صناديق الاستثمار المتداولة والتنويع عادة ما تكون مرادفة لأن مؤسسة الاستثمار الأوروبية، في معظم الأحيان، تتتبع أداء سلة من الأسهم أو مؤشر كامل. ومع ذلك، يمكن لصندوق الاستثمار الأوروبي أيضا تتبع السلع والعملات والسندات، وأكثر من ذلك. ومهما كانت مسارات صناديق المؤشرات المتداولة، فإن أكبر نقطة بيع لها ليست التنويع - يمكنك أن تجد التنويع مع صناديق الاستثمار المشتركة - ولكن مزيج من التنويع، وانخفاض الرسوم، والسيولة. (مع صندوق مشترك، سيكون لديك رسوم أعلى ونقص السيولة.)

يمكن أن تدار صناديق الاستثمار المتداولة بشكل فعال أو تدار بشكل سلبي. إذا كنت تبحث عن رسوم منخفضة، فيجب عليك النظر في إتفس المدارة بشكل سلبي. ولتحديد ما إذا كان لدى مؤسسة التدريب الأوروبية رسوما منخفضة، انظر إلى نسبة المصروفات التي تتعلق بتكلفة تشغيل الصندوق. ويبلغ متوسط ​​نسبة المصروفات لصندوق الاستثمار الأوروبي 0. 44٪. لذلك، أي شيء أقل من 0. 44٪ هو إيجابي. النظر في نسب النفقات يذهب أعمق بكثير، ولكن غالبية صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة أدناه تقدم رسوما منخفضة. وفيما يتعلق بالسيولة، انظر إلى عدد الأسهم التي يتم تداولها يوميا على مدى ثلاثة أشهر. إذا كان هذا المجموع حوالي 1 مليون سهم يوميا، ثم هناك الكثير من السيولة.

العودة إلى التنويع: يمكنك تغطية فهرس كامل مع شركة إتف. ومع ذلك، ربما كنت تريد أن تعرف كيفية تنويع من خلال تنفيذ صناديق الاستثمار المتداولة في محفظتك للذهاب جنبا إلى جنب مع الأسهم والسندات. إذا كان هذا هو الحال، هناك طريقتان للنظر في هذا.

أولا، دعونا نلقي نظرة على أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لتنويع المحفظة في بيئة السوق العادية. (لمزيد من المعلومات، راجع: إتفس الذكية بيتا: إيجابيات وسلبيات. )

- جميع الأرقام أدناه اعتبارا من 21 سبتمبر 2015.

إتفس عالية الجودة

قبل المضي قدما، من المهم أن نلاحظ أن "جودة عالية" لا يشير إلى شراء جيدة فرصة في هذا الوقت. بدلا من ذلك، فإنه يتعلق بكيفية تصميم إتف. وبعبارة أخرى، ما هو مسار الصندوق المنطقي في الوقت الراهن، انها السائل، وأنه يأتي مع رسوم منخفضة.

طليعة إجمالي سوق الأسهم إتف (فتي

فتيفنغ تل StckMrk133. 07 + 0. 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الغرض: المسارات أداء كرسب الولايات المتحدة المجموع مؤشر السوق، والذي يتضمن أسهم كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، ومتناهية الصغر في بورصة نيويورك وناسداك.

صافي الأصول: 380 دولارا. 55٪

أرباح الأسهم: 1. 96٪

متوسط ​​حجم التداول: 3، 682، 050

نسبة المصروفات: 0. 05٪

أداء العام: -0. 11٪ (للمزيد من المعلومات، انظر:

7 صناديق الاستثمار المتداولة بأسعار معقولة جدا: هل يجب أن تستثمر؟ ) فانغوارد سمال-كاب إتف (ف

ففنغ سمال-Cap143 89 + > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الغرض: يتتبع أداء كسب لنا مؤشر صغير كاب. ملاحظة: لن يكون من المنطقي امتلاك فتي و ف معا لأن القبعات الصغيرة ستكون متداخلة.ف في هذه القائمة إذا كنت ترغب في التعرض للأسهم الصغيرة دون الخوض العميق جدا في ساحة صندوق الاستثمار الأوروبي. قبعات صغيرة هي عالية المخاطر، ولكن المكافآت يمكن أيضا أن تكون كبيرة. أفضل رهان سيكون للبحث عن الأسهم الصغيرة بشكل فردي. عند امتلاكك لسوق الأسهم المتداولة تعقب سهم إتف، سيكون لديك وقت صعب في سوق الدب حيث أن معظم الأغطية الصغيرة سوف تنخفض.

