يجب على المستشارين الذين يتطلعون إلى تطوير مكانة متخصصة في خدمة الأطباء النظر في النصائح التالية. اقرأ أكثر »

هنا ما يمكن للمتقاعدين القيام به إذا ارتفعت أسعار الفائدة. اقرأ أكثر »

عند مقابلة عميل محتمل لا تريد أن يكون انطباعك الأول هو آخر ظهور لك. إليك بعض النصائح للتأكد من وجود اجتماع ثان. اقرأ أكثر »

الأسباب الرئيسية التي تجعل المستشارين يذهبون إلى ريا فقط. اقرأ أكثر »

يعتقد معظم العاملين في "الشبكة العالية" أن المستشار سيضيف قيمة، ولكن قلة منهم تستخدمها. وينبغي أن يرى المستشارون الماليون هذه فرصة. اقرأ أكثر »

إذا كنت مستشارا ماليا حريصا على إضافة عملاء فائقى القيمة إلى ممارستك، فإنك تعرف الآن أين هو المال. اقرأ أكثر »

وقد خلق العصر الرقمي سلالة جديدة من اللص الذي يمكن أن تقتحم ملفات العميل في أي وقت، ولكن هناك طرق لتقليل التعرض للمخاطر. اقرأ أكثر »

الفهرسة وتخزين الأسهم على حد سواء لديها ميزات إيجابية وسلبية. وقد تفوق المرء على الآخر تاريخيا، ولكن ما هو الخيار الأفضل الآن؟ اقرأ أكثر »

وجدت دراسة جديدة أن المستشارين منقسمون حول تأثير مستشاري روبو. اقرأ أكثر »

العديد من المستثمرين الكبار يخشون من تراجع السوق. حتى لو كانت صحيحة هناك دائما وسيلة لتحقيق الربح. اقرأ أكثر »

مقارنة بين أفضل الحلول البرمجية للمستشارين في صناعة أصبحت مدفوعة بشكل متزايد بالتكنولوجيا. اقرأ أكثر »

وهنا متهدمة على الاستراتيجيات الضريبية التي يمكن أن تساعد في إطالة عمر بيضة عش. اقرأ أكثر »

دليل سريع لكيفية يمكن للمستشارين تغرد مثل النخبة. اقرأ أكثر »

التواصل الفعال ضروري للمستشارين الماليين الذين يتطلعون إلى تنمية ممارساتهم. في ما يلي بعض النصائح حول كيفية تسهيل العملية. اقرأ أكثر »

يجب أن يكون المستشارون مستعدين لتقديم إجابات عن هذه الأسئلة الشائعة التي يطرحها العملاء المحتملون. اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

في ما يلي بعض أصعب الأسئلة التي يطرحها العملاء وكيف يجب على المستشارين الإجابة عليها. اقرأ أكثر »

عدد مرات الظهور الأولى، لذا أعد جيدا للاجتماع الأول مع أحد العملاء. تعرف على قدر ما تستطيع عن الشخص وتكون على استعداد للإجابة على الأسئلة. اقرأ أكثر »

كونفيرتيبلز هي تحوط جيد ضد مخاطر سوق الأسهم (إذا كنت ك. مع فقدان قليلا من احتمال الصعود). اقرأ أكثر »

في ما يلي كيفية التفكير خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بجذب قاعدة عملاء عالية القيمة. اقرأ أكثر »

يجب أن يتعلم المستشارون الماليون تجنب ارتكاب هذه الأخطاء الشائعة مع العملاء. اقرأ أكثر »

دراسة حديثة عن الحياة في نيويورك وجدت أن الأسف الشديد للمتقاعدين لا يتقاعد عاجلا. اقرأ أكثر »

تقرير جديد عن المليارديرات في العالم يعطي نظرة ثاقبة كيفية عملهم، وحفظ، والتخطيط لتوزيع ثروتهم. اقرأ أكثر »

الأمريكيون يفتقرون إلى المعرفة الأساسية بالضمان الاجتماعي، مما يتيح فرصة للمستشارين. اقرأ أكثر »

نظرية المحفظة الحديثة تظهر سنها. فما نموذج توزيع الأصول الأفضل؟ اقرأ أكثر »

عدد قليل نسبيا من النساء يبحثن عن عمل كمستشار مالي. وهنا ما يمكن للمستشارين الطموحين والحاليين القيام به لتعميم المهنة. اقرأ أكثر »

مجلس المعايير المالية المعتمد معتمد يعزز المعايير والأخلاق في التخطيط المالي ويفرض متطلبات شهادة سفب. اقرأ أكثر »

يمكن لأي شخص أن يكون ضحية مخطط بونزي - حتى الأكثر معرفة من الناحية المالية. وإليك كيفية تجنب مادوف المقبل. اقرأ أكثر »

