سهولة تداول صناديق الاستثمار المتداولة لديها بعض المستثمرين مطاردة الأداء. وإليك كيف يمكن للمستشارين مساعدة العملاء على تجنب ارتكاب الأخطاء. اقرأ أكثر »

هنا أربع طرق بسيطة للتواصل مع العملاء والتوقعات على لينكيدين. اقرأ أكثر »

خطة الضرائب دونالد ترامب على الأرجح تعني تخفيضات ضريبية كبيرة لأغنى الأميركيين. اقرأ أكثر »

فرضت فينرا مؤخرا غرامات على عدد من الشركات لأنها باعت أقساطا متغيرة اعتبرها المنظم غير مناسبة. اقرأ أكثر »

قدم المجلس الأعلى للتعليم اقتراحا لعضوية أعضاء مجلس الإدارة يدعو إلى الاستعانة بمصادر خارجية لعملية امتحان المستشار إلى طرف ثالث، ولكن المشكلة لا تتضمن حاليا أي جدول زمني. اقرأ أكثر »

المستشارين لا يحتاجون إلى أن يكونوا خبراء تسويق رقمي لجني ثمار كونهم متصلين بالإنترنت. كل ما تحتاج إلى معرفته هو أين تجد الموارد المناسبة. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيفية مساعدة العملاء على استخدام حصاد الخسارة الضريبية لتخفيض الضرائب قبل نهاية العام. اقرأ أكثر »

نظرة على التغييرات التي تطرأ على قواعد المطالبة باستحقاقات التقاعد في الضمان الاجتماعي وما يجب على المستشارين مراعاته لمساعدة العملاء في التنقل بينها. اقرأ أكثر »

قد يمتلك معظم المستشارين الماليين حلول إدارة علاقات العملاء، ولكن عدد قليل نسبيا من الاستفادة الفعالة من الحلول لزراعة الرصاص. هنا بعض النصائح. اقرأ أكثر »

تخضع فينرا لمراجعة أنشطة البيع المتبادل التي يقوم بها تجار الوساطة. هنا هو ما المنظم هو الصفر في على. اقرأ أكثر »

مع النهج الصحيح وخطة العمل المناسبة، الفيسبوك يمكن أن تساعد على تنمية الأعمال التجارية الخدمات المالية الخاصة بك. وإليك دليل. اقرأ أكثر »

هذه هي أهم ثلاثة أشياء يجب على العملاء المتقاعدين مراجعتها قبل نهاية العام. اقرأ أكثر »

روبو-أدفيسورس اتباع قواعد الصناعة تماما مثلما يفعل المستشارون البشريون، ولكن بعض موفري روبو يقولون إن القواعد الحالية تحتاج إلى تحديث. اقرأ أكثر »

يعتقد العديد من المستشارين أن إدارة ترامب ستكون جيدة للاقتصاد ومحافظ عملائها. اقرأ أكثر »

إليك ما يحتاجه المستشارون لمعرفة خطط التعويض المؤجلة غير المؤهلة. اقرأ أكثر »

مسؤولة اجتماعيا أكثر شعبية بين المستثمرين، ولكن عدد قليل نسبيا من المستشارين تبنت هذا الاتجاه. اقرأ أكثر »

تسلط الأسئلة الشائعة حول قاعدة الائتمان التي أصدرتها وزارة العمل مؤخرا الضوء على ما يتضمنه بالضبط "بيس لايت". اقرأ أكثر »

الصفحة الثانية الأكثر قراءة على موقع المستشار هي عادة الحيوية. وهنا كيفية صياغة واحد أن يرسي الثقة والصلة. اقرأ أكثر »

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول الطلاق والضمان الاجتماعي بموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام. اقرأ أكثر »

وجدت دراسة جديدة أن الإشراف على الاتصالات الإلكترونية في شركات الاستشارات المالية هو اختصار، مما يعرضهم للخطر. اقرأ أكثر »

