تحويل الأصول في إيراس التقليدية إلى روث يمكن أن توفر للعملاء مجموعة إضافية من الخيارات في وضع الاستراتيجيات للتقاعد. وهنا انخفاض. اقرأ أكثر »

معرفة أهلية ميديكيد يمكن أن تكون معقدة للغاية - إليك بعض الخطوات لمساعدتك في مساعدة العملاء المؤهلين للبرنامج. اقرأ أكثر »

الذهب يمكن أن يكون استثمارا جذابا نظرا لارتفاعه الصعودي. ولكن أولئك الذين يريدون ذلك داخل الجيش الجمهوري الايرلندي يجب أن ننظر إلى بعض العقبات التي تواجه الاستثمار. اقرأ أكثر »

العديد من الأمريكيين يبحثون عن دخل التقاعد المضمون الذي سيستمر ما داموا. وإليك كيف أن المعاشات الفورية تفعل ذلك تماما. اقرأ أكثر »

هناك أدلة على أن تغير المناخ يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي ومحفظتك. وإليك كيفية حماية نفسك. اقرأ أكثر »

تعرف على المنصات الرقمية التي يجب أن يتطلع إليها المستشارون الماليون مع استمرار الاتجاه نحو المشورة الرقمية المستندة إلى المستشارين في عام 2016. اقرأ أكثر »

معرفة كيفية إنشاء محفظة استثمار مثالية باستخدام أدوات الطليعة والموارد والمنتجات الاستثمارية منخفضة التكلفة للشركة. اقرأ أكثر »

لا يوجد نقص في المعلومات للمستشارين بشأن الصناديق المشتركة. الحصول على المصادر الصحيحة (بالسعر المناسب) يمكن أن يكون سهلا كما بضع نقرات بعيدا. اقرأ أكثر »

تعرف على كيفية تجميع محفظة استثمار متوازنة باستخدام أفضل صناديق الاستثمار الإئتماني وصناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل فعال وسلب. اقرأ أكثر »

معظم الناس لا ينقذون ما يكفي للتقاعد. في ما يلي بعض النصائح التي يمكن للمدخرين والمستشارين الماليين استخدامها لتغيير ذلك. اقرأ أكثر »

واحدة من أسرع القطاعات نموا في قطاع الخدمات المالية، سوف روبو تقديم المشورة العديد من التغييرات هذا العام. وهنا ما نحن على الأرجح أن نرى. اقرأ أكثر »

أفضل طريقة لشرح لماذا ينبغي للمرء أن إعادة توازن محفظتها هو لإظهار ما يمكن أن يحدث خطأ إذا لم يفعل ذلك. اقرأ أكثر »

كان قد مضى ما يقرب من ست سنوات منذ آخر سوق الدب، لذلك قد يكون الوقت قد حان للمستشارين لبدء إعداد عملائها لانهيار لا مفر منه. اقرأ أكثر »

تعرف على مكان كارل إيكان يحتفظ بأمواله. اقرأ عن كيفية خسارة عدد من استثماراته في شركات الطاقة قيمة كبيرة في عام 2015. اقرأ أكثر »

مدخرو التقاعد الذين يحاولون معرفة ما ينتظرنا يتوقعون أن تؤثر هذه التغييرات على خطط التقاعد في عام 2016. اقرأ أكثر »

كلما زاد دخلك كلما زادت رسومك الإضافية على دفعات الرعاية الطبية. البحث عن طرق للحد من الدخل وخفض المدفوعات عن طريق التأمين أو المنتجات المعاش السنوي. اقرأ أكثر »

بعد العمل على مدى عقود والوصول إلى سن التقاعد، ما هي الخطوة التالية؟ مهنة ثانية، بطبيعة الحال. وهنا لماذا وكيف. اقرأ أكثر »

معرفة كيف يتبع مؤسس الطليعة جاك بوجل المشورة الاستثمارية الخاصة به في تخصيص وإدارة محافظه الشخصية والتقاعد. اقرأ أكثر »

هنا ستة أشياء لتذكير العملاء عندما خزانات سوق الأسهم. اقرأ أكثر »

