عندما ينجح المستشارون الماليون في إقامة علاقات مع محامي العقارات، يحصل عملاءهم من أصحاب الثروات العالية على خبرة في توفير الضرائب، في حين يتمتع عملاء المحامي بدورهم بالمساعدة في التخطيط للتقاعد، سيناريو الفوز لجميع المعنيين. ولكن بدء ورعاية علاقات هادفة مع محامي العقارات يمكن أن يكون العمل في حد ذاته. وفيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد المستشارين الماليين إنشاء والحفاظ على تلك الاتصالات التجارية الغنية والمجزية. (للمزيد من المعلومات، انظر: التخطيط العقاري المتقدم: مقدمة .)

• شحذ على أهداف المحامي المحددة: كل محامي العقارات لديها ممارسة فريدة من نوعها، وذلك عند محاولة تعزيز العلاقات معهم، لا مجرد صنبور قبالة سبيل المثال المبيعات المبيعات. التحدث أكثر والاستماع أقل، من أجل معرفة من هم عملاء المحامي، ما الأصول عملائها النموذجية تحت الإدارة، وما هي الخدمات التي تميل إلى تتطلب. ونلاحظ بشكل خاص أولئك الأشخاص الذين عانوا من نوع ما من أحداث السيولة، مثل تلقي الميراث أو بيعه. يجب على التخطيط العقاري: تحديث المستفيدين الخاص بك. )
• أيضا محاولة وقفل في استراتيجية النمو الكلي للشركة محامتها نفسها. إجراء العناية الواجبة القوية يعزز موقفك وإشارات أنك سوف تأخذ مصلحة قوية على قدم المساواة في حياة عملائها.
• تعرف على مكانتك الخاصة، وتخصيص جهودك في مجال الشبكات وفقا لذلك: إذا كان الخبز والزبدة الخاص بك يتكون أساسا من رجال الأعمال، والتواصل مع المحامين الذين يلبيون هذه المجموعة. ولكن إذا كنت تركز بشكل رئيسي أكثر على الأسر الغنية، واستهداف المحامين الذين يتباهى هؤلاء العملاء. تأكد من الاطلاع على دليل مارتينديل-هوبل - أداة مثالية لتعيين المحامين وفقا للتخصص.
• كن ثابتا: لا تنتهي جهود التواصل مع المحامي العقاري بعد اجتماع روتيني. متابعة المراسلات أمر أساسي - وليس فقط بينك وبين المحامي المحتمل. أيضا معرفة ما إذا كان المحامي سوف ترفيه عن إمكانية تقديم لك لعملائه في غداء السلطة أو حدث مجموعة أخرى. نصائح التخطيط العقاري لزبائنك المسنين والمرتدين .
• تحدث عن إمكانات الكسب التي جلبتها إلى الطاولة: ليس هناك عار في تحريك اتصالات المحامي المحتملة نقدا قد جيب على الرغم من ارتباطهم معكم. إذا كان صافي قيمة العملاء النموذجيين الخاص بك هو في عشرات الملايين من الدولارات وهذا يعني خطط العقارات يمكن أن تضيف ما يصل الى بعض المبالغ الكبيرة في الرسوم القانونية. من الطبيعي أن يكون المحامي يريد قطعة من هذا العمل. التأكيد على مدى أهمية أنت، لهذه المعادلة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: تغييرات قانون التخطيط العقاري تحتاج إلى معرفته .)
• مساعدة مع هنو التسويق رفع الثقيل: لضمان علاقاتك مع المحامين العقارات تزدهر حقا، ومنحهم يد العون عندما يتعلق الأمر التسويق. إنشاء ورش عمل تعليمية أن كل من له وعملائك يمكن أن يحضر معا. ليس فقط سوف هذا الحفاظ على مخطط المالي / المحامي العقاري ديناميكية بشكل جيد يتأهل، فإنه سيتم تسليط الضوء على أنواع من العملاء على القائمة الخاصة بك أن المحامي سوف ترغب في إضافة إلى قائمة له، وكذلك. (للقراءة ذات الصلة، انظر: التخطيط العقاري: الضرائب العقارية. )

الخلاصة

عموما، تكون عجلة صارخة. السلبية هي السبب الرئيسي المستشارين الماليين لا تحصل على الإحالات من محامي العقارات. لذلك لا تنتظر المحامين لجعل الخطوة التمهيدية الأولى. حتى لو كنت تعتقد أن محام لديه بالفعل شراكاته المستشار المالي في مكان، وهذا ليس عذرا لتبقى على الهامش. إذا كنت تستطيع تقديم خطة عمل متينة واعدة بطريقة أفضل للقيام بهذه الأمور، قد يكون المحامي يميل جيدا لإعادة توجيه موكليه لك استنادا فقط على التواصل الخاص بك حماسي. بكل بساطة: فإنه يدفع أن تكون جريئة. (999)> نصائح العملاء عالية الجودة للمستشارين الماليين .