عند التداول في سوق الفوركس أو الأسواق الأخرى، غالبا ما يتم إبلاغنا باستراتيجية إدارة الأموال المشتركة التي تتطلب أن يكون متوسط ​​الربح أكثر من متوسط ​​الخسارة لكل صفقة. فمن السهل أن نفترض أن مثل هذه المشورة المشتركة يجب أن يكون صحيحا. ومع ذلك، إذا أخذنا نظرة أعمق على العلاقة بين الربح والخسارة، فمن الواضح أن "القديمة"، والأفكار الشائعة قد تحتاج إلى تعديل.

البرنامج التعليمي: الدليل النهائي للفوركس
نسبة الربح / الخسارة تشير نسبة الربح / الخسارة إلى حجم متوسط ​​الربح مقارنة بحجم متوسط ​​الخسارة لكل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان الربح المتوقع هو 900 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) والخسارة المتوقعة هي 300 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في صفقة معينة، فإن نسبة الربح / الخسارة هي 3: 1 - أي 900 دولار مقسوم على 300 دولار.

العديد من كتب التداول و "المعلمون" تدافع عن نسبة الربح / الخسارة لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1، مما يعني أنه مقابل كل 200 دولار أو 300 دولار تقوم بها لكل صفقة، في حدود 100 دولار. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر الحد من الخسائر .)

للوهلة الأولى، فإن معظم الناس يتفقون مع هذه التوصية. بعد كل شيء، لا ينبغي أن تبقى أي خسارة محتملة صغيرة قدر الإمكان وأي ربح محتمل يكون أكبر قدر ممكن؟ الجواب هو، ليس دائما. في الواقع، قد تكون هذه النصائح الشائعة مضللة، ويمكن أن تسبب ضررا لحساب التداول الخاص بك.

إن النصائح الشاملة المتمثلة في وجود نسبة ربح / خسارة لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1 لكل صفقة مفرطة في التبسيط لأنها لا تأخذ في الاعتبار الواقع العملي لسوق الفوركس ( أو أي أسواق أخرى)، وأسلوب تداول الفرد وعامل الربحية المتوسطة لكل عامل (أبت)، والذي يشار إليه أيضا بالإحصاء الإحصائي.

أهمية متوسط ​​الربحية لكل تجارة متوسط ​​الربحية في التجارة (أبت) يشير أساسا إلى متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز أو الخسارة لكل صفقة. معظم الناس يركزون على إما موازنة نسب الربح / الخسارة أو على دقة نهج التداول أنهم لا يدركون وجود صورة أكبر: يعتمد أداء التداول الخاص بك إلى حد كبير على أبت الخاص بك.

هذه هي صيغة متوسط ​​الربحية في التجارة:

متوسط ​​الربحية لكل تجارة = (احتمال الفوز x متوسط ​​الربح) - (احتمال الخسارة x متوسط ​​الخسارة)

أبت من السيناريوهات الافتراضية التالية:

السيناريو ألف: لنفترض أنه من بين 10 صفقات تقوم بوضعها، فإنك تستفيد من ثلاثة منها وتدرك خسارة على سبعة. احتمالية الفوز هي 30٪ أو 0. 3، في حين أن احتمال الخسارة الخاص بك هو 70٪، أو 0. 7. متوسط ​​التجارة الفائزة يجعل 600 $ ومتوسط ​​الخسارة هو 300 $.

في هذا السيناريو، أبت هو:

(0. 3 × 600 دولار) - (0. 7 × 300 دولار) = - $ 30

كما ترون، أبت هو رقم سلبي، وهو ما يعني أن لكل التجارة التي تضعها، فمن المرجح أن تخسر 30 $.هذا اقتراح خاسر!

على الرغم من أن نسبة الربح / الخسارة هي 2: 1، فإن أسلوب التداول هذا لا ينتج عن الصفقات الفائزة إلا 30٪ من الوقت، مما ينفي الفائدة المفترضة من وجود نسبة ربح / خسارة 2: 1. أهمية خطة الربح / الخسارة )

السيناريو ب: الآن دعونا نستكشف أبت لنهج التداول الذي يحتوي على نسبة الربح / الخسارة من 1: 3، ولكن لديها المزيد من الصفقات الفوز من الخسائر منها. دعونا نقول من أصل 10 الصفقات كنت مكان، وجعل لكم الربح على ثمانية منهم، وكنت أدرك خسارة على اثنين من الصفقات.

هنا هو أبت:

(0 8 x $ 100) - (0. 2 x $ 300) = $ 20

في هذه الحالة، على الرغم من أن هذا النهج التداول لديه نسبة الربح / الخسارة من 1: 3 ، و أبت إيجابي، مما يعني أنك يمكن أن تكون مربحة مع مرور الوقت.

العديد من طرق تحقيق الربح عند التداول في سوق الفوركس، لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لإدارة الأموال أو التداول. المشورة التقليدية، مثل التأكد من الربح الخاص بك هو أكثر من الخسارة الخاصة بك في التجارة المطلقة، ليس لديها قيمة كبيرة في عالم التداول الحقيقي ما لم يكن لديك احتمال كبير لتحقيق تجارة الفوز. ما يهم هو أن أبت الخاص بك يأتي إيجابيا وأن أرباحك الإجمالية هي أكثر من الخسائر الإجمالية الخاصة بك.

لمزيد من نصائح إدارة النقد الأجنبي، راجع مسائل إدارة الأموال .