السنوات القليلة الماضية كانت صعبة بالنسبة للمتقاعدين الذين يبحثون عن دخل من استثماراتهم. وإليك بعض من أفضل الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد. اقرأ أكثر »

كانت البداية الصخرية حتى عام 2016 أسوأ بداية منذ عام في التاريخ. هذا هو ما المستشارين الماليين تقول لعملائها. اقرأ أكثر »

تم تصحيح السوق ... الآن ماذا؟ وهنا ما يجب أن تنظر بدلا من الذعر. اقرأ أكثر »

التطور التكنولوجي، روبو المستشارين والتحولات التنظيمية والامتثال وأكثر من ذلك. وفيما يلي كيفية تطور المستشارين الماليين في عام 2015. اقرأ أكثر »

مع الآلاف من بيبي بوميرس بلوغ سن التقاعد كل يوم، وهنا دليل على كيفية المستشارين الماليين ينبغي الاقتراب وتقديم المشورة لهم. اقرأ أكثر »

تحديات الادخار للتقاعد كثيرة؛ وارتفاع الرسوم، وتكاليف التمويل المفرط وتأثير الضرائب يمكن أن تضيف حقا ما يصل. إليك ما تحتاج إلى معرفته. اقرأ أكثر »

يواجه المستشارون الماليون الكثير من الإجهاد، وخاصة خلال الأوقات المضطربة. وهنا كيفية التعامل مع الضغوط المهمة والحصول على ميزة تنافسية. اقرأ أكثر »

هذه الأحداث في صناعة الخدمات المالية سيكون لها تأثير كبير على العملاء. اقرأ أكثر »

العملاء يضعون قرارات جديدة شيء واحد، ولكن يمكن أن يكون من الصعب تحقيق الأهداف المالية لبعض الناس. إليك كيفية مساعدة المستشارين. اقرأ أكثر »

أصبحت الرسائل النصية أكثر شعبية بين العملاء والمختصين الماليين، ولكن الامتثال قد يكون خادعا. وإليك ما يجب معرفته قبل النص المستشارين. اقرأ أكثر »

غير متأكد من كيفية تشتت الأصول الخاصة بك مرة واحدة كنت قد ذهبت؟ وإليك كيفية إعداد الثقة القابلة للإلغاء أثناء وجودك هنا يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة. اقرأ أكثر »

اكتشف ثلاثة صناديق استثمار كانت أفضل أداء في عام 2015، متفوقة على نظيراتها فضلا عن مؤشراتها القياسية الخاصة بها. اقرأ أكثر »

من المحتمل أن تكون على دراية جيدة في نصائح التخطيط المعتادة للتقاعد. وفيما يلي قائمة بطرق أقل شهرة لمحاولة تسمين البيض عشك. اقرأ أكثر »

ليس لديها دخل الرئيس التنفيذي؟ لا يزال بإمكانك توظيف استراتيجية المليونير في الادخار عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للتقاعد. اقرأ أكثر »

أرباح الأسهم تدفع بديلا جيدا للسندات في بيئة سعر الفائدة المنخفض؟ اقرأ أكثر »

المستثمرون الأثرياء منقسمون بالتساوي عندما يتعلق الأمر بالولاء لمستشارهم مقابل خدماتهم المالية. كيف يمكن المستشارين التأثير عليها. اقرأ أكثر »

تعلم لماذا من الأفضل إنقاذ 100 دولار كل عام بدءا الآن بدلا من $ 1، 000 في 10 سنوات، ومعرفة فوائد الادخار المبكر والاستثمار. اقرأ أكثر »

وهذا هو السبب في أنه من المنطقي للمستشارين الماليين لتقديم الخدمات التقليدية و روبو المستشار بشكل منفصل. اقرأ أكثر »

أظهرت الأبحاث الأخيرة أن المستثمرين المليونير يدخلون 2016 بشكل أكثر تحفظا بفضل تقلبات السوق الأخيرة. تابع القراءة للحصول على مزيد من الإحصاءات. اقرأ أكثر »

تخطط شركات الخدمات المالية الكبرى هذه إلى طرح منصات روبو الاستشارية هذا العام. اقرأ أكثر »

الخيارات الاجتماعية المسؤولة والخضراء والأثر الاستثماري هي الآن معتمدة من قبل وزارة العمل لخطط 401 (ك). وهنا ما ينبغي أن يعرف المستثمرين. اقرأ أكثر »