تريد إبقاء العملاء أطول؟ تعزيز قدرات تقييم المخاطر الخاصة بك. اقرأ أكثر »

المستشارين الماليين غالبا ما ينتهي بهم الأمر إلى وسطاء عندما يتعلق الأمر بالعمل مع الأزواج. إليك بعض الطرق للحصول عليها على المسار المالي نفسه. اقرأ أكثر »

العديد من الأفراد ذوي القيمة العالية لا يستشيرون المستشارين في المجالات التي يعتبرونها ذات أولوية، وفقا لدراسة جديدة. اقرأ أكثر »

المستهلكين من دخول فانغوارد إلى سوق الاستشارات السريعة التي تشهد توسعا سريعا مع اشتداد المنافسة. اقرأ أكثر »

لجذب العملاء الأثرياء، وتوفير الموارد التي يحتاجونها، وتصميم موقع استراتيجي على شبكة الإنترنت وخطة التسويق لجلب هؤلاء العملاء المطلوبين في شركتك. اقرأ أكثر »

ترك الميراث يمكن أن يكون معقدا بل عبئا على المتلقي. إليك كيفية مساعدة المستشارين. اقرأ أكثر »

معظم الآباء الأثرياء يخططون لتمرير ثروتهم، ولكن قلة منهم أجروا مناقشات مع ورثتهم. يجب على المستشارين الماليين طرح القضية مع العملاء. اقرأ أكثر »

حدود المساهمة لخطط هسا زادت بشكل طفيف لعام 2016. وفيما يلي تفصيل لما هي عليه وكيفية عملها. اقرأ أكثر »

يمكن أن يكون موضوعا لزجة، ولكن اتفاقات ما قبل الزواج أو ما بعد الزواج يمكن أن تتسبب في الكثير من الفوضى المحتملة. وإليك دليل سريع. اقرأ أكثر »

التي روبو المستشار هو حق لكم؟ هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، بما في ذلك اتساع نطاق الخدمات وسهولة الاستخدام والتكلفة. اقرأ أكثر »

التقى كل مستشار بشخص يعمل بالفعل مع مستشار. إليك بعض النصائح للحفاظ على فتح الباب. اقرأ أكثر »

العثور على عملاء عاليي القيمة هو مجرد بداية لعملية تقديم المشورة لهؤلاء الأفراد. بمجرد العثور عليها، تحتاج إلى إيجاد سبل للاحتفاظ بها. اقرأ أكثر »

اللاعبين الرئيسيين في الفضاء روبو المستشار تحتاج إلى العمل أكثر إنسانية. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

نظرة عميقة تكشف لماذا - في معظم الحالات - صناديق الاستثمار المتداولة تغلب على صناديق الاستثمار المشترك. اقرأ أكثر »

المستشارين الناجحين هم مبتكرون، ويتواصلون مع جيل جديد من العملاء من خلال تبني التكنولوجيا الجديدة. اقرأ أكثر »

يجب أن يعرف المستشارون الماليون ما يختاره خبراء الصناعة. في ما يلي خمس مدونات لوضع إشارة مرجعية. اقرأ أكثر »

يمكن أن تختلف محفظة التقاعد "المثالية" من مستثمر إلى آخر، ولكن بعض المواضيع لا تزال صحيحة بغض النظر عن ما. اقرأ أكثر »

من المحتمل أن تتطلع غوغل إلى الدخول في أعمال روبو-أدفيسور، إما كمشروع جديد أو كوسيلة لتوفير المزيد من الفوائد للموظفين. اقرأ أكثر »

يصعب مقارنة تاريخ الهدف وفهرسة الأموال لأنها تختلف في كل من البنية والموضوعية، على الرغم من أن المستثمرين يمكنهم مقارنة صندوقين محددين. اقرأ أكثر »

نقل الثروة الضخمة من بيبي بوميرس إلى ورثتهم يعرض فرصة وتحديات للمستشارين. وإليك كيفية التصدي لهذه التحديات. اقرأ أكثر »

غالبا ما تفضل النساء المستشارات المالية للإناث لأن العميل والمستشار يمكن أن يتصلن ببعضهن البعض على مجموعة متنوعة من المستويات. اقرأ أكثر »

حققت معظم الأسهم العشرة الأوائل في العالم أداء استثنائيا على مدى السنوات القليلة الماضية. وإليك نظرة على آفاقهم المستقبلية. اقرأ أكثر »

إذا كنت تريد أن تكون مستشاري أعلى، فإنه يأخذ أكثر من مجرد شنقا الخاص بك لوحة المفاتيح واختيار الاستثمارات. كبار المستشارين يعملون في اتقان مهاراتهم. اقرأ أكثر »