على الرغم من المعارضة التي تواجهها، يجب على المستشارين الاستمرار في التخطيط للامتثال للقاعدة الائتمانية. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين أن يكونوا على استعداد لإجراء تغييرات في أساليب الإدارة والممارسات التجارية الأخرى للبقاء الحالية وذات الصلة لعملائها. اقرأ أكثر »

التسويق عبر البريد الإلكتروني هو جزء كبير من استراتيجية التسويق الرقمي لمعظم المستشارين الماليين. إليك كيفية كتابة البريد الإلكتروني الذي يريد العملاء فتحه فعلا. اقرأ أكثر »

هذه التقنيات يمكن أن تساعد المستشارين على زيادة المبيعات وتحسين خدمة العملاء مع انخفاض التكاليف العامة. اقرأ أكثر »

يمكن أن تساعد استراتيجيات التسويق الإلكتروني الستة هذه في تعزيز النشرات الإخبارية المرسلة إلى العملاء واكتساب قراء جدد. اقرأ أكثر »

الرئيس الأمريكي الجديد قد يحدث تغييرا كبيرا في التنظيم المالي بعد توليه منصبه. وإليك كيفية التعامل مع قطاع التكنولوجيا المالية. اقرأ أكثر »

يجري على وسائل الاعلام الاجتماعية هو جزء قيم من استراتيجية التسويق الرقمي مستشار. هنا حيث يجد المستشارون العثور على أكبر قدر من النجاح. اقرأ أكثر »

يمكن للمستشارين مساعدة العملاء على تجنب أخطاء التوزيع الدنيا المطلوبة في خطط التقاعد الخاصة بهم. اقرأ أكثر »

الإعاقة يمكن أن تضرب عميل في أي وقت. يجب على المستشارين التأكد من حصول العملاء على تأمين كاف ضد هذه المخاطر ومعرفة الفوائد المتاحة. اقرأ أكثر »

المستشارين الذين يرغبون في زيادة ممارستهم سوف تحتاج إلى البقاء متقدما على هذه الاتجاهات الرئيسية. اقرأ أكثر »

المنافسة شرسة في سوق الاستشارات المالية اليوم. وهنا كيف يمكن للمستشارين الحفاظ على الأرباح وتنمو أعمالهم. اقرأ أكثر »

يشعر بعض المستشارين بالقلق من أن قاعدة دول يمكن أن تعرقل العلاقات مع العملاء المحتملين. اقرأ أكثر »

وجود اتفاقية شراء بيع يمكن أن تضيف خطة التعاقب مع سعر عادل وضمان الانتقال السلس إلى المالك الجديد. اقرأ أكثر »

مع المزيد من الأمريكيين الذين يسيرون عبر الإنترنت للحصول على المعلومات المالية، يجب على المستشارين الاستفادة القصوى من منصات النشر. اقرأ أكثر »

لحماية أعمال المستشار الخاص بك والأرباح، تحتاج إلى تبني التكنولوجيا المالية وجعلها أولوية في الاستراتيجية الخاصة بك. اقرأ أكثر »

النشطة على القنوات الرقمية والتسويق نفسك كخبير يمكن أن تساعد على الحفاظ على عملك على المدى الطويل من خلال بناء الثقة مع العملاء. اقرأ أكثر »

أحيانا أفضل واجهة هي الوجه الإنساني. اقرأ أكثر »

جديد إلى مشهد التقاعد بدأت عقود المعاشات السنوية المؤهلة للإنطلاق. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

ما هي أفضل طريقة لاختبار أداء 12 من مستشاري روبو من خلال الاستثمار معهم؟ اقرأ أكثر »

هذه الاستراتيجيات العشرة يمكن أن تساعد المستشارين على تحقيق أقصى استفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني. اقرأ أكثر »

بينما كانت الرسوم الاستشارية ثابتة، فإن اتجاهات الصناعة يمكن أن تضع ضغوطا هبوطية عليها. اقرأ أكثر »

موسم حصاد الضرائب. هذه النصائح الثلاث سوف تساعدك على تقليل الأرباح الرأسمالية ودفع ضريبة أقل. اقرأ أكثر »