معرفة مقدار الانسحاب من حساب التقاعد كل عام يمكن أن تكون مهمة صعبة. هنا مساعدة لكل من التوقف والمستشار. اقرأ أكثر »

المزيد والمزيد من الشركات تحث قريبا على أن يكون المتقاعدين للحفاظ على أصولهم في الشركة 401 (ك) خطة. هل هذه فكرة جيدة؟ اقرأ أكثر »

نمت سوق السيارات القابلة للتحصيل بشكل مذهل، ولكن الأرقام الأخيرة تظهر أنها قد تكون في طريقها إلى تصحيح. اقرأ أكثر »

إذا كنت تحاول معرفة كيفية جعل بيض عشك الذي اكتسبته بشق الأنفس، هناك نصيحة واحدة تقف فوق بقية. اقرأ أكثر »

هنا بعض من أفضل الطرق لجعل الانتقال إلى التقاعد غير مؤلم. اقرأ أكثر »

إذا كنت عميل مستشار مالي محتمل (أو مستشار)، إليك بعض الأسئلة التي يجب عليك طرحها ... وتكون مستعدا للإجابة عليها. اقرأ أكثر »

فئة العملاء الشابة والثرية القادمة مثل أي شيء آخر عندما يتعلق الأمر الثروة المشورة الأفضليات. وهنا بعض تلميحات إلى ما يريده هؤلاء الناس. اقرأ أكثر »

ميريل لينش وإدوارد جونز كانا على مدى عقود، لكنهما يقتربان من العمل بشكل مختلف تماما. وإليك الحد الأدنى لكيفية مقارنتها. اقرأ أكثر »

مقارنة معمقة بين منصة فانغوارد'S روبو-أدفيسور و هاي-نيت-وورث. اقرأ أكثر »

الجمع بين خدمات المستشارين التقليديين والمستشارين روبو يمكن أن تقدم أفضل من كلا العالمين. ولكن أين يبدأ المرء وكيف يعمل ذلك؟ اقرأ أكثر »

ترغب في التركيز على أفضل فرصة لبناء عملاء من ذوي الثروات الفائقة؟ تبدأ مع تعليمهم ... والرهان دائما على جامعة هارفارد. اقرأ أكثر »

هذه هي بعض الركائز اللازمة لبناء محفظة دي. اقرأ أكثر »

المستشارين لديهم فرصة للفوز بأصول الأجيال على مدى السنوات ال 15 المقبلة. في ما يلي بعض النصائح حول كيفية تلبية مختلف المعلومات السكانية. اقرأ أكثر »

الكثير من الناس لا يدركون كيف يمكن للضمان الاجتماعي الخلط أن يكونوا حتى وجها لوجه مع أخذ ذلك. وإليك كيفية التحدث إلى العملاء حول هذا الموضوع. اقرأ أكثر »

إن إغلاق صندوق الائتمان الثالث في ماناجيميت هو تحذير للمستثمرين والمستشارين. حذار من غير المرغوب فيه. اقرأ أكثر »

جيل الألفية قادمون من العمر، ويتقدمون في حياتهم المهنية، ولديهم أسر، ويفكرون في التقاعد. في 80 مليون قوي، يحتاج المستشارون إلى محاكمتهم الآن. اقرأ أكثر »

أظهرت دراسة حديثة عن الإخلاص أن المستشارين الذين يتبنون التكنولوجيا أكثر نجاحا. وفيما يلي بعض الخطوات الرئيسية للحصول على ميزة تنافسية. اقرأ أكثر »

إنفيسكو هو أحدث مدير الأصول للحصول على روبو مستشار. وإليك نظرة على ما يعنيه وكيف سيعمل. اقرأ أكثر »

واحدة من أفضل الأشياء التي يمكن للمستشارين تقديمها للعملاء هي مراجعة سنوية لوضعهم المالي. إليك بعض الإرشادات. اقرأ أكثر »

تعرف على المكان الذي يحتفظ فيه مدير صندوق التحوط البارز بيل أكمان بأمواله. انظر كيف لم يكن منصبه القصير في هرباليفي ناجحة حتى الآن. اقرأ أكثر »

