مؤشر طليعة إجمالي سوق الأسهم صندوق أسهم المستثمرين وصندوق مؤشر الطليعة 500 إن أسهم المستثمرين مناسبة كموجودات أساسية في محفظة الأسهم. ويوفر صندوق مؤشر الطليعة الكلي لأسهم البورصة تعرضا لسوق الأسهم في الولايات المتحدة بأكملها، في حين أن صندوق مؤشر الطليعة 500 يوفر فقط التعرض ل 500 من أكبر الشركات الأمريكية.

صندوق طليعة إجمالي مؤشر سوق الأسهم

يوفر صندوق طليعة إجمالي مؤشر سوق الأسهم تعرضا متنوعا للأسهم الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتداولة في بورصة ناسداك وبورصة نيويورك (نيس). وقد صدر الصندوق المشترك في 27 أبريل 1992، وحقق في 30 سبتمبر 2015 عائد سنوي متوسط ​​قدره 9٪ منذ إنشائه. واعتبارا من 28 أبريل 2015، يتقاضى الصندوق نسبة مصروفات قدرها 17٪، وهو ما يقل بنسبة 84٪ عن متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق الاستثمار المشترك مع استثمارات مماثلة. مطلوب استثمار بحد أدنى 3 آلاف دولار للاستثمار في هذا الصندوق.

<1>>

من أجل توفير التعرض لسوق الأسهم في الولايات المتحدة بأكملها، يقوم صندوق مؤشر الطليعة توتال ستوك ماركيت بتنفيذ استراتيجية الفهرسة ويتتبع أداء مؤشر السوق الكلي لسوق الأوراق المالية الأمريكية، ومؤشره الأساسي. ويستخدم الصندوق نهجا نموذجيا لأخذ العينات لتقريب المؤشر بأكمله وخصائصه الرئيسية. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، يحتفظ الصندوق 3، 809 أسهم مع القيمة السوقية المتوسطة من 46 $. 5000000000. وهي نسبة السعر إلى الربحية (نسبة السعر إلى الربحية) البالغة 20.2، وهي نسبة السعر إلى الكتاب (P / B) من 2. 5، والعائد على حقوق المساهمين (روي) من 17. 4٪ و معدل نمو الأرباح من 10٪. ويبلغ صافي أصول الصندوق 371 دولارا. 5 مليارات، في حين أن فئة حصة المستثمرين لديها صافي الأصول الإجمالية من 95 $. 8 مليارات.

- 2>>

اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، استنادا إلى بيانات ثلاث سنوات زائدة، صندوق مؤشر الطليعة إجمالي سوق الأسهم لديها متوسط ​​الانحراف المعياري السنوي، أو تقلبات، من 9. 92٪، في المتوسط والعائد السنوي بنسبة 12. 34٪ ونسبة شارب من 1. 22. عند قياسها وفقا لأفضل مؤشر مناسب لها، رسل 3000 مؤشر إجمالي العائد دولار أمريكي، لديها R- تربيع 99. 99٪ وبيتا من 1.

يعتبر صندوق فانغوارد توتال ستوك ماركيت إندكس هو الأنسب للمستثمرين ذوي المخاطر المعتدلة إلى عالية المخاطر الذين يبحثون عن تعرض منخفض التكلفة لسوق الأسهم الأمريكية. بالإضافة إلی ذلك، فإن الصندوق مناسب کأسھم أساسیة في محفظة أصول متنوعة، أو یمکن استخدامھ کصندوق أسھم محلي واحد في محفظة.

- 3>>

فانغوارد 500 إندكس فوند

خلافا لصندوق مؤشر الطليعة الكلي للأسهم المالية، يوفر صندوق فانغوارد 500 إندكس مجموعة من أسواق الأسهم الأمريكية بأكملها. يسعى صندوق فانغوارد 500 للمؤشر إلى تتبع السعر العام وأداء غلة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (مؤشر ستاندرد آند بورز 500).وخلافا لصندوق مؤشر الطليعة الكلي للأسهم المالية، يسعى صندوق مؤشر الطليعة 500 إلى تكرار مؤشره القياسي من خلال استثمار جميع أصوله الصافية بشكل كبير في الأسهم المكونة للمؤشر وحيازة كل مكون بنفس الوزن تقريبا للمؤشر.

صدر الصندوق في 31 أغسطس 1976. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، أنها ولدت متوسط ​​العائد السنوي من 10. 72٪ منذ إنشائها. صندوق صندوق الطليعة 500 لديه 25 مليار دولار من إجمالي الأصول الصافية ويحمل 504 أسهم مع القيمة السوقية المتوسطة 75 $. 8 مليارات. لديها نسبة P / E من 19، نسبة P / B من 2. 6، ومعدل نمو الأرباح من 9. 8٪ و العائد على حقوق المساهمين من 18٪ 5.

استنادا إلى بيانات ثلاث سنوات زائدة، عند قياسها مقابل مؤشر S & P 500 إجمالي العائد دولار أمريكي، صندوق مؤشر الطليعة 500 يحتوي على مربع R من 100٪، بيتا من 1 و ألفا من -0. 15٪. وكان متوسط ​​الانحراف المعياري السنوي هو 9. 74٪، ومتوسط ​​عائد سنوي قدره 23. 23٪ ونسبة شارب من 1.23. وبالمقارنة مع صندوق مؤشر طليعة إجمالي سوق الأسهم، شهد صندوق طليعة 500 مؤشر قليلا وانخفاض التذبذب والعائد خلال هذه الفترة. ومع ذلك، فإن نسب شارب متطابقة تقريبا، مما يشير إلى أن المستثمرين لديهم عوائد مماثلة على أساس معدل المخاطر.

صندوق فانغوارد 500 إندكس هو صندوق مناسب للأسهم للمستثمرين مع أفق استثماري طويل الأجل يسعى إلى تحقيق تنوع في أسواق الأسهم. وخلافا لصندوق مؤشر طليعة إجمالي سوق الأسهم، الذي يوفر إجمالي التعرض لأسهم الأسهم في الولايات المتحدة، فإن صندوق مؤشر الطليعة 500 ينبغي أن يعقد في محفظة متنوعة بسبب تعرضه المتخصص.