النسخة النهائية من القاعدة الائتمانية للولاية توفر بعض الإغاثة للمستشارين الذين يخدمون خطط 401 (ك). اقرأ أكثر »

الاجتماع السنوي بيركشاير هاثاواي يبدأ في نهاية هذا الاسبوع، وانها في ال 52 عاما مع وارن بافيت على رأسه. وهنا ما يمكن توقعه في الاجتماع. اقرأ أكثر »

تعيش النساء لفترة أطول من الرجال وتتعرض أموال ما بعد التقاعد للخطر. ويظهر تقرير جديد أعده المعهد الوطني لأمن التقاعد لماذا. اقرأ أكثر »

هناك حفنة من مستشاري روبو التي قد تكون مناسبة إذا كنت بدأت للتو. وهنا نظرة خاطفة على واحد مع أي رسوم ولا الحد الأدنى للاستثمار. اقرأ أكثر »

إذا كنت تقدم أي نوع من الخبرة للعملاء كتابة، فإنه يدفع لجعلها ذات جودة عالية. وإليك كيفية القيام بذلك. اقرأ أكثر »

حان الوقت لمراجعة عروض المساعدات المالية، والتي غالبا ما تكون مربكة. إليك بعض النصائح لمساعدة العملاء على فهمها. اقرأ أكثر »

مليونير أسرة في الولايات المتحدة رقما قياسيا في عام 2015، وفقا لدراسة حديثة أجرتها مجموعة سبيكترم. اقرأ أكثر »

هنا إجابات على الأسئلة الشائعة حول منصة إنفستوبيديا الاستشارية إنزيتس. اقرأ أكثر »

عمليات التدقيق الضريبي مرهقة ويمكن أن تؤدي إلى غرامات باهظة الثمن. في ما يلي ستة أشياء يجب معرفتها عندما يتعلق الأمر بفحص تدقيق مصلحة الضرائب. اقرأ أكثر »

موظفون حكوميون قضايا خاصة يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بحساب دفعات الضمان الاجتماعي. وإليك كيفية التنقل بينها. اقرأ أكثر »

إذا كنت متوسط ​​الدخل ومتوسط ​​العمر وتعرف أنك بحاجة إلى توفير للتقاعد، وهذا روبو المستشار هو مكان جيد للبدء. اقرأ أكثر »

كمستشار يمكن أن يعني وجود مهنة طويلة ومثمرة، وخاصة مع سجلات ضرب التعويض. ولكن ليس من المتوقع أن يستمر. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

اقترحت ميزانية الرئيس لعام 2017 إجراء العديد من التغييرات على القواعد المتعلقة بحسابات التقاعد مع تلك الخاصة باتفاقيات روث الدولية للحسابات التي تعتبر الأكثر جذرية. اقرأ أكثر »

طفل الرضيع لا تزال لا توفر ما يكفي للتقاعد. وهنا ما يمكن القيام به لتحويل الأمور حولها. اقرأ أكثر »

أعلنت شركة فيديليتي إنفستمينتس مؤخرا أنها ستطلق خدمة روبو-أدفيسور الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، فيديليتي غو. وهنا ما نعرفه حتى الآن. اقرأ أكثر »

إذا كنت قد قمت بحفظ أقل من 10 آلاف دولار للتقاعد - أو لم يتم حفظها على الإطلاق - فإنك مثل غالبية الأمريكيين، وفقا لمسح جديد صادم. اقرأ أكثر »

تبحث عن تبسيط حياتك الاستثمارية؟ لقد ذهبنا من خلال بعض من كبار روبو المستشارين لمساعدتك في اختيار واحد أفضل بالنسبة لك. اقرأ أكثر »

القاعدة الائتمانية الجديدة لوزارة العمل تتطلب من أصحاب المصلحة الذين يعملون مع خطط التقاعد تقديم الخدمات للعملاء بتكلفة معقولة. لكن ماذا يعني هذا؟ اقرأ أكثر »

تم إلغاء الملف الشعبي وتعليق إستراتيجية الأزواج الذين يطالبون بالضمان الاجتماعي، ولكن تظل المزايا الزوجية خيارا في بعض الحالات. اقرأ أكثر »

