يمكن للمستشارين الماليين الذين يبحثون عن دعم مهني خارج أعمالهم الخاصة أن ينضموا إلى واحدة أو أكثر من المنظمات الرئيسية العديدة المكرسة لتعزيز التخطيط المالي في مختلف القدرات، مثل التخطيط القائم على الرسوم، الخدمات ومبيعات التأمين. على الرغم من أنه ليس من الضروري للانضمام إليهم جميعا، عضوية مع كل جمعية رئيسية يأتي مع العديد من الفوائد التي يمكن أن تساعد المستشارين لنمو ممارساتهم. ويتضمن توزيع المنظمات الرئيسية المعنية بالتخطيط المالي المجموعات التالية:

- 1>>

جمعية التخطيط المالي (فبا) - تعتبر هذه المجموعة نفسها الرابطة النهائية للممارسين المعتمدين للمخطط المالي (سفب). تأسست في عام 2000 من خلال اندماج معهد المخططين الماليين المعتمدين (إيكف) والرابطة الدولية للتخطيط المالي (إاف)، وهي مكرسة لتعزيز اعتماد سفب ومهنة التخطيط المالي ككل. أطلق فبا موقعا جديدا للمستهلكين يهدف إلى تثقيف المستخدمين حول قيمة التخطيط المالي وكيفية الاستفادة منها. الموقع يحتوي على العديد من الأدوات التفاعلية بما في ذلك الدروس والمقالات وغيرها من الأدب، دبليو، محرك بحث للمخططين الماليين وأكثر من ذلك بكثير.

أعضاء المهنية لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الفوائد والأدوات التي يمكن أن تساعدهم على تنمية أعمالهم وتصبح أفضل المستشارين. وأنشأت هذه المجموعة أيضا مركز دعم التخطيط الوطني في أعقاب الهجوم الذي وقع في 11 أيلول / سبتمبر، حيث يقدم أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان تخطيطا ماليا مجانيا لضحايا الهجمات الإرهابية وغيرها من أنواع الكوارث. (لمزيد من المعلومات، راجع: لماذا المستشارين الماليين بحاجة إلى كسب علامة سفب .)

- 3>>

الجمعية الوطنية للتأمين والمستشارين الماليين (نيفا) - تأسست هذه المنظمة في عام 1890، وهي أقدم جمعية استشارية مالية مهنية موجودة اليوم. احتفلت نيفة مؤخرا بعيد ميلادها البالغ من العمر أقل من 125 ^عشر ، وهي موجهة نحو توفير المهنيين في مجال التأمين، والمتخصصين في الاستحقاقات، والمستشارين الماليين الذين يتمتعون بالدعم المهني والتشريعي. وتعترف هذه المنظمة بالدور الحاسم الذي يلعبه التأمين في التخطيط المالي وتسعى إلى تعزيز صناعة التأمين من خلال تعزيز السلوك الأخلاقي بين أعضائها ومساعدة أعضائها على تعزيز مهاراتهم ومستوى التعليم في الأعمال التجارية. مقدمة في منظمات التخطيط المالي .

الرابطة الوطنية للاستشارات المالية الشخصية (نابفا) - على عكس فبا أو نيفا، العمل مع العديد من أنواع مختلفة من المستشارين باستخدام أنواع مختلفة من المنصات مثل وسيط التجار، منظمات التسويق المستقلة أو الشركات الاستشارية للاستثمار مسجلة (رياس)، تم إنشاء نابفا فقط لصالح المخططين الماليين الذين يتقاضون رسوما لخدمات التخطيط وتلقي لا اللجان من أي نوع.

لا تكون هناك حاجة إلى أوراق اعتماد مهنية مثل كفب أو تشارترد ليف ونديروريتر (كلو) للعضوية، ولكن يتعين على الأعضاء التوقيع والتعهد بقسم ائتماني صارم على أساس سنوي. وهناك أيضا مدونة أخلاقية تتطلب الإفصاح الكامل عن أي تضارب محتمل في المصالح للعملاء. كما يوجد لدى نابا موقع على شبكة الانترنت محمل بالأدوات والموارد مستشارين من الأعضاء الذين يتطلعون إلى تنمية أعمالهم والمستهلكين الذين يبحثون عن مستشار على أساس الرسوم.

جمعية المتخصصين في الخدمات المالية - تأسست أقدم جمعية الخدمات المالية الثانية في عام 1928 من قبل أول فئة تخرج من الكلية الأمريكية في برين مور، بنسلفانيا. ويضم اليوم اكثر من 11 الف عضو فى 150 فصلا فى جميع انحاء البلاد. هذه المجموعة هي الوحيدة التي تتطلب أن كل عضو إما يحمل الاعتماد الحالي مثل سفب، كلو أو تشارترد المالية المستشار (تشفك). كما أن لديها مدونة السلوك المهني وكذلك بيان التنوع. > سفب، كلو أو تشف - ما هو أفضل؟ )

الخلاصة

على الرغم من أن هذه المنظمات الأربع هي بأي حال من الأحوال الجمعيات المتاحة لمهنيي الخدمات المالية، هي من بين الأكثر احتراما والمعروفة في هذه الصناعة اليوم. كل واحد منهم لديه الفصول المحلية التي تجتمع على أساس منتظم ورعاية الأنشطة المحلية. للعثور على فصل بالقرب منك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكل جمعية للحصول على مزيد من المعلومات. (لمزيد من المعلومات، راجع: لماذا أفضل مستشار مالي قد يكون .