بناء ممارسة عالية القيمة تتطلب خطة واتساق. هنا بعض النصائح. اقرأ أكثر »

جيل الألفية يرتكبون أخطاء مالية تنطوي على إمكانية تكلفتها كبيرة على مدار حياتهم. اقرأ أكثر »

ليس سرا أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الأعمال الاستشارية المالية. وهنا بعض الأسباب لماذا وما يجري عمله حيال ذلك. اقرأ أكثر »

الحماس والمهارات جيدة، ولكن فقط من خلال بناء الثقة سيكون لديك فرصة لمساعدة حقا عميل. اقرأ أكثر »

يرغب المستثمرون في اتباع نهج استثماري يمزج بين التكنولوجيا والمسة البشرية. ولذلك، ينبغي للمستشارين الماليين تبني التكنولوجيا. اقرأ أكثر »

A 401 (k) قد تكون خيار المشاركة الشعبية للمدخرات التقاعدية، ولكن هناك خيار آخر أقل شهرة قد يكون منطقيا للكثيرين. اقرأ أكثر »

المال هو واحد من الأسباب الرئيسية الزوجين يجادل. هنا هي القضايا الرئيسية المستشارين تحتاج إلى أن تكون على بينة لمساعدة الأزواج تجنب الأخطاء المالية المشتركة. اقرأ أكثر »

شركات التأمين على الحياة تتجول في جيل الألفية. هل هذا تناسب غريب؟ وكيف سوف تلبي احتياجات هذا الجيل؟ اقرأ أكثر »

هذه الخطوات التصحيحية سوف تقطع شوطا طويلا نحو السماح للمستشارين الماليين بأن يبرزوا على أنهم يستحقون الإحالة. اقرأ أكثر »

عمليات التدقيق غير مرغوب فيها وغير سارة، ولكن من خلال الحصول على البط الخاص بك المثل في صف واحد في وقت مبكر يمكنك تخفيف وتبسيط العملية. اقرأ أكثر »

مساعدة العملاء على إدارة أعمالهم القديمة 401 (K) s هي مسألة تخطيط التقاعد ضخمة. كما يوفر فرصة للمستشارين. اقرأ أكثر »

نظرة على صندوق بيمكو توتال ريتورن تقريبا بعد عام من رحيل بيل غروس. اقرأ أكثر »

في حين أن التأمين الصحي هو حاجة التأمين الأساسية للمتقاعدين، وهناك أنواع أخرى المستشارين بحاجة إلى النظر للعملاء المتقاعدين. اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

في محاولة للبقاء على صلة مع جيل الشباب من المستثمرين، اشترى شمال غرب المتبادلة مونيماناجر أون لاين ليرنفست. وإليك ما تعنيه الصفقة. اقرأ أكثر »

ما إذا كان هناك إدارتها أو فهرسها هناك حاجة لمراقبة حيازات صناديق الاستثمار المشتركة. وهنا كيف يمكن للمستشارين مساعدة العملاء تقرر بيع أو عقد. اقرأ أكثر »

قبل أن تتقاعد، من المهم أن تسأل نفسك هذه الأسئلة لضمان استعدادك. اقرأ أكثر »

إذا كنت تبحث عن سيولة في سوق السندات، ثم انتقل إلى صناديق الاستثمار المتداولة السندات. هنا هو تحليل 11 للنظر فيها. اقرأ أكثر »

العملاء الذين لديهم أطفال في وقت لاحق من الحياة يمثل فرصة للمستشارين. وهنا هي مفتاح قضايا التخطيط المالي التي تحتاج إلى معالجة. اقرأ أكثر »

يمكن للإحالة من صديق أو زميل أو خبير في مجال الصناعة أن تقطع شوطا طويلا في جذب المزيد من العملاء المحتملين لتزويدك بمكالمة. كن استباقيا حيال ذلك. اقرأ أكثر »

هل تشعر بالاستعداد للتقاعد؟ قبل القفز، اسأل نفسك هذه الأسئلة. اقرأ أكثر »

هناك الكثير من الحلول التي تمكن المستشارين لتلبية متطلبات العملاء ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا والتنافس مع روبو المستشارين. نحن هنا معاينة ثلاثة. اقرأ أكثر »

أكثر من جيل الألفية يعيشون مع والديهم الآن مما كان عليه خلال فترات الركود الأخيرة. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

بحث جديد يكشف عن الطلب المتزايد بسرعة ويثي بسرعة للحصول على أفضل والمشورة الاستثمارية المتعمقة. اقرأ أكثر »

أفضل طريقة لتجنب تخريب الجيش الجمهوري الايرلندي الناجم عن ارتفاع الرسوم والمستشارين الذين يبيعون منتجات استثمارية باهظة الثمن؟ مدرسة نفسك. وإليك كيفية ذلك. اقرأ أكثر »