هل يمكنك أن تتوقف عن العمل وتتحول إلى تقاعد مريح وخالي من الإجهاد؟ في ما يلي ثلاثة أسئلة لطلب المساعدة في اتخاذ القرار. اقرأ أكثر »

روث 401 (K) يقدم مزايا محتملة، ولكن قد يكون أو لا يكون الخيار الصحيح لعميل معين. وإليك كيفية اتخاذ القرار. اقرأ أكثر »

أصبح مونيغيدبرو واحدة من أنظمة البرمجيات الأكثر شعبية للمستشارين الماليين. وإليك نظرة سريعة على أحدث التكرار للمنتج. اقرأ أكثر »

تحديد مقدار المخاطر التي يرغب العميل في اتخاذها يمكن أن تكون مهمة صعبة بشكل مخادع. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

ماكسينغ 401 (K) هو إنجاز عظيم، ولكن ليس دائما أفضل شيء يجب القيام به. هنا ثلاث مرات عندما لا معنى له. اقرأ أكثر »

المتقاعدين الذين يتطلعون إلى خفض تكاليف إدارة الاستثمار لديهم قد يرغبون في النظر في هذين المستشارين من روبو. اقرأ أكثر »

يمكن للمخططين الماليين أن يتعلموا الكثير عن عملائهم من خلال النظر في إقراراتهم الضريبية. هنا على وجه التحديد مكان التكبير. اقرأ أكثر »

المستشارين يعتمدون بشكل متزايد على محركات البحث للقادة الوافدين. في ما يلي كيفية تحسين التصنيفات وزيادة عدد زيارات محركات البحث إلى موقعك. اقرأ أكثر »

الطلاق يمكن أن يكون أكثر الأحداث مدمرة ماليا في حياة الشخص. وهنا ما يحتاج العملاء معرفته حول التعامل مع المعاشات في حالة الطلاق. اقرأ أكثر »

إليك ما تحتاج إلى مشاهدته عندما يتعلق الأمر بفرص الاستثمار والأعمال باستخدام روث إيراس. اقرأ أكثر »

تساعدك هذه النصائح على إدارة تواجدك في غوغل وتعزيزه. اقرأ أكثر »

تقرير أخير من قبل سيتي يخلص إلى أن المستشارين روبو زيادة المستشارين التقليديين وأن الأثرياء يفضلون دائما لمسة الإنسان. اقرأ أكثر »

وسائل الاعلام الاجتماعية هي أداة تجارية قيمة وانها هنا للبقاء. وفيما يلي ثلاثة فوائد كبيرة يمكن للمستشارين تحقيقها من وسائل الإعلام الاجتماعية. اقرأ أكثر »

القواعد الجديدة المقترحة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قد تتطلب بعض الصناديق الاستثمارية البديلة لتقليل استخدام المشتقات. اقرأ أكثر »

في حين أن القواعد الجديدة من المرجح أن تؤثر على جميع المستشارين الماليين، فمن المتوقع أن أولئك في عالم الوساطة سيتم ضرب أصعب. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

واحدة من العوامل المستخدمة في استراتيجيات بيتا الذكية هي الجودة. وإليك نظرة على هذا العامل الشعبي و إتفس التي تستخدمه. اقرأ أكثر »

من التغيير في القواعد الائتمانية لتثقيف العملاء بشأن قيمة النصائح التي يقدمونها. هنا بعض النصائح. اقرأ أكثر »

في ما يلي بعض خطوات التخطيط التي يجب مراعاتها مع عملائك إذا واجهوا تقاعدا مبكرا غير مخطط له. اقرأ أكثر »

بوابة العميل الجديد في الصباح توفر تجميع البيانات لمساعدة المستشارين الماليين في مساعدة العملاء على الحصول على رؤية أفضل لوضعهم المالي. اقرأ أكثر »

كان ورثة الأمير قد استفادوا من بعض التخطيط العقاري الأوسع نطاقا. وهنا بعض الأساسيات لتغطية مع العملاء عندما يتعلق الأمر الإرادة. اقرأ أكثر »