دفع ضريبة الدخل على الدخل المكتسب من الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يكون اقتراح صعب. وهنا ما المستشارين وعملائها بحاجة إلى معرفة. اقرأ أكثر »

الاستفادة القصوى من الضمان الاجتماعي يمكن أن يكون أمرا معقدا للأزواج المتزوجين، ولكن إيجاد أقصى عائد يستحق العملية الشاقة. اقرأ أكثر »

يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الرسوم المفروضة عند الاستثمار. وإليك نظرة على ما هي وكيفية إدارتها. اقرأ أكثر »

هل يجب عليك تأخير الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي؟ كما هو الحال مع معظم الأشياء في عالم التخطيط المالي الجواب هو: "ذلك يعتمد. ' اقرأ أكثر »

لدى المستشارين الماليين التقليديين انحيازا للعمر عندما يتعلق الأمر بالزبائن الأصغر سنا. وهنا كيف ولماذا لتحويل هذا النظرة حولها. اقرأ أكثر »

تحويل إلى روث إيرا هي استراتيجية بسيطة يمكن أن تساعد على نسج بطانة فضية من سنة متوسطة ماليا خلاف ذلك. اقرأ أكثر »

تلقى بعض دافعي الضرائب الذين استثمروا في شركة ملب عبر حساباتهم العاجلة مفاجأة سيئة عندما تم إخطارهم بأنهم مدينون بضرائب كبيرة على هذا الاستثمار. اقرأ أكثر »

معايير ائتمانية جديدة للمستشارين العاملين مع حسابات التقاعد في الأفق. سوف تصبح حقيقة واقعة في عام 2016؟ اقرأ أكثر »

إليك ما يحتاجه العملاء والمستشارون لمعرفة التغييرات المهمة والحديثة التي أدخلت على خيارات المطالبة بالضمان الاجتماعي. اقرأ أكثر »

سوف يأتي اليوم قريبا عندما يتم العثور على الأسهم الخاصة عادة بين 401 (ك) خيارات الاستثمار الخطة. وهنا من يقود التهمة وما لمشاهدة. اقرأ أكثر »

كيف يمكن للمستشارين الماليين مساعدة المستثمرين الذين لا يزالون خجولين من الخسائر التي عانوا منها من حقوق الملكية خلال الركود الكبير؟ اقرأ أكثر »

حيث يغير الناس الطريقة التي يقتربون بها وينقذون من أجل التقاعد، فإن دور المستشارين الماليين يتطور أيضا. اقرأ أكثر »

كيفية تجنب انتهاك قواعد بيع غسل مصلحة الضرائب عند تحقيق خسائر رأس المال في حساب الاستثمار الخاضع للضريبة. اقرأ أكثر »

القديمة مقابل الجديدة. المستشارين الماليين أخذ علما من روبو المستشارين وبدلا من الاستمرار على الطرق القديمة واعتناق تيكبولوغي جديدة. اقرأ أكثر »

المعاشات المباشرة يمكن أن توفر دفعات شهرية أعلى بكثير من غيرها من أدوات الدخل الثابت، ولكن لديها أيضا بعض القيود الرئيسية. اقرأ أكثر »

هنا كيف يمكن للمستشارين الماليين مساعدة العملاء ذوي الإعاقة على التوصل إلى أفضل الحلول على المدى الطويل عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للتقاعد. اقرأ أكثر »

لص قال مرة واحدة انه يفضل البنوك لأن "هذا هو المكان الذي المال". وبالمثل، يركز المستشارون الماليون على هذه المهن لعملاء الأخبار. اقرأ أكثر »

السماح بتخصيص أسهم كبيرة جدا يمكن أن يعرضك لمخاطر أكثر سلبية مما كنت قد ساهمت ل. في ما يلي نصائح حول كيفية تجنب ذلك. اقرأ أكثر »

يريد الجيل القادم من المستثمرين ذوي الأصول العالية أن تتطور هياكل الدفع للحصول على المشورة المالية. وإليك كيفية ذلك. اقرأ أكثر »