هناك العديد من المتغيرات عندما يتعلق الأمر بمساعدة المتقاعدين على إدارة الضرائب على التوزيعات. وهنا ما يحتاج المستشارين للنظر فيه. اقرأ أكثر »

الحكم الأخير للمحكمة العليا في 401 (K) s له آثار كثيرة على المستشارين الماليين. وإليك نظرة. اقرأ أكثر »

بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية تعقد قرار شراء المعاش السنوي. وهنا ما المستشارين الماليين بحاجة إلى النظر لعملائها. اقرأ أكثر »

أصحاب الأعمال الصغيرة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص هم المسؤولون عن تمويل تقاعدهم. و سيب-إيرا ومنفردا 401 (ك) هي أدوات للنظر فيها. اقرأ أكثر »

الاستثمار في التقاعد لا يعني دائما 401 (K) s و إيرا. في ما يلي خمسة أصول فريدة لاستثمار أموال التقاعد الخاصة بك. اقرأ أكثر »

إذا كنت ترغب في تجنب العقوبات الضريبية الضخمة، وقراءة هذه الورقة الغش على إيرا يتطلب التوزيعات الدنيا. اقرأ أكثر »

هي الرسوم التي تفرضها على عملائك للتخطيط المالي تنافسية؟ وإليك كيفية تحديد ما إذا كانت تتماشى مع المنافسة. اقرأ أكثر »

هل عميلك مستعد حقا للتقاعد؟ إليك بعض الأسئلة الأساسية التي يجب طرحها. اقرأ أكثر »

في ما يلي ما يجب على المستشارين الماليين القيام به في اجتماع العميل الأولي لبدء على القدم اليمنى. اقرأ أكثر »

هناك العديد من العوامل التي قد تزيد من مخاطر التدقيق، خاصة مع العملاء ذوي القيمة العالية. اقرأ أكثر »

العديد من مواليد الرضيع يستثمرون بكثافة في الأسهم في 401 (ك) ق. الآن قد يكون الوقت لإعادة التوازن لتجنب خسائر كبيرة إذا خزانات السوق. اقرأ أكثر »

معرفة أي الدول التي تقاعد المتقاعدين مع أعلى الآثار الضريبية يجب أن تكون جزءا من أبحاث التقاعد الخاص بك. اقرأ أكثر »

برينوبس ليست فقط للأغنياء. في ما يلي كيفية مساعدة العملاء على الاتفاق على واحد إذا كنت تعتقد أنها ستستفيد. اقرأ أكثر »

إذا لم تكن تتعاون مع غيرهم من المهنيين في دائرتك، فربما يكون عملك غير لائق. اقرأ أكثر »

البقاء في الأسواق المالية "معرفة" من خلال اتباع هؤلاء المؤثرين وسيط مستقل نفوذ على وسائل الاعلام الاجتماعية. اقرأ أكثر »

واحدة من أهم وظائف مستشار هو وضع توقعات عودة واقعية لعملائها. إليك بعض الطرق لتحقيق ذلك. اقرأ أكثر »

صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية ليست للمستثمر المتوسط. ومع ذلك، فإنها يمكن أن توفر احتمالا صعودا كبيرا للنوع الصحيح من التاجر. اقرأ أكثر »

موني على أنها استثمارات آمنة. ولكن من المهم إجراء بعض البحوث الدقيقة قبل الاستثمار. اقرأ أكثر »

بدلا من الذهاب إلى خطوات التخطيط المعتادة للتقاعد، فإن بعض الناس يركزون على تعزيز نمط حياة أقل تكلفة منذ البداية. اقرأ أكثر »

يقضي المستشارون الكثير من الوقت في مناقشة التأمين مع العملاء، ولكنهم يحتاجون أيضا إلى النظر في احتياجات التغطية الخاصة بهم كمالكي الأعمال الصغيرة اقرأ أكثر »

هي صناديق التحوط صناديق الاستثمار المتداولة حق لك؟ وهنا ما يحتاج المستثمرون للنظر فيه. اقرأ أكثر »

من أجل التنافس مع الشركات الكبيرة، يجب على رياس الصغيرة أن تكون إبداعية قليلا. إليك بعض الطرق لإطلاق النمو. اقرأ أكثر »

عندما يشهد سوق الأسهم انخفاضا حادا، فإن العملاء ملزمون بالحصول على القلق. وفيما يلي بعض النصائح للتحدث عنها قبالة الحافة. اقرأ أكثر »

هل تعتقد أن أحد مستشاري روبو قد يكون الخيار المناسب لك؟ تأكد من طرح هذه الأسئلة أولا. اقرأ أكثر »