بيان سياسة التقاعد يمكن أن يكون فكرة جيدة للعملاء. وإليك كيفية إنشاء حساب. اقرأ أكثر »

أموال بيتا الذكية للحصول على البخار. وإليك كيفية شرح فوائد هذه الاستراتيجيات للعملاء. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيفية مساعدة العملاء على مواجهة مخاطر الرصيد في محافظهم التقاعدية. اقرأ أكثر »

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للمستشارين تعلمها من مستشاري روبو التي يمكن أن تساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم وتنميتها بشكل فعال. وهنا عدد قليل. اقرأ أكثر »

رانسوموار هي التكنولوجيا الضارة التي أصبحت شائعة على نحو متزايد في شبكة الكمبيوتر للشركات. وإليك كيفية مكافحته. اقرأ أكثر »

تعرف على الأشياء الخمسة التي يجب على المستشار معرفتها قبل استثمار أموال شخص آخر، مع التركيز على قاعدة فينرا "اعرف عميلك". اقرأ أكثر »

يمكن للمستشارين الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لتحسين سير العمل بشكل كبير والربحية الإجمالية مع مرور الوقت. هنا أربعة حلول من شأنها أن تساعد. اقرأ أكثر »

يمنح البرنامج EB5 تأشيرات الدخول للمستثمرين الأجانب، الذين يحتاجون إلى توجيه مستشار يمكن أن يساعدهم على التنقل في المياه الغامضة حول العملية. اقرأ أكثر »

تحقق من صحة أن الرجال والنساء الأغنياء يستثمرون بشكل مختلف. في ما يلي السبب - قد تساعد هذه الأفكار المستشارين في تصميم خدماتهم بشكل أفضل للعملاء. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيف يمكن للمستشارين الاستفادة من لوحات المعلومات لدمج المعلومات وإزالتها للحصول على إحصاءات مفيدة لتحسين ممارساتهم. اقرأ أكثر »

القاعدة الائتمانية الجديدة لها تأثير بعيد المدى على عملية المبيعات السنوية للمستشارين والعملاء. اقرأ أكثر »

يتزايد الطلب على إدارة المحافظ التي تركز على الأثر بسرعة. وهنا كيف يمكن للمستشارين الحصول على عربة مع هذا النهج الجديد. اقرأ أكثر »

حلول إدارة مخاطر الكوارث هي أداة لا تقدر بثمن للمستشارين كما المنافسة من روبو المستشارين يسخن. وهنا بعض من أفضل. اقرأ أكثر »

طريقة ذكية لبدء إضافة المزيد من العملاء إلى قائمتك هي إضافة التسويق الوارد إلى أداة التسويق الخاصة بك. وإليك كيفية القيام بذلك. اقرأ أكثر »

غالبا ما يجد المتقاعدون أنفسهم يعيشون حياة كاملة أثناء التقاعد، والتي يمكن أن تأتي مع المزيد من التكاليف. هل استثماراتك جاهزة لتمويل تقاعدك؟ اقرأ أكثر »

إليك كيفية مساعدة العملاء على التنقل في متاهة التسجيل في برنامج ميديكار. اقرأ أكثر »

أثارت حالة عدم اليقين الاقتصادي بريكسيت، ويأتي التقلب الإضافي في وقت غير مناسب لمن يقتربون من التقاعد. وإليك كيفية إسويج لهم. اقرأ أكثر »

وهنا بعض من أفضل الطرق لشرح مفهوم إعادة التوازن للعملاء والنصائح حول تنفيذ نظام. اقرأ أكثر »

السوق يعاقب على عدم اليقين، و بريكسيت زرع بذور الكثير من ذلك. وفيما يلي بعض أساسيات بريكسيت بالنسبة لك ولعملائك. اقرأ أكثر »

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو وقت رائع للتواصل مع العملاء وإعلامهم بأنك على رأس الوضع وأنك هناك لمعالجة أسئلتهم أو مخاوفهم. اقرأ أكثر »

