط الداخلية التي لا تتطلب المتابعة على الإطلاق. هل المستشارين الماليين يصبحون ديناصورات؟ )

فكر القيادة

الطريقة الأكثر شعبية لتثقيف الآفاق هي أن تصبح رائدة الفكر من خلال التحدث في الأحداث أو نشر المحتوى أو عقد الندوات التعليمية. بالإضافة إلى تثقيف آفاق موضوعات التخطيط المالي، يمكن أن تساعد هذه الأنشطة على تصوير مستشار كرائد ذكي في هذه الصناعة بدلا من مجرد آخر مستشار. يمكن للجهود أيضا زيادة كبيرة في كمية من يؤدي الداخل من العملاء المهتمين في العمل مع مستشار يتبعون في الأحداث أو عبر الإنترنت. 6 نصائح التسويق الأساسية للمستشارين الماليين .

هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة لتصبح رائدة فكرية:

• كن مساهما - قد يرغب المستشارون الماليون في النظر في المساهمة في المنشورات المالية المعترف بها في الصناعة من أجل بناء قيمتها. في كثير من الأحيان، وهذه المنشورات تمكن المستشارين لوضع الحيوية الصغيرة في نهاية القطعة.
• الفعاليات والندوات - يمكن للمستشارين الماليين التحدث في مؤتمرات الصناعة أو عقد ندوات تثقيفية لمساعدة العملاء على فهم المفاهيم الأساسية. وفي بعض الحالات، يمكن أن تتحول هذه الآفاق إلى عملاء.
• إنشاء محتوى - يمكن للمستشارين الماليين إنشاء محتوى عبر الإنترنت، بما في ذلك المحتوى المكتوب والفيديو، لزراعة الانترنت على الانترنت. من خلال العمل في أدوات مولد الرصاص، ويمكن الاستفادة من هذه القطع من المحتوى لدفع مصدر مستمر من الآفاق.

مسار التحويل

الإنترنت مليء بالعروض المجانية والهدايا مقابل عنوان البريد الإلكتروني، ولكن المستهلكين تكيفوا لتجاهل 99٪ من هذا المحتوى على أنه عديم الفائدة. من خلال توفير محتوى مدروس أن القراء فعلا تريد أن تقرأ أو عرض، المستشارين الماليين يمكن الحصول على جميع هذه الحواجز ودفع يؤدي لأعمالهم. والهدف هو جمع معلومات الاتصال التي يمكن استخدامها للوصول إلى هؤلاء العملاء مع مرور الوقت بدلا من في الملعب واحد.

بعض الاستراتيجيات الشائعة لبناء قمع التسويق تشمل:

• مكتبة الفيديو - يمكن للمستشارين الماليين إنشاء مقاطع فيديو تغطي موضوعات مثل التخطيط للتقاعد أو الميزانية. على موقعها الإلكتروني، يمكن أن تقدم لإعطاء الزوار الوصول إلى مكتبة الفيديو في مقابل عنوان البريد الإلكتروني أو معلومات الاتصال.
• قيمة الكتاب الإلكتروني - المستشارين الماليين الذين يحافظون على مدونات شعبية قد ترغب في النظر في تجميع أكثر الوظائف شعبية في الكتاب الإلكتروني ومن ثم إنشاء عرض للكتاب الإلكتروني على موقعه على الانترنت في مقابل البريد الإلكتروني، عنوان البريد.
• النشرة الإخبارية - يمكن للمستشارين الماليين نشر نشرة إخبارية أسبوعية أو شهرية تقدم لمحة عامة عن الأسواق المالية. أو، قد النشرة الإخبارية حتى مجرد تجميع الأخبار المالية مثيرة للاهتمام من جميع أنحاء شبكة الإنترنت في مكان واحد.

الخلاصة

يقوم معظم العملاء باختيار مستشار مالي يعتمد على الثقة والتعليم بدلا من المزايا والفوائد، مما يعني أن النهج الذي يركز على التعليم في التنقيب قد يعمل بشكل أفضل. يمكن للمستشارين الماليين تنفيذ هذا النوع من النهج من خلال تأسيس أنفسهم كرائد الفكر في هذه الصناعة وبناء القمع التسويق الفعال لضمان المتابعة. (للمزيد من المعلومات، راجع: كيف يستفيد المستشارون الماليون من وسائل التواصل الاجتماعي .