صافي الأصول: 53 دولارا. 79٪

معدل أرباح الأسهم: 1. 50٪

متوسط ​​حجم التداول: 592، 614

نسبة المصروفات: 0. 09٪

أداء العام: 1. 80٪

ماركيت ويث هيستوك 4. 2. 6

)

الغرض: يتتبع أداء باركليز الولايات المتحدة الكلي تعويم تعديل مؤشر. آا 69٪ 31٪ آ 3. 90٪ A 12. 77٪

بب 14. 02٪

صافي الأصول: 144 دولار أمريكي. 84٪

معدل العائد: 2٪ 45

متوسط ​​حجم التداول: 1، 983، 240

نسبة المصروفات: 0. 07٪

أداء العام: -0. 38٪ (لمزيد من المعلومات، راجع:

لماذا يجب تجنب بعض صناديق الاستثمار المتداولة.

)

سبدر S & P 500 إتف (سبي

سبيسبدر S & P500 وحدات الائتمان إتف 258 85 + مع هيستوك 4. 2. 6

) الغرض: يتتبع السعر و أداء العائد لمؤشر S & P 500، الذي يتكون من الأسهم الكبيرة. ملاحظة: لن يكون من المنطقي امتلاك فتي

و سبي. صافي الأصول: 167 دولارا أمريكيا. 610000 أرباح الأسهم: 2. 04٪

متوسط ​​حجم التداول: 143، 826، 000

نسبة المصروفات: 0. 09٪ أداء العام: -0. 79٪ إشاريس مسي الأسواق الناشئة (إيم

إيميشس مسي إم إم K46 46 + 1٪ 12

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)

الغرض: يتتبع أداء مؤشر مسي للأسواق الناشئة.

صافي الأصول: 21 مليار دولار

أرباح الأسهم: 2. 47٪ متوسط ​​حجم التداول: 63، 984، 000 نسبة المصروفات: 0. 67٪ أداء العام: -20 .

نظرة على إشارس الأسواق الناشئة إتف.

)

الطاقة حدد القطاع سبدر إتف (شل

زليسيل سكت En70 25 + 2. 29٪

كريتد مع هيستوك 4. 2. 6

) الغرض: يتتبع السعر وأداء العائد من مؤشر الطاقة اختيار القطاع. صافي الأصول: 11 دولارا. 25٪

نسبة توزيعات الأرباح: 15٪ متوسط ​​حجم التداول: 17، 786، 000 نسبة المصروفات: 0. 15٪ أداء العام: -31. 13٪

محفظة صناديق الاستثمار المتداولة في الوقت المناسب

لدى جميع صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة أعلاه تصميم عالي الجودة، ولكن ليس من المرجح أن تكون جميعها خيارات استثمار جيدة في الوقت الحالي. إن صناديق الاستثمار المتداولة أدناه ليست مضمونة لتكون خيارات جيدة، سواء. يتم تضمينها بسبب تصميم ذات جودة عالية وكذلك احتمالات أعلى للنجاح في الوقت الحالي على أساس المنطق.

المرافق حدد القطاع سبدر إتف (زلو

زلوسيل سكت أوتلتس 55. 00-0 38٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)

الغرض: المرافق حدد مؤشر القطاع.

صافي الأصول: $ 6. 61٪

معدل العائد على الأرباح: 3. 63٪ متوسط ​​حجم التداول: 13، 047، 600 نسبة المصروفات: 0. 15٪ أداء السنة: 0. 71٪ ، انظر:

أبحث إلى قبعات ميجا للقوة.

فانغوارد ريت إتف (فنق

فنكفانغوارد REIT83 65 + 0 67٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)

الغرض: يتتبع أداء مسي مؤشر ريت الأمريكي. صافي الأصول: 46 دولارا. 98٪ نسبة توزيعات الأرباح: 4٪

متوسط ​​حجم التداول: 4، 125، 790 نسبة المصروفات: 0. 12٪ أداء العام: 6. 09٪ 20+ سنة سندات الخزينة (تلت

تلتيش 20 + Y ترس Bd126 11 + 0 37٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)

الغرض: يتتبع أداء باركليز 20 سنة + مؤشر سندات الخزينة.

