تتطلع إلى تنمية ممارساتك الاستشارية المالية في عام 2015؟ وستساعد هذه الاستراتيجيات. اقرأ أكثر »

ما هي أفضل الطرق لتقديم المشورة لأزواج العميل عندما يتعلق الأمر بتقديم الضمان الاجتماعي؟ وإليك بعض الاستراتيجيات. اقرأ أكثر »

أظهر استطلاع حديث أن المستثمرين يفتقرون إلى المعرفة بالاستثمارات البديلة. هنا ما يمكن للمستشارين القيام به لمكافحة هذا. اقرأ أكثر »

سوف يحتاج المستشارون الماليون المحترفون