أنت تعرف ما يقولونه. الانطباع الأول يمكن أن يكون الأكثر أهمية، ولكن خصوصا عند لقاء عميل المحتملين لأول مرة. يميل الناس إلى تشكيل آرائهم حول الآخرين على أساس جميع أنواع الإشارات غير اللفظية. لذلك فمن الضروري أن عند اجتماع مع عميل المحتملين أن المستشارين الماليين تظهر أنفسهم في أفضل ضوء من الحصول على الذهاب. في ما يلي بعض النصائح المفيدة التي من المفترض أن تساعدك على البدء في القدم اليمنى. كما أنها قد تزيد من فرصتك لإبرام الصفقة وتشكيل علاقة تجارية ناجحة.

كن مستعدا وفي الوقت المحدد

العملاء المحتملين يأتون إليك لأنهم بحاجة لمساعدتكم. وغالبا ما تتم إحالتك إليكم من قبل صديق أو من خالل زميل عمل، ولديهم حاجة خاصة يعتقدون أنه يمكنك تعبئتها. لذلك، واحدة من أفضل الطرق لإثبات قيمتها الخاصة بك إلى العميل هو أن تكون مستعدة. معرفة من مكالمة هاتفية أو تبادل البريد الإلكتروني الأول لديك مع عميل نوع من المعلومات والخدمات التي يبحث عنها الشخص. ثم تأكد من أنك تصل إلى السعوط على هذا الموضوع بحلول وقت الاجتماع هو أيضا يأخذ مكان. (لمزيد من المعلومات، راجع: نصائح حول كيفية استشارة المستشارين الماليين للعملاء .

يجب عليك أيضا القيام ببعض البحوث في استئناف العميل منظور قبل أن يجتمع. معرفة بقدر ما تستطيع حول المكان الذي عملت، إلى متى وأية جوائز أو اعتراف أنها قد تلقت. كن مستعدا للإجابة على الأسئلة التي قد تكون لديكم حول الخلفية وتاريخ العمل أيضا.

ومن الضروري أيضا أن تصل إلى الاجتماع في الوقت المحدد. فإنه يدل على أن يتم تنظيم وأنك تأخذ عملك وعملائك على محمل الجد. الالتزام بالمواعيد يمكن أن يقول الكثير عن شخص، لذلك إذا لم يكن لديك نقطة قوية، والعمل على ذلك. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: 5 أفضل الطرق المستشارين الجدد يمكن للعملاء الأراضي .

- 3>>

سبيف أوب يور أوفيس أند يورزلف

علامة الاحتراف هو مكتب منظم، لذلك إذا كان هذا هو المكان الذي كنت تلبية عميل المحتملين تأكد من مكتبك نظيفة. كنت لا تريد عميل المحتملين إلى السير في مكتب مليئة فوضى وفوضى. وضع الملفات بعيدا، وتنظيف قبالة سطح المكتب وترتيب الغرفة بحيث يشعر العميل على الفور أن لديك الغرفة والوقت بالنسبة لهم. نصائح لكسر الجليد مع عملاء جدد .

إذا كان يبدو أن اعصار ضرب مكتبك، أو إذا كان مجرد غير منظم، ثم تلبية العميل المحتملين في اجتماع أو غرفة المؤتمرات بدلا من ذلك. خلال الاجتماع وضع الأجهزة الخلوية الخاصة بك على الصمت أو يهتز بحيث لا يتم قصف باستمرار مع الرسائل التي تأخذ التركيز بعيدا عن العميل كنت في الغرفة مع. العملاء المحتملين تريد أن تشعر بأنك تعطي لهم اهتمامك غير مقسم.