يهدف مستشاري روبو الذين يستهدفون المستشارين الماليين إلى تحرير نظرائهم من البشر للعمل الأكثر أهمية. في ما يلي قائمة بأفضل خدمات التسمية البيضاء. اقرأ أكثر »

القناة هي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنما. بعد 5 دولارات. و 25 مليار دولار، والتأخيرات وتجاوزات التكاليف، يمكن للسفن أن تجتاز مرة أخرى من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي في غضون 11 ساعة فقط. اقرأ أكثر »

الوقت قد حان ليكون مستشار مالي شاب. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

في ما يلي بعض أفضل الممارسات حول كيفية استفادة المستشارين الماليين من لينكيدين للتواصل مع المزيد من العملاء المحتملين. اقرأ أكثر »

الحديث عن الرسوم مع العملاء ليس دائما مناقشة ممتعة. وهنا أفضل طريقة للذهاب نحو ذلك. اقرأ أكثر »

هنا 10 سمات شائعة هي الحصة الغنية التي يجب على المستشارين الماليين أخذها في الاعتبار عند النظر في جذب عملاء هنوي. اقرأ أكثر »

وهذا هو السبب في أن الفجوة في الأرباح بين المستشارين الماليين الذكور والإناث واسعة جدا. اقرأ أكثر »

عدم وجود عروض التكنولوجيا الرقمية يضع العديد من شركات إدارة الثروات في خطر فقدان دخل كبير بسبب تناقص العميل. اقرأ أكثر »

العلامة التجارية التي تم إنشاؤها بشكل صحيح يمكن أن تساعد في التقاط المزيد من الأعمال. إليك بعض النصائح لتحقيق هذا الهدف. اقرأ أكثر »

ما الذي يتوقعه المستشارون وعملائهم من ما يعتبره الكثيرون حقبة جديدة من عوائد منخفضة؟ اقرأ أكثر »

العالم الاستشاري المالي يتغير بسرعة. وهنا لماذا وكيف المستشارين بحاجة إلى التطور للبقاء ذات الصلة وتزدهر. اقرأ أكثر »

وتبين البحوث أن صناعة المستشارين تتكون من كل نوع من الشخصيات، وأن مطابقة تلك استراتيجيا يمكن أن يؤدي إلى نمو الأعمال التجارية. اقرأ أكثر »

مثل أي استثمار، إتفس تأتي مع بعض الطباعة الجميلة. هنا هو ما المستشارين يجب أن تكشف لعملائها حول هذه المنتجات شعبية كبيرة. اقرأ أكثر »

مع العديد من المستشارين الذين يقتربون من التقاعد، الاهتمام المتزايد في روبو المستشارين وانشقاق المستشار للمنافسين تمهد الطريق لتغيير البحر. اقرأ أكثر »

المستثمرين الثراء لديهم خصائص خاصة تقرر نوع المستشار الذي يختارونه. معرفة هذه يمكن أن تساعد المستشارين تنمو قاعدة عملائها. اقرأ أكثر »

إنفستنيت قد تكون الإجابة عن المستشارين الذين يبحثون عن نظام خدمة عملاء كامل. هنا هو انخفاض في مجموعة من العروض. اقرأ أكثر »

قد يرغب المستشارون في النظر في هذه النصائح التسويقية الرقمية عندما يتعلق الأمر بتعظيم فعالية جهودهم في وسائل الإعلام الاجتماعية. اقرأ أكثر »

قد تؤدي قاعدة دول إلى تغييرات شاملة في صناعة التخطيط للتقاعد، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من استخدام المنتجات السنوية المستندة إلى الرسوم. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

هذه هي بعض من أفضل الأدوات والموارد لتحديد التكاليف بشكل فعال والتواصل مع العملاء المحتملين. اقرأ أكثر »

في حين أن العديد من المستشارين يسعدون العمل في المنازل ذات الأسماء التجارية، وقد تركت نسبة كبيرة منهم هذه الشركات بحثا عن مزيد من الحرية. اقرأ أكثر »

سوق إيتف الشعبي ينضج. وإليك نظرة على حيث قد يكون رأسها كما تتحرك هذه الصناعة إلى الأمام. اقرأ أكثر »

