جيل الألفية هي جيل مخيف للمخاطر. وهنا كيف يمكن للمستشارين مساعدتهم على الاستثمار بشكل مناسب لسنهم. اقرأ أكثر »

في حين أن التأهب للتقاعد قد زاد في العامين الماضيين، أكثر من نصف الأمريكيين قد تكون قصيرة. وإليك كيفية تحسين وضعك. اقرأ أكثر »

عندما يتعلق الأمر بتخصيص الأصول في محفظة التقاعد، فهذه هي الأخطاء التي يجب تجنبها. اقرأ أكثر »

يوفر ريسكاليز للمستشارين وعملائهم صورة واضحة عن مكان وجودهم في حدود المخاطر وحيث يحتاجون إلى أن يكونوا. وإليك كيف يعمل. اقرأ أكثر »

فينرا وغيرها من المنظمين بدأت في وضع مستشاري روبو تحت المجهر. وإليك ما يركزون عليه. اقرأ أكثر »

المستشارين الذين يفشلون في تقديم أحدث التكنولوجيا الرقمية للعملاء غالبا ما تجد نفسها تتخلف عن المنافسة. وهنا بعض الاتجاهات التكنولوجيا لمشاهدة ل. اقرأ أكثر »

ديون القروض الطلابية هي خارج نطاق السيطرة. هنا هو كيف يمكن أن تؤثر على الادخار للتقاعد. اقرأ أكثر »

أسعار الفائدة السلبية يمكن أن تعيث فسادا على الادخار، والسندات، وسوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك. وهنا ما يجب أن يكون على بينة من إذا كان من غير المرجح أن يصبح واقعا. اقرأ أكثر »

في كثير من الحالات، فإنه يجعل الكثير من الناحية المالية لاستخدام حساب التوفير الصحي بدلا من خطة 401 (ك) لثنية المال بعيدا للتقاعد. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

الأسواق المتقلبة توفر عدة طرق لخفض الفواتير الضريبية ... إذا كنت تلعب البطاقات الخاصة بك الحق. اقرأ أكثر »

وجود آلية في مكانها لمعالجة الخسائر المحتملة في المحفظة أمر حتمي. وفيما يلي بعض من أفضل الطرق للذهاب عن ذلك. اقرأ أكثر »

التأمين العالمي المفهومي على الحياة يزداد شعبية. في ما يلي كيفية تأثير القواعد الجديدة التي تم سنها مؤخرا على بيع هذه السياسات. اقرأ أكثر »

عبارة عن معامل إتف بيتا ذكية هي شكل من أشكال الإدارة السلبية أو الإدارة النشطة أو مزيج من الاثنين معا؟ اقرأ أكثر »

حذر بعض منظمي الصناعة والخبراء من أن مستشاري روبو لم يتمكنوا بعد من الوفاء بالمعيار الائتماني. اقرأ أكثر »

هل هناك علاقة بين سنة الانتخابات وأداء الأسواق المالية؟ اقرأ أكثر »

استثمارات ريتس قابلة للاستمرار الآن؟ وفيما يلي نظرة على تاريخ أداء صناديق الاستثمار العقاري خلال الأوقات الاقتصادية الصخرية والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على العائدات. اقرأ أكثر »

التخطيط للتقاعد في بيئة معدل الفائدة صفر يمكن أن يكون خادعا. وهنا بعض الطرق لجعلها تعمل وتوليد الدخل. اقرأ أكثر »

صناديق الاستثمار البديلة وصناديق الاستثمار المتداولة تكتسب شعبية ولكن هل هي فكرة جيدة لمستثمر جو العادي؟ اقرأ أكثر »

هي القاعدة الجديدة التي تسمح للمشاركين بدفع أرصدتهم 401 (K) إلى معاشات تقاعدية فكرة جيدة؟ اقرأ أكثر »