يجب أيضا اللباس مهنيا. إذا كان العميل سوف تتيح لك التعامل مع المدخرات حياته، فمن المهم أن مظهرك يقول أن أموالهم في أيد أمينة. فكر في هذه الطريقة. عميل قادم لمقابلتك للمرة الأولى هو أساسا إجراء المقابلات لك لوظيفة إدارة أموالهم والتخطيط لمستقبلهم المالي. حتى اللباس مثل تريد هذه المهمة. الشيء نفسه ينطبق على لقاء عميل في عطلة نهاية الأسبوع. خلع الملابس عرضا، وكأنك لست في العمل، لن يخدمك بشكل جيد. (للقراءة ذات العلاقة، انظر: 5 الخدمات للأوشر في عملاء جدد .)

انها كل شيء في موقفك

وهناك موقف إيجابي يمكن أن تجعل جميع الفرق. ابتسم عند أول لقاء العميل، لإعلامهم أن كنت سعيدا لرؤيتها وحماس حول احتمال العمل معا. جعل الاتصال العين، وإعطاء المصافحة شركة، والاستماع باهتمام عندما العميل يتحدث معك. كنت تريد أيضا لتقديم شخصية مريحة ومركزة. الناس يريدون أن يشعر بأنك منفتح على مواجهة التحديات ويمكن أن تعمل بشكل جيد تحت الضغط.

يجب عليك أيضا السماح للعميل المحتمل أن يعرف أنك تستمتع بعملك والحصول على رضا حول مساعدة الناس على تحقيق أهدافهم المالية. يجب أن تريد النجاح بقدر ما تفعل.

على المخططين والمستشارين الماليين أيضا التأكد من أنهم يتكلمون بطريقة واضحة يمكن للعملاء فهمها بسهولة. إذا كنت تستخدم الكثير من المصطلحات قد تفقد العميل. إذا لم يفهموا ما تقولون أنهم سيصبحون أقل انخراطا. كيفية التعامل مع العملاء المختلفين بشكل خطير .

تأكد من الحديث عن مجالات مستقبل العميل التي لها بعض الرنين العاطفي، مثل الادخار لأطفالهم والتعليم والتقاعد وخلق إرث. عند مناقشة هذه القضايا حاول عدم التحدث إلى العميل. إذا انهم قادمون لرؤية مخطط مالي أنه من الأسلم أن نفترض أن لديهم مستوى أساسي من المخابرات، وينبغي أن تعمل أن المخابرات عند التحدث معهم.

واضحين بشأن رسوم

هذا الجزء من المحادثة يمكن الحصول على غير مريح، ولكن يمكن الاقتراب منه في الطريق الصحيح يساعد. العملاء المحتملين يبحثون عن إجابات صريحة، وليس التشويش. إذا كنت تعمل مقابل رسوم فقط، ونقول لهم ذلك، وإذا كنت تسير في الحصول على تعويض لبيع بعض المنتجات، ونقول لهم ذلك أيضا. يجب عليك أيضا معرفة نوع المستثمر العميل. اسأل إذا كانت تميل إلى أن تكون أكثر على الجانب المحافظ أو إذا كانت تبني المخاطر، ثم الحديث عن كيفية العمل بشكل عام مع هؤلاء العملاء.

في نهاية الاجتماع تأكد من مراجعة أي أسئلة أو الموضوعات التي كانت مهمة للعميل. وبهذه الطريقة، فإنهم يعرفون أن كنت منتبهة وأخذ مخاوفهم على محمل الجد. لا ننسى أن نشكر العميل على وقتهم والسماح لهم يعرفون أنهم أحرار في الاتصال بك مع أي أسئلة المتابعة أو مخاوف قد يكون لديهم. صفقة فعالة مع العملاء الصعبة .)

الخلاصة

عند مقابلة عميل محتمل لا تريد أن تكون انطباعك الأول الأخير.خذ وقتا إضافيا قليلا للتحضير لاجتماعاتك، وتنظيمها وإظهار العملاء المحتملين أنك تضع أفضل قدمك إلى الأمام وأنك تهتم بمستقبلها المالي. (للمزيد من المعلومات، راجع: 5 الأسئلة الحيوية يجب على المستشارين أن يسألوا عملاء جدد .