الحد الأدنى الإلزامي للتوزيعات من إيرا التقليدية والخطط المؤهلة لا يمكن تجنبها. ولكن هناك عدة طرق للحد من تأثيرها. اقرأ أكثر »

يقضي المستشارون الماليون الكثير من الوقت لمنح عملائهم نصائح حول كيفية استثمار أموالهم. ولكن ما ينسون في كثير من الأحيان القيام به هو الاستماع. اقرأ أكثر »

كمستشار مالي، فإن قدرتك على تسويق نفسك أمر حيوي لنجاح ممارستك، حتى لو كنت من كبار مندوبي المبيعات. اقرأ أكثر »

ما الذي يحتاجه المستشارون الماليون (وعملائهم) لمعرفة ضرائب أرباح رأس المال في عام 2015. اقرأ أكثر »

هذه هي الأسباب الأكثر شيوعا لإطلاق المستشارين. اقرأ أكثر »

ما يسمى بالأسر التقليدية تمثل أقل من 20٪ من الأسر الأمريكية اليوم. وإليك كيف يمكن للمستشارين ضبط. اقرأ أكثر »

على الرغم من أن الأصول تحت إدارة الرسوم تبدو وكأنها فكرة جيدة لفترة طويلة، اتجاهات السوق الحالية قد تجعل من شيء من الماضي. اقرأ أكثر »

هل من الأفضل أن تبقي أموالك نقدا أم أن السوق هو الوقت المناسب لشراء الأسهم بتكلفة أقل؟ اقرأ أكثر »

التكنولوجيا تحول بسرعة الطريقة التي المستشارين القيام بأعمال تجارية. في ما يلي المجالات التي يستثمر فيها المستشارون الذكيون للحصول على ميزة تنافسية. اقرأ أكثر »

النمو السريع للسوق روبو المستشار يبدو كل شيء إلا مضمونة. في ما يلي بعض التطورات المحتملة التي يجب أن نبحث عنها في عام 2016. اقرأ أكثر »

نظرة على أهم اتجاهات الأعمال الاستشارية المالية في العقد المقبل. اقرأ أكثر »

واجهة جديدة في تكنولوجيا المعلومات الشخصية تجميع البيانات - تسعى إلى جعل حياتنا المالية أسهل. ولكن هنا لماذا قد يكون المماطلة. اقرأ أكثر »

تعلم كيف يمكن للمستثمرين الصغار أن يطلقوا النار على مكاسب رأسمالية كبيرة من خلال البدء في استثمار أموالهم الزائدة في الأوراق المالية بأقل من قيمتها. اقرأ أكثر »

فهم ما هي السندات الادخار، ما هو سد وما يميزها عن بعضها البعض. تعرف على السبب في أن سندات الادخار هي الاستثمار المناسب لعام 2016. اقرأ أكثر »

التنقل في يوتوب لتسويق شركتك يمكن أن يضيف إلى عملاء جدد. وفيما يلي بعض النصائح لدمج هذا الوسط دون التقدير في التسويق الخاص بك. اقرأ أكثر »

التأمين على الرعاية طويلة الأجل مكلف كما هو ضروري لكثير من الناس، ولكن هل هو حق لجميع العملاء المستشار المالي؟ اقرأ أكثر »

الذهاب إلى الإعاقة يمكن أن يكون وقتا مرهقا ماليا. في ما يلي 3 خطوات للتغلب على الإعاقة للمساعدة في الحماية من النكسة المالية الكبيرة. اقرأ أكثر »

لماذا يجب عليك الانتظار على الأرجح لتخصيص السندات غير المرغوب فيها الآن. اقرأ أكثر »

تسمح مصلحة الضرائب الأمريكية بدفع الضرائب التي يتم تحويل التحويلات إليها بشكل غير مناسب لعكس هذه المعاملة. وهنا عندما يكون من المنطقي القيام بذلك. اقرأ أكثر »

صناديق السندات غير المقيدة، التي يتم احتسابها كتحوط ضد ارتفاع معدلات الفائدة. اقرأ أكثر »