إذا تم سن القاعدة الائتمانية للولايات المتحدة فسيؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية في كيفية بيع المعاشات وتسويقها وكيفية تعويض المستشارين عنها. اقرأ أكثر »

كان نمو مستشاري روبو مثير للإعجاب في السنوات الأخيرة. وهنا تلك التي تنمو أسرع. اقرأ أكثر »

لتجنب المشاكل الضريبية، اطرح الأسئلة الصحيحة قبل فتح حساب تقاعد جديد. اقرأ أكثر »

في ما يلي بعض أفضل الممارسات للمستشارين الذين ينتقلون من تنسيق وسيط - تاجر إلى منصة مستشار استثماري مسجلة. اقرأ أكثر »

مثل معظم قرارات التخطيط المالي، عندما المطالبة الضمان الاجتماعي ليس قرارا بسيطا. وإليك بعض النصائح لجعلها أسهل. اقرأ أكثر »

استخدام الأثرياء المتزايد لمستشاري روبو يضغط على البنوك التقليدية لإضافة خدمات مماثلة للمنافسة. اقرأ أكثر »

تعرف على خطة خطة كوليجيشويس 529 خطة الاستثمار خطة وكيف تقارن مع غيرها من كبار 529 خطط الادخار الكلية. اقرأ أكثر »

يوفر سوق الدب فرصة للمستشارين الماليين لتحسين محافظ العملاء الخاضعة للضريبة. اقرأ أكثر »

تقييم العمل الفني يمكن أن يكون عملية غير دقيقة جدا، ويمكن أن تواجه عقوبات من مصلحة الضرائب الأمريكية للأعمال بأقل من قيمتها. وإليك كيفية أفضل سعر الفن. اقرأ أكثر »

استنادا إلى السياسات الشخصية والضريبية والاقتصادية، من المفهوم أن المستشارين الماليين منقسمون على دونالد ترامب. إليك ما يقولونه. اقرأ أكثر »

الإخلاص إلى صفوف الشركات الكبرى التي تقدم خدمات روبو-مستشار. وإليك مقدمة ل فديليتي غو وما خطط الشركة معها. اقرأ أكثر »

غالبا ما يساء فهم التأثير الضريبي لمزايا الضمان الاجتماعي. وهنا كيف يمكن للمستشارين مساعدة العملاء على إدارة التزاماتهم الضريبية بمجرد بدء الفوائد. اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

إذا لم تكن قد نظرت في العمل في بيئة الفريق، وهنا البحوث التي تبين لماذا انها مفيدة جدا لمهنة الاستشارات المالية الخاصة بك. اقرأ أكثر »

هنا كيف تلعب البيانات الكبيرة دورا حاسما في الحياة العملية للمستشارين الماليين وبعض الاستراتيجيات حول كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا. اقرأ أكثر »

إذا كنت ترغب في الاستثمار خارج الولايات المتحدة، وهنا ثلاثة صناديق الاستثمار الدولية للنظر فيها. اقرأ أكثر »

تعرف على نوعين من خطط التعويض المؤجلة التي يمكن للشركات غير الربحية استخدامها للسماح للموظفين رفيعي المستوى بزيادة مدخراتهم التقاعدية. اقرأ أكثر »

مستشارو روبو، الذين عادة ما يقدمون استثمارات تدار بشكل سلبي، بدأوا في تقديم استثمارات تدار بنشاط. اقرأ أكثر »

وهنا بعض الاستراتيجيات لمساعدة العملاء الذين لديهم أقل من ممتاز 401 (ك) الخطة. اقرأ أكثر »

ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية هو احتمال مخيف لكثير من المتقاعدين. وإليك ما يمكنك القيام به لمحاولة الحفاظ على هذه التكاليف منخفضة قدر الإمكان. اقرأ أكثر »

اتجاهات التكنولوجيا لهذا العام لقطاع المستشار المالي من مستشاري روبو إلى تسخير البيانات - سوف تدور حول المرونة والتوافر والتنقل. اقرأ أكثر »