بداية، توقف، بدء استراتيجية الضمان الاجتماعي معقدة. وهنا ما المتقاعدين النظر فيها تحتاج إلى النظر فيها. اقرأ أكثر »

المعاشات السنوية ليست دائما مناسبة لكل حالة. هنا هو عندما يكون من المنطقي لشرائها. اقرأ أكثر »

أي شخص لديه التخطيط المالي لديه العديد من الخيارات عندما يأتي في الحصول على شهاداتهم. وفيما يلي قائمة بأعلى المدارس وبرامجها. اقرأ أكثر »

هل يطلب عملاؤك من أين يجب أن يتقاعدوا؟ هذه دعوة صعبة، ولكننا هنا نغطي زاوية الضرائب. اقرأ أكثر »

عدد متزايد من الناس قد قررت أن التقاعد هو وقت كبير لبدء الأعمال التجارية. وفيما يلي إيجابيات وسلبيات استخدام 401 (ك) لتمويله. اقرأ أكثر »

بين تأخير الإيداع، المطالبة بالاستراتيجيات والاستفادة من المزايا الزوجية الخاصة، هناك عدة طرق لتحقيق أقصى قدر من الضمان الاجتماعي. اقرأ أكثر »

على العملاء المتقاعدين تسديد رهوناتهم؟ انها أكثر تعقيدا من "نعم" أو "لا،" حتى هنا دليل سريع. اقرأ أكثر »

مع العديد من الموارد المتاحة للمدخرين ومستشاريهم، وكنت أعتقد أن التخطيط للتقاعد سيكون نسيم. إليك سبب الخطأ. اقرأ أكثر »

تعرف على أحد كبار مديري صناديق الاستثمار في شركة فديليتي إنفستمنت التي حققت أداء متميزا منذ ربع قرن، جويل تيلينغاست. اقرأ أكثر »

هناك مجموعة واسعة من استراتيجيات استراتيجية اجتماعية زوجية معقدة. إليك أفضل الطرق للحصول على أقصى استفادة منها. اقرأ أكثر »

كنت قد رأيت المعلمة المالية على شاشة التلفزيون ولكن هل رأيت هؤلاء المستشارين الماليين الستة الأوائل؟ لديهم الكثير لتقدمه وثروة من الخبرة في هذا المجال. اقرأ أكثر »

حظيت أغنى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، بنسبة كبيرة، بتجمع الشركات ذات الصلة بالتكنولوجيا. هنا هي القائمة. اقرأ أكثر »

جلب شركاء جدد يعني مساعدتهم على الحصول على تأقلم وإظهار لهم الحبال. تساعدك هذه النصائح في البدء في ترتيب ناجح. اقرأ أكثر »

قدامى المحاربين أو جميع الأنواع لديهم احتياجات خاصة عندما يتعلق الأمر بالتخطيط المالي. إليك بعض النصائح بالإضافة إلى قائمة شاملة بالموارد عبر الإنترنت. اقرأ أكثر »

المستشارين يواجهون دائما أسواقا غير مؤكدة. ولكنهم يواجهون اليوم منافسة تكنولوجية ويقررون متى ينبغي عليهم الخروج من العمل تماما. اقرأ أكثر »

واحدة من أعظم أفراح التقاعد هي قادرة على الاسترخاء، مع العلم أن واحدة من أكبر النفقات الخاصة بك - الرهن العقاري الخاص بك - وقد تم أخيرا دفع قبالة. اقرأ أكثر »

هذه هي الأنواع الأكثر شيوعا من الاستثمارات التي يمكن أن تولد الدخل على أساس منتظم أثناء التقاعد. اقرأ أكثر »

العديد من النساء يتركن مستشاريهن الماليين في أعقاب وفاة الزوج. وهنا لماذا وما المستشارين يمكن القيام به حيال ذلك. اقرأ أكثر »

مفتاح عدم دفع الرسوم الزائدة عن المعاشات هو فهم كيفية عملها. إليك ما تحتاج إلى معرفته. اقرأ أكثر »