صافي الأصول: 5 دولارات. 47000

معدل الأرباح: 2. 66٪

متوسط ​​حجم التداول: 9، 384، 780 نسبة المصروفات: 0. 15٪ أداء العام: 4٪ بويرشاريس الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي الصعودي (أوب

أوبس دب الدولار الأمريكي 24. 63٪ 24٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)

الغرض: يتتبع مؤشر دويتشه بانك طويل الأمد للعقود الآجلة للدولار.

صافي الأصول: $ 1. 23000

معدل توزيعات الأرباح: غير متوفر

متوسط ​​حجم التداول: 2، 339، 910 نسبة المصروفات: 0. 81٪ أداء العام: 11٪ : ما هي العملات المتداولة للشراء والبيع.

)

السلع الاستهلاكية الرئيسية سيكتور سيكتور سبدر إتف (زلب

زلبسيل سكت نس Stp52. 57-1. 07٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2 6

)

الغرض: يتتبع السعر والعائد من مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية. صافي الأصول: $ 7. 35٪ معدل العائد على الأرباح: 2. 61٪

متوسط ​​حجم التداول: 9، 970، 950 نسبة المصروفات: 0. 15٪ أداء العام: 5. 76٪ في الوقت المناسب محفظة إيتف: فنق و زلب من المرجح أن يقدم المزيد من المخاطر على المدى القريب من زلو، أوب و تلت.

صناديق الاستثمار المتداولة ذات المخاطر العالية

بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، قد تحتاج إلى توخي الحذر مع صندوقي الاستثمار المتداولين التاليين:

سبدر باركليز هاي ليدينغ بوند إتف (جنك

جنكسبدر بلمبرغ Brc36 98-0 05 ٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)

الغرض: يتتبع السعر والعائد من الولايات المتحدة ارتفاع العائد سوق السندات للشركات عن طريق مؤشر باركليز عالية العائد مؤشر السائل جدا.

ملاحظة: السندات غير المرغوب فيها هي مخاطر عالية للغاية في الوقت الراهن بسبب تعرضها لقطاع الطاقة، وخاصة صناعة التكسير، والتي لا يمكن أن تزدهر في بيئة منخفضة النفط الأسعار.

صافي الأصول: 10 دولار أمريكي. 14٪

معدل الأرباح: 6. 9٪ متوسط ​​حجم التداول: 8، 709، 780 نسبة المصروفات: 0. 40٪ أداء العام: -9. (999)

المتجهات السوق الذهب عمال المناجم إتف (غكس

غكسفانيك فكت Gold22. 91 + 2. 14٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)

الغرض: يتتبع أداء مؤشر عمال المناجم الذهب في بورصة نيويورك.

ملاحظة: بسبب تباطؤ النمو العالمي والديون المفرطة، من المرجح أن الانكماش في المستقبل القريب. وبدون دعم البنك المركزي حول العالم، سنرى بالفعل انكماشا. الذهب لن يقدر في بيئة الانكماش.

صافي الأصول: $ 4. 60٪ نسبة توزيعات الأرباح: 0. 85٪ متوسط ​​حجم التداول: 57، 963، 100

نسبة المصروفات: 0. 85٪ أداء العام: -37. 84٪ الخلاصة سيكون من المستحيل التوصية بكمية رأس المال التي ينبغي تخصيصها لصناديق الاستثمار المتداولة داخل أي محفظة نظرا لأن كل استراتيجية من حافظة الاستثمار مختلفة.بغض النظر عن مقدار رأس المال الذي تخصصه لصناديق الاستثمار المتداولة، فإن تلك المذكورة أعلاه هي خيارات عالية الجودة يجب مراعاتها. ومع ذلك، فإنهم لن يكونوا جميعا أفضل الخيارات الاستثمارية في الوقت الحالي - وهذا يتوقف على الظروف الاقتصادية والسوقية. أفضل طريقة هي حفظ قائمة إتف هذه والرجوع إليها لمزيد من البحث على أساس ربع سنوي من أجل تحديث محفظتك وفقا لذلك.

5 طرق المستثمرين الناجحين اختيار صناديق الاستثمار المتداولة.

)

لا يوجد لدى دان موسكويتز أي مناصب في أي من صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة أعلاه. وهو حاليا لبد طويلة.