هذه هي الأشياء الأساسية الخمسة التي يجب على كل مستثمر القيام بها في عام 2016 لمراجعة وإعادة تقييم صورته المالية. اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

برامج إعادة التوازن محفظة نمت شعبية بين المستشارين في السنوات الأخيرة. وهنا لماذا وإلقاء نظرة على بعض من الحلول الأكثر شعبية. اقرأ أكثر »

في ما يلي السبب في أن الشركات الاستشارية المالية يجب أن تضع التجنيد في طليعة جداول أعمالها لمواكبة الطلب على خدماتها. اقرأ أكثر »

مركزية العملاء تلعب دورا مهما في الخدمات التي تقدمها شركات إدارة الأصول. اقرأ أكثر »

تويتر أداة هامة للمستشارين الماليين. من خلال النظر في بعض كبار تويترز، يمكن للمستشارين تحسين استخدام الخاصة بهم من الشبكة الاجتماعية. اقرأ أكثر »

القواعد المحيطة بالمقترح الاستئماني الخاص بالدولار هي مربكة للمستشارين والعملاء. وهنا ما نعرفه حتى الآن. اقرأ أكثر »

إساءة استخدام المسنين المالية متفشية. في ما يلي بعض الخطوات التي يمكن لك ولعائلتك اتخاذها للمساعدة في الحيلولة دون الحيل المالية التي تستهدف المستثمرين الأكبر سنا. اقرأ أكثر »

كيف يفكر الناس في التقاعد يتغير بسرعة. وإليك كيف يمكن للمستشارين الماليين معالجة شبه التقاعد، وزيادة طول العمر وأكثر مع العملاء. اقرأ أكثر »

ما الذي تحتفظ به 2016 للمستشارين؟ وهنا المتهدمة من الاتجاهات جيدة وسوء-انهم 'تواجه وما سوف تحتاج إلى القيام به لإيجاد النجاح. اقرأ أكثر »

هنا السبب في أن تصبح خبيرا في عروض إتف يمكن أن تفيد المستشارين الذين يتطلعون لإضافة المزيد من العملاء الأثرياء إلى قائمة بهم. اقرأ أكثر »

أدخلت شركة جينورث قسطا سنويا لأولئك الذين قد لا يجتازون إرشادات الاكتتاب للتأمين التقليدي على الرعاية الطويلة الأجل. اقرأ أكثر »

ليس من الصعب معرفة ما إذا كان مخطط مالي محتمل له ماضي غامض. وهنا لماذا من المهم جدا للتحقق من أوراق اعتماد المستشار والتاريخ. اقرأ أكثر »

هذه التقييمات هي الأفضل في عام 2016، وفقا لمجلة التخطيط المالي. اقرأ أكثر »

المعيار الائتماني الخاص بالدولار الأمريكي له آثار واسعة النطاق على المستشارين وعملائهم. وهنا لمحة عامة عن المستشارين وعملائها. اقرأ أكثر »

نصائح أساسية لمعالجة تحويلات الثروة الأسرية. اقرأ أكثر »

الحصول على الأغنياء هو الحصول على لائقا. لتحقيق أهدافك، يجب عليك تطوير عادات صحية على المدى الطويل. هنا 7 عادات التي تزرع وفرة المالية. اقرأ أكثر »

سيصبح القانون الائتماني الجديد لوزارة العمل قريبا قانونا. وهنا كيف ينبغي للمستشارين البدء في التخطيط لتأثيره بعيد المدى. اقرأ أكثر »

تصنيف مصادر التعليم المالي العليا للمهندسين. اقرأ أكثر »

يتم تعيين الطليعة لإطلاق إتف موني السندات، الشركة الأولى. اقرأ أكثر »

خيار جيد لمالكي حساب الاستجابة العاجلة الذين يتطلعون إلى خفض دخلهم الإجمالي المعدل. وإليك كيفية عمل قاعدة التوزيع الخيرية المؤهلة. اقرأ أكثر »

