كلما زاد صافي قيمتها، فإن المستثمرين الأثرياء على الأرجح سوف يستثمرون في صناديق التداول المتداولة (إتفس)، وفقا لبحث أجرته مجموعة سبيكترم. هذا هو الحال بشكل خاص مع المستثمرين الأصغر سنا، والدراسة، توزيع الأصول، المحافظ ومقدمي الخدمات الأولية، وجدت.

تفصل الدراسة عن حجم صناديق الاستثمار المتداولة في محافظ المستثمرين الثراء والمليونير والفائزين. كما تكشف أبحاث سبيكترم عن الديمغرافية التي من المرجح أن تعطي مستشارها المالي مسؤولية إدارة استثماراتها في صناديق الاستثمار الأوروبية.

وفيما يلي النقاط البارزة من الدراسة التي يمكن أن تساعد المستشارين صفر في كيفية أفضل لخدمة هذه التركيبة السكانية. () التخصيص بين المستثمرين تشكل صناديق الاستثمار المتداولة المحلية 14٪ - بمتوسط ​​قيمة 26 ألف دولار من المحافظ من المستثمرين الوافدين. وقد ارتفعت هذه النسبة قليلا عن عام 2014 عندما شكلت صناديق الاستثمار المتداولة التي تبلغ قيمتها المتوسطة 25 ألف دولار 13٪ من محافظها. ويعرف هؤالء املستثمرون على أنهم من ذوي القيمة الصافية بني 100 ألف دوالر ومليون دوالر) ال يشمل اإلقامة األساسية (.

ربع المليونيرات التي تبلغ قيمتها الصافية 5 ملايين دولار تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة المحلية. ويبلغ متوسط ​​قيمة هذه الاستثمارات 88 ألف دولار أمريكي. وهذا أقل من العام الماضي عندما استثمرت 28٪ في صناديق الاستثمار الأوروبية المحلية، التي كان متوسط ​​قيمتها 92 ألف دولار.

المستثمرون أصحاب الثروات الصافية، أو الذين لديهم صافي التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و 25 مليون دولار، هي الأكثر احتمالا لاستثمارها في صناديق الاستثمار الأوروبية المحلية، وجدت دراسة سبكتريم. ويتم استثمار 43 في المائة من 40 في المائة في عام 2014 في صناديق الاستثمار المتداولة. وتقدر قيمة صناديق الاستثمار المتداولة في محافظها بما قيمته 438 ألف دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 469 ألف دولار في عام 2014.

- 3>>

كما أن احتمال حصول الأثرياء، والمليونيرات، والأموال الصافية المرتفعة التي تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة في الأشهر ال 12 المقبلة، يزيد أيضا بقيمتها الصافية. وأشار 13٪ من المستثمرين الوافدين إلى أنها سوف تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة خلال العام المقبل. مقارنة مع 21٪ من المليونير و 31٪ من المستثمرين من أصحاب الثروات الصافية. ولا تتغير كل نسبة في الأساس من عام 2014، وتشير سبيكريم إلى ذلك.

6 نصائح التسويق الأساسية للمستشارين الماليين

) أهمية العمر عندما يتعلق الأمر بملكية إتف، فإن العمر ليس سوى عامل مهم بين المليونير والفائق الصافي العالي تستحق المستثمرين. من بين٪ 25 الذين يستثمرون في صناديق الاستثمار المتداولة، 63٪ هم جيل الألفية. 37٪ فقط من جين زيرس و 23٪ هم بوميرز بيبي. ومن بين 43٪ من المستثمرين ذوي الأصول الصافية العالية الذين يستثمرون في صناديق الاستثمار الأوروبية المحلية، يبلغ نصفهم تقريبا 47 عاما أو أقل أو 48-54.

من المرجح أن يكون صغار المليونير والمستثمرين من أصحاب الثروات العالية جدا أكثر عرضة من نظرائهم الأكبر سنا لمنح مستشارهم المالي المسؤولية الرئيسية عن إدارة هذه الاستثمارات.وأشار ما يقرب من سبعة من أصل عشرة ملايين من الأميال و 44٪ من المستثمرين أصحاب الثروات العالية جدا الذين تتراوح أعمارهم بين 47 عاما وأقل أن مستشارهم المالي هو المسؤول الأول عن إدارة صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بهم.

التنويع وبرامج تشغيل أخرى

التنويع هو أحد العوامل الرئيسية التي يراها المستثمرون الأثرياء عند اختيار الاستثمار. ووجدت صناديق الاستثمار المتداولة فائدة متزايدة للمستثمرين الأثرياء لتحقيق فوائد تنويعهم. أنها أقل تكلفة وهناك مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة للاختيار من بينها. ويمكن أيضا أن يتم تداول هذه الأموال في أي وقت من الأسهم مثل يوم التداول، وليس فقط في إغلاق السوق، مثل صناديق الاستثمار المشترك.

تشير سبيكترم إلى أن المستثمرين الشباب الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر دراية بالتكنولوجيا واعية بيئيا من الأجيال الأكبر سنا قد يجدون صناديق الاستثمار المتداولة جذابة بشكل متزايد. ويرجع هذا على الأرجح إلى وجود مجموعة كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة المحددة التي تتبع الأسواق التي تجذب المستثمرين المهتمين بالأسواق المتخصصة، مثل التكنولوجيا والشركات ذات الوعي الاجتماعي.

الخط السفلي

صناديق الاستثمار المتداولة تحظى بشعبية كبيرة مع المستثمرين ذوي الثروات العالية. كما أن صغار المليونير والمستثمرين من أصحاب الثروات الصافية هم أيضا أكثر احتمالا من كبار السن لمنح مستشارهم المالي مسؤولية إدارة استثماراتهم في صناديق الاستثمار الأوروبية. وجود خلفية جيدة في إتفس والاستعداد لتقديم مجموعة واسعة منهم يمكن أن تساعد فقط المستشارين الذين يتطلعون إلى توسيع كادرهم من المستثمرين الأثرياء. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع:

نصائح للعملاء الوافدين.

)