استطاع إيموني أدفيسور، شركة فينتيك التي حصلت عليها شركة فيديليتي انفستمنتس، من نمو الإيرادات القياسية في عام 2016 ويرجع ذلك جزئيا إلى التغييرات التي قامت بها لتبسيط وخفض تكلفة بعض أدوات التخطيط التي يستخدمها المستشارين الماليين.

إد أوبراين، الرئيس التنفيذي لشركة إيموني، قال إنفستمنتوس أن إيرادات الشركة تزيد قليلا عن 30٪ من هذا الوقت من العام الماضي، وأن هذا النمو كان مدفوعا بزيادة شاملة في الطلب على المشورة المالية التي تركز على خطة مالية شاملة. وقد زادت إيرادات الشركة في الواقع بنسبة 60٪ تقريبا منذ أن استثمرت شركة فيديليتي في الشركة في فبراير من عام 2015، وقد استحوذت على حوالي 17000 مستخدم جديد منذ ذلك الوقت. (لمزيد من المعلومات، راجع: أعلى 5 برامج برمجيات يستخدمها المستشارون الماليون .

"أوبراين في مقال إنفستمنوس " إن صناعة النصيحة بشكل عام تزداد جدية في إشراك العملاء في التخطيط والقيادة بالتخطيط ". واضاف "ان التكنولوجيا تأتي مع كل ما يحتاجه المستشار لبناء خطة مالية".

منصة إيموني المفرغة للمستشارين

قامت الشركة بفك برنامجها للمستشارين في وقت سابق من هذا العام، وتتيح لهم الآن الاختيار بين ثلاثة مستويات مختلفة من الخدمات، تتراوح الأسعار من 162 دولارا في الشهر إلى 324 دولارا في الشهر. وتخطط الشركة أيضا لتقديم مجموعة جديدة من أدوات التخطيط الرقمي في النصف الأول من عام 2017، مما سيسمح للمستشارين بتقديم الخدمات الآلية لبعض عملائها. (لمزيد من المعلومات، راجع: الأدوات الأعلى يحتاج كل مستشاري مالي .

--2>>

سوف تقدم إيموني أيضا مجموعة جديدة من برامج توليد الرصاص للمستشارين الذين سيسمح لهم بإجراء حملات تسويقية متعددة الوسائط مع رسائل شخصية وإعداد تقارير عن المقاييس. ويشار إلى هذا البرنامج حاليا باسم مستشار العلامة التجارية التسويق، وسوف تسمح للمستشارين للحصول على علامتها التجارية إلى العالم الرقمي بطريقة سريعة وفعالة.

مساعدة المستشارين مع القاعدة الائتمانية

- 3>>

كما طرحت إيموني إطارا كاملا للمستشارين المصممين لمساعدتهم على الامتثال للقاعدة الائتمانية الجديدة التي طرحتها وزارة العمل في وقت سابق من هذا العام. وتسري هذه القاعدة رسميا في العاشر من نيسان / أبريل، ولا يزال العديد من المستشارين بحاجة إلى فهم أدوارهم الجديدة بصفتهم متعاونين. وينقسم البرنامج إلى أربع وحدات: جمع البيانات، وتطوير الأهداف، وتقديم التوصيات والرصد والتقييم. تحتوي الوحدات النمطية على العناصر التالية:

تجميع البيانات

• تجميع الحسابات عبر الإنترنت
• سير عمل الاكتشاف الآلي للعميل
• تتبع تغييرات العميل والمستشار
• سجلات الأحداث الشاملة

تطوير الأهداف

• A
• التوصيات الحالية
• العروض النموذجية لأي سيناريو

استعراض الامتثال المبسط / الموافقة على العروض التقديمية

• مخصص
• رصد وإعادة تقييم
• تحليلات الأعمال المتقدمة مع مرشحات دول محددة

البريد الإلكتروني التنبيهات والإشعارات من الأحداث الخارجية

• تدفق العمل حقائق أفضل
• لديها أيضا برنامج إيموني آخر يسمى مستشار أناليتيكش، والذي يسمح للمستشارين بإنشاء أكثر من 25 مخططا يمكن أن يساعدهم على تقسيم بيانات عملائهم والأنشطة التجارية وغيرها من المعلومات الحيوية التي يمكن أن تساعدهم على إدارة ممارساتهم بشكل أكثر كفاءة.وتعتزم الشركة تقديم خدمات متكاملة شاملة يمكن للمستشارين استخدامها لتنمية أعمالهم وإدارة الأموال بطريقة مريحة وقابلة للتطوير.
• كيف تساعد التكنولوجيا المستشارين الماليين

. الخط السفلي كان عام 2016 عاما رائعا لشركة إيموني، حيث أضاف ما يقرب من 17000 مستخدم جديد، للمستشارين الماليين. يمكن للمستشارين الذين يستخدمون هذه الخدمة أن يتوقعوا أداء واجباتهم بطريقة أكثر تبسيطا وكشف عناصر جديدة من البيانات التي يمكن أن تساعدهم على زيادة ممارساتهم والامتثال للقاعدة الائتمانية. (للمزيد من المعلومات، راجع:

المستشارين:

هذه هي الطريقة التي تشعر بها مؤسستك بشأن الإنفاق على التكنولوجيا .