عوائد صناديق المؤشرات هي على المسيل للدموع ولكن هل هذا يعني أن المستثمرين يجب أن تدير الأموال المدارة بنشاط؟ اقرأ أكثر »

ماذا يعني مدخل محافظ شواب الذكية في مساحة مكتب روبو إلى المشورة المالية عبر الإنترنت؟ اقرأ أكثر »

بعد أن تستعين بمستشار جديد، تبدأ عملية مماثلة بنفس القدر: تدريبهم. اقرأ أكثر »

الحفاظ على علاقة عمل جيدة مع العملاء الصعب قد يعني لعب دور المعالج. إليك بعض المساعدة في كيفية القيام بذلك. اقرأ أكثر »

تريد منظورا عالميا عن اموالك؟ ربما يجب أن تنظر في الذهاب مع أحد هؤلاء المستشارين روبو الدولية. اقرأ أكثر »

يمكن للمستشارين الماليين الذين يستفيدون من يوتوب تمييز أنفسهم في سوق مزدحم بشكل متزايد. اقرأ أكثر »

هناك العديد من الطرق التي يمكن للعملاء أن يكونوا ضحايا في العالم الرقمي اليوم، ولكن هناك أيضا العديد من الطرق للحماية من هذه الغزوات. هنا بعض. اقرأ أكثر »

التغيير الجديد للقاعدة الائتمانية في وزارة العمل هو مصدر الكثير من النقاش في القطاع المالي ومجتمع التخطيط للتقاعد. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

محرك البحث الأمثل هو مجرد قطعة واحدة من اللغز عندما يتعلق الأمر خلق وجود فعال على الانترنت. اقرأ أكثر »

معرفة المبلغ الذي تدفعه لخطة 401 (K) تأخذ بعض البحوث، ولكن يجب أن تعرف بالضبط ما تحصل عليه مقابل أموالك. اقرأ أكثر »

غالبا ما يرتبط مستشارو روبو بمستثمرين شباب، ولكن هناك عدد قليل من الخدمات عبر الإنترنت التي تلبي احتياجات المتقاعدين. وإليك قائمة بها. اقرأ أكثر »

إذا كنت تريد أن تصبح ريا كل ما عليك القيام به هو دفع رسوم 165 $ إلى المجلس الأعلى للتعليم واجتياز امتحان الفئة 65. هو شريط تعيين منخفضة جدا؟ اقرأ أكثر »

عدم أخذ أول رمد من حسابات التقاعد الخاصة بك بحلول 1 أبريل سوف يكلفك 50٪ عقوبة. اقرأ أكثر »

رياس قد تدخل حقبة أكبر من الرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

يمكن للمستشارين مساعدة العملاء من الإناث في التخطيط بشكل سليم للمطالبة بالضمان الاجتماعي والاستفادة الكاملة من المزايا. إليك بعض النصائح حول كيفية القيام بذلك. اقرأ أكثر »

الأمة تحتاج إلى إصلاح عندما يتعلق الأمر بتخطيط أفضل للتقاعد. وإليك بعض الحلول المقترحة. اقرأ أكثر »

مع إضافة مستشاري روبو، لدى المستثمرين مجموعة متنوعة من الخيارات الجديدة عندما يتعلق الأمر بكيفية العثور على المساعدة في إدارة أصولهم. اقرأ أكثر »

الحصول على أول عملائك كمستشار مالي يمكن أن يكون تحديا ويستغرق وقتا. إليك ثلاث طرق للبدء. اقرأ أكثر »

إليك كيف يمكن للمستشارين المساعدة في زيادة الكفاءة الضريبية للعملاء الذين يسحبون الأصول من حسابات التقاعد. اقرأ أكثر »

في عصر ضغط الرسوم هنا كيف يمكن للمستشارين الماليين تبرير ما يتقاضونه العملاء. اقرأ أكثر »

