البحث عن صناديق الاستثمار المشتركة أمر مملة. إن إيجاد الأموال التي تفوق مستوياتها المرجعية، مع الحفاظ على نسب منخفضة للنفقات وتصنيفات أعلى من المتوسط، يمثل تحديا مرهقا. وينظر العديد من المستثمرين في التكاليف عند اختيار أموال لمحافظهم. فالأموال ذات أحمال المبيعات ونسب النفقات المرتفعة تؤدي أداء أسوأ من الأموال الأقل تكلفة. ومع ذلك، فإن فحص جميع الصناديق التي تزيد نسبتها عن 1 في المائة ليس حذرا. هناك العديد من صناديق الاستثمار المتاحة التي تؤدي بشكل رائع على الرغم من ارتفاع التكاليف، والاعتماد على إدارة محنك لتحقيق نتائج تتجاوز مستوى المؤشرات النسبية. وتقدم الصناديق االستثمارية الخمسة التالية أسماؤهم خيارات ممتازة للمحفظة على الرغم من رسوم المبيعات ونسب المصروفات التي تتجاوز معدالت الفئات.

- 1>>

فديليتي أدفيسور فالو فوند (فافكس)

ابحث عن أسهم مخفضة بالنسبة إلى أقرانها، صندوق قيمة مستشار الإخلاص ("فافكس") يحمل نسبة مصاريف تبلغ 1.36٪ بحد أقصى 5. 75٪ من المبيعات على أسهم الفئة أ. ويتطلع الصندوق إلى جميع رؤوس الأموال السوقية عند اختيار أسهم النمو، حيث يحتفظ بنسبة 49٪ في القضايا الصغيرة التي تكملها نسبة 5٪ في الشركات الضخمة. يقودها ماثيو فريدمان، الذي يدير نصف المحفظة، فافكس أيضا توظف ستة المديرين المشاركين، كل مسؤول عن قطاع واحد أو أكثر. وشكلت أسهم الخدمات المالية 28٪ من الصندوق اعتبارا من يونيو 2016، وهو ما يمثل أعلى ترجيح للقطاع. تفوقت فافكس على فئة مورنينغستار المتوسطة بنسبة 0. 57٪ على أساس سنوي متوسط ​​لمدة خمس سنوات تنتهي في 8 أبريل 2016.

- 2>>

صندوق النمو الشامل للقرن الأمريكي (توغتكس)

فيما يتعلق بالقضايا الكبيرة والرائعة، فإن صندوق النمو الأمريكي للقرن الأمريكي (توغتكس) أيضا يبحث في الخارج عن الفائزين المحتملين ، وعقد 4٪ في الأسهم الدولية. تمتلك شركة توغتكس حصة 1.77٪ في شركة كندية باسيفيك رايلواي المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: كب كيكاناديان باسيفيك رايلواي المحدودة 172 92٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (نيس: كسك كسكسكس Corp. 91 - 78٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). تلقى الصندوق ثلاث نجوم من مورنينغستار. توغتكس تفتخر سجل حافل لمدة 32 عاما مع متوسط ​​سنوي ممتاز 11. 28٪ العودة مدى الحياة.

- 3>>

صندوق كيلي آل-كاب فالو (كاكفكس)

ويركز صندوق كيلي آل-كاب فالو (كاكفكس) على الشركات ذات رأس المال المتوسط في خضم إعادة هيكلة الشركات. ويميل إلى الأسهم الأصغر حجما، ويبلغ متوسط ​​سقف الصندوق 7 دولارات. 5 مليار، وزيادة الوزن مؤشر راسل منتصف كاب للقضايا الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 32. 46٪. مدير الصندوق إدوين سيسكوسكي، الذي قاد السفينة منذ يناير 2011، يستشهد بالقوة في U.واستھلاكھا کأحد المساھمین في عرض کاكفكس القوي في عامي 2012 و 2013، حیث بلغ متوسط ​​حجم الصندوق 27. 77٪ علی مدى فترة العامین.

الصندوق الأساسي المتحد لجمعية رأس المال المتحد (كاشكس)

بداية العمليات في شباط / فبراير 2003، يحتفظ الصندوق الأساسي المتحد لجمعية رأس المال المتداول ("كاسكس") بنسبة 97 في المائة في الأسهم المحلية بين أصوله البالغة 142 مليون دولار تحت بند (أوم). اشترى المستثمر الناشط دان لوب 53. 9 مليون سهم من خامس أكبر صندوق في العالم، باكستر إنترناشونال Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: باكس باكسباكتر إنترناشونال Inc64 92 + 0. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 صندوق إيرادات الأسهم المتنوعة في كولومبيا

سجل حافل على المدى الطويل جذب المستثمرين، وصندوق كولومبيا للإيرادات المتنوعة للأسهم (إنزكس) (59٪) من العائد السنوي منذ إنشائها في عام 1990. وبفضل عائد مدته 12 شهرا بنسبة 1.91٪ اعتبارا من 31 مارس 2016، يناشد الصندوق المساهمين الذين يسعون لتحقيق النمو والدخل. وكانت غالبية الأسهم العشرة الأوائل في 29 فبراير 2016، أسهم كبيرة ومدفقة، مثل إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم

زوميكسون موبيل Corp83 77 + 0 71٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وشركة جنرال إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 15+ 0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وبالنظر إلى توازن عام 2016، يرى مدير الصندوق هيو مولين فرصة في القطاع المالي حيث تفضل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي زيادات تدريجية في معدل الأموال المستهدف.