حتى الآن المستثمر الأكثر ابتدائية يمكن أن تأخذ حصة في بدء التشغيل من خلال منصة كرودفودينغ. هل هذا يعني أنها ينبغي؟ اقرأ أكثر »

هنا بعض التبصر في لماذا يجب على مدراء الثروة تسريع خطط اعتماد التكنولوجيا والاستعداد للشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية. اقرأ أكثر »

المستشارين الذين يغيرون الشركات بعد 10 أبريل قد يفقدون الإعفاء من الإعفاء بموجب القاعدة الائتمانية للولاية. اقرأ أكثر »

خمس دعاوى قضائية تهدف إلى قلب القاعدة الائتمانية التي وضعتها وزارة العمل في عام 2016. اقرأ أكثر »

إتف بيتا الذكية قد ارتفعت في شعبيتها. هذه هي أحدث الاتجاهات التي تتبعها في محاولة للتفوق على الأسواق. اقرأ أكثر »

كما بيتكوين والعملات مثل أنها تنمو في شعبية، وينبغي أن يكون المستشارين فهم جيد على كيفية شرح لهم للعملاء. وهنا التمهيدي. اقرأ أكثر »

يحتاج المستشارون الماليون العاملون مع العملاء الإناث إلى مراعاة احتياجاتهم الفريدة لضمان تقاعدهم بنجاح. اقرأ أكثر »

ارتفع عدد كبير من المستثمرين إلى عربة بيتا الذكية ولكن البعض يعتقدون أن هذه الاستراتيجيات قد وضعت لسقوط. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

نظرا للمنافسة من المستشارين الماليين الآخرين، فمن الحكمة بالنسبة لك لممارسة تحسين محركات البحث الجيدة لزيادة فرصك في العثور على الإنترنت. اقرأ أكثر »

تهدف وزارة الخزانة إلى سد ثغرة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الضرائب على العقارات والهدايا لبعض أصحاب الأعمال الأثرياء. اقرأ أكثر »

هذه بعض طرق بناء التراث القديمة التي يمكن استخدام وثائق التأمين على الحياة. اقرأ أكثر »

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستشارين الماليين على وسائل الاعلام الاجتماعية. هنا يوجد ثلاثه منهم. اقرأ أكثر »

عوائد السندات منخفضة تاريخيا يعني أنه من الصعب أكثر من أي وقت مضى العثور على مصدر آمن للعائدات. إليك بعض البدائل. اقرأ أكثر »

تعلم كيفية مناقشة القيود المالية مع العملاء، بما في ذلك الوقت الأفقي والضرائب والقيود التنظيمية، فضلا عن إدارة المخاطر الأساسية. اقرأ أكثر »

المستشارين إلى فهم قواعد الإعلانات الخاصة ب سيك لتجنب الإجراءات المحتملة المتعلقة بالمسؤولية والإنفاذ. اقرأ أكثر »

لديك الكثير من الوقت في يومك. التسويق عبر البريد الإلكتروني يجعل من الأسهل على المستشارين للحفاظ على أن العلاقة الهامة على الإطلاق من أي وقت مضى. اقرأ أكثر »

إذا لم تكن مقتنعا بأن تسويق المحتوى يمكن أن يساعد في تنمية قائمة العملاء، فهناك خمسة فوائد للتدوين لنشاطك التجاري. اقرأ أكثر »

زيادة الممارسة الاستشارية المالية الخاصة بك إلى المستوى التالي يستغرق وقتا طويلا. وهنا بعض الاستراتيجيات لمحاولة صقل الممارسة الخاصة بك. اقرأ أكثر »

شعبية صناديق الاستثمار المتداولة قد تعطي المستثمرين شعورا زائفا بالأمن، وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان تثقيفهم حول كيفية عملهم والمخاطر التي ينطوي عليها. اقرأ أكثر »

استخدام خطط روث 401 (ك) يرتفع ببطء مما يعني أن المستشارين بحاجة إلى البقاء على علم حول أحدث القواعد. اقرأ أكثر »