برامج المشاركة المباشرة، وهي فئة استثمار بديلة جديدة، تكتسب نموا. وهنا ما المستشارين والمستثمرين بحاجة إلى معرفته. اقرأ أكثر »

الثقة يمكن إبطال المعيشة تحقيق أهداف التخطيط العقاري التي لا يمكن مع الإرادة. في ما يلي بعض الحالات التي تظهر وقت استخدام الثقة. اقرأ أكثر »

كان ينظر إلى ارتفاع مستشاري روبو على أنه منافسة إضافية على المستشارين الماليين التقليديين. بدلا من ذلك، يمكن أن ترسم "الفوز" للجميع. اقرأ أكثر »

دورا حيويا في تشكيل صناعة التخطيط المالي ويبدو أن المرحلة التالية من الخدمات الآلية موجودة هنا. اقرأ أكثر »

التخطيط للتقاعد في عالم اليوم ينطوي على أكثر بكثير من مجرد المال. اقرأ أكثر »

عدد قليل من المواقع توفر مراجعات للمستشارين ولكن يمكن أن تتغير قريبا مع المجلس الأعلى للتعليم تنقيح بعض قواعده. وإليك كيفية التعامل مع هذه المراجعات على أفضل وجه. اقرأ أكثر »

بيع الممارسة الاستشارية المالية الخاصة بك هي واحدة من أهم المعاملات سوف إكمال. إليك كيفية التأكد من أنك تحصل على أفضل سعر. اقرأ أكثر »

مع موسم إيرا على قدم وساق، يجب على المستشارين النظر في هذه الاستراتيجيات السبعة للعملاء. اقرأ أكثر »

يستخدم معظم المستشارين الماليين اليوم وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في بناء قاعدة عملائهم. في ما يلي بعض الإرشادات الأساسية التي تم اختبارها حول كيفية البدء. اقرأ أكثر »

يقوم موفرو إيتف بإطلاق منتجات تجريبية ذكية جديدة بوتيرة سريعة. إليك بعض الطرق لتقييمها. اقرأ أكثر »

مستشارو روبو يبدو أنهم مستعدون للاستفادة من القاعدة الائتمانية المقترحة من قبل وزارة العمل، على الرغم من وجود العديد من الأسئلة التي لم يتم الرد عليها بعد. اقرأ أكثر »

مستشارين قد شهدت ضغط الرسوم لسنوات. وإليك السبب في احتمال استمرار ذلك. اقرأ أكثر »

إتف بيتا الذكية نمت شعبية في السنوات الأخيرة. هذه هي المخاطر التي يجب على المستشارين وعملائها فهمها. اقرأ أكثر »

أولئك الذين يتطلعون إلى إطلاق مسابقة روبو-أدفيسور صعبة من عدد متزايد من الشركات الناشئة وشركات الخدمات المالية الممتازة. اقرأ أكثر »

أدفيسور إنزيتس إلى ربط مستخدمي إنفستوبيديا البالغ عددهم 20 مليون مستخدم بالعديد من المستشارين الماليين الذين يستخدمون إنفستوبيديا. هناك فوائد فريدة لكليهما. اقرأ أكثر »

هنا هي خطة فديليتي من ثلاث خطوات حول كيفية تطوير أفضل والحفاظ على الجيل القادم من المستشارين والعريس لهم للسيطرة على شركتك. اقرأ أكثر »

أفريكان أمريكان ميلنيالز ينشئون أطفالهم وأحفادهم في المستقبل لتحقيق النجاح. وإليك كيفية ذلك. اقرأ أكثر »

الائتمانية عن ما اقترحته وزارة العمل، مما تسبب في مزيد من الالتباس حول تأثير القاعدة. اقرأ أكثر »

لديها صناديق بديلة سائلة وصناديق الاستثمار المتداولة التي يتم تسليمها في سوق الأسهم المتقلبة هذه وعلى مر الزمن؟ هذا يعتمد. اقرأ أكثر »