يحتاج المدخرون إلى كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها، حتى لو كان ذلك بمثابة عرض لا يمكنهم رفضه. هذا هو السبب في أكبر تحسن إلى 401 (ك) ق هو التسجيل التلقائي. اقرأ أكثر »

تطوير التكنولوجيا، توظيف المواهب الجديدة وكونها أكثر تحفظا قليلا في بيئة اقتصادية أكثر هدوءا أعلى قائمة اهتمامات رياس. اقرأ أكثر »

التخطيط العقاري ليس مجموعة، ونسيان، انها اقتراح. إليك بعض النصائح لك ولعملائك. اقرأ أكثر »

معرفة ما هو الامتحان هو أسهل: امتحان المحلل المالي المعتمد (كفا)، أو الامتحان سلسلة 7 الأوراق المالية للممثلين المسجلين. اقرأ أكثر »

من السهل تخويف العملاء المحتملين أو إرباكهم عن غير قصد. وهنا ما لا تفعله على الاجتماعات الأولية مع التوقعات المحتمل. اقرأ أكثر »

المستشارين الراغبين في البقاء على المنافسة يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار تقنية تجميع البيانات، التي يتوقعها العديد من العملاء. وهنا الانخفاض في الاتجاه. اقرأ أكثر »

هي الصناعة المصرفية التي ستنضم إلى المعركة الاستشارية؟ هناك الكثير من الأمور التي تقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا قد يكون المستقبل. اقرأ أكثر »

أبريل 29، 2016 ستقيم نهاية ملف الضمان الاجتماعي وتعليق استراتيجية المطالبة. وهنا ما المدخرين والمخططين الماليين بحاجة إلى معرفة. اقرأ أكثر »

الدخول إلى أحذية العملاء عن طريق توظيف مستشار مالي خاص بك يمكن أن تعطيك فكرة ثاقبة عن تجربة التخطيط من جانب العملاء. اقرأ أكثر »

يتم تقديم أفضل الخدمات للمستشارين والعملاء على حد سواء عندما تنمو إيرادات العميل. ولكن قد يكون هناك بعض الحالات عند اتخاذ ضرب صغير هو الأفضل للعميل. اقرأ أكثر »

ظهور مستشاري روبو طرحوا مسألة ما إذا كان ينبغي أيضا تنظيمهم مثل المستشارين التقليديين. اقرأ أكثر »

كشف الرئيس أوباما النقاب عن خطط لزيادة الضرائب للأثرياء. وتمثل إيرادات التقاعد وأرباح رأس المال مجالين رئيسيين في الاقتراح. اقرأ أكثر »

فهم الخيارات التي يجب اتخاذها عند استخدام النقد الزائد للاستثمار في أسهم النمو، بما في ذلك مختلف أدوات الاستثمار. اقرأ أكثر »

هناك مشاكل مالية للعملاء الذين يتزوجون في أي مرحلة من مراحل الحياة، ولكن الأزواج الأكبر سنا قد يجلبون الكثير من الأشياء التي يحتاجونها للتحدث إلى الجدول. اقرأ أكثر »

في عصر مستشاري روبو هنا كيف يحتاج مستشاري الإنسان إلى تكثيف لعبتهم من أجل الازدهار. اقرأ أكثر »

اكتشف لماذا لا داعي للقلق بشأن تأثير السوق المتقلب على خطة التقاعد المبسطة للموظفين. تعلم كيفية استخدام سيب الخاص بك للتنقل في الأسواق. اقرأ أكثر »

تمت إضافة العديد من التحسينات والأحكام الإضافية إلى صناديق الثقة التي لا رجعة فيها في السنوات الأخيرة مما يجعلها أكثر تنوعا من ذي قبل. اقرأ أكثر »

احتمال الحاجة إلى رعاية طويلة الأجل أعلى من معظم الناس يدركون. إليك بعض الطرق للتخطيط لها. اقرأ أكثر »

تعرف على كيفية استخدام الارتباط لقياس مدى تحرك الأسواق الأوسع فيما يتعلق ببعضها البعض. انظر كيف يتم استخدام الارتباط لإدارة المخاطر. اقرأ أكثر »

دراسة فيديليتي تكشف أن العديد من المستشارين لم يتخذوا خطوات لتنفيذ خطة تعاقب واضحة. اقرأ أكثر »