اللمسة البشرية أو التكنولوجيا؟ وهناك حاجة إلى القيام به في قطاع المشورة المالية على حد سواء. تعلم كيفية دمج كل من لتحقيق النجاح. اقرأ أكثر »

ما تحتاج إلى معرفته عن صناديق الاستثمار الجماعي المعروضة في 401 (K) الخطط. اقرأ أكثر »

البدء في برنامج ميديكيد يمكن أن يكون صعبا للغاية، لذا إليك أربع خطوات يجب أن تزيد من فرصك في قبول البرنامج. اقرأ أكثر »

لهؤلاء المستشارين الراغبين في متابعة المال، هذه المدن هي المكان المناسب. اقرأ أكثر »

الاستثمارات البديلة لا تزال تنمو شعبية. ولكن عندما لا تضيف قيمة حقا إلى محفظة العميل؟ اقرأ أكثر »

بورفوليوس مع تخصيص 60/40 المستخدم ليكون القاعدة الأساسية. وهنا لماذا لم يعد هذا هو الحال. اقرأ أكثر »

هذه النصائح ضرورية عندما يتعلق الأمر بإدارة الاجتماع الأول مع عميل محتمل. اقرأ أكثر »

تحولت ظاهرة روبو-أدفيسور إلى الطريقة التي تعمل بها صناعة الخدمات المالية في مجال الأعمال التجارية. وهنا ما يمكن توقعه ل روبو المشهد. اقرأ أكثر »

يمنح قانون باث في نهاية عام 2015 المستشارين مزيدا من الوضوح حول كيفية مساعدة العملاء في التخطيط الضريبي والمالي. اقرأ أكثر »

في أعقاب المستشارين المتوقعين رفع أسعار الفائدة ينبغي أن تساعد العملاء على إعادة تقييم محافظهم. وإليك كيفية ذلك. اقرأ أكثر »

في ما يلي العوامل التي يجب أن يأخذها العملاء في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتحويلات روث إيرا. اقرأ أكثر »

قد يكون من الصعب البدء في إنفاق المال بمجرد أن يأتي التقاعد أخيرا. في ما يلي بعض أفضل الممارسات حول كيفية الانتقال من كونك موفر للإنفاق. اقرأ أكثر »

يعتقد شواب أن البنوك المركزية قد استقرت الاقتصاد العالمي، وأنه من المتوقع أن يعود العائد الصغير في عام 2016. هل الشركة صحيحة؟ اقرأ أكثر »

العملاء الذين يعتقدون أن ميديكيد هو خيار جيد للرعاية الطويلة الأجل لا يعرفون عادة القواعد التي تأتي مع عملية التقدم بطلب للحصول عليها. اقرأ أكثر »

يلعب المستشارون الماليون دورا رئيسيا في مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات التقاعد الهامة. إليك بعض النصائح لمساعدة العملاء على اتخاذ الخيارات الصحيحة. اقرأ أكثر »

تراكم عش البيض هو الخطوة الأولى في التخطيط للتقاعد الفعال. والثاني هو التأكد من أن لديك ما يكفي من الدخل بعد التقاعد. اقرأ أكثر »

الإيداع المبكر للضمان الاجتماعي يمكن أن يكون منطقيا. وهنا قائمة عندما يكون مناسبا لتجاهل الحكمة التقليدية من الانتظار طالما يمكنك. اقرأ أكثر »

تعتمد النساء أكثر على الضمان الاجتماعي من الرجال. وهنا ما المستشارين تحتاج إلى أن تكون على علم لمساعدتهم على الحصول على أقصى قدر ممكن من الدخل ممكن. اقرأ أكثر »

وفقا لدراسة حديثة، يرى المستشارون التفاعل وجها لوجه مع العملاء كطريقة رقم 1 لتنمية شركاتهم. وسائل الإعلام الاجتماعية يتضاءل بالمقارنة. اقرأ أكثر »

إذا كنت ترغب في أن تصبح مخططا المالية هنا نظرة سريعة على ما يمكن توقعه وقائمة قصيرة من المدارس العليا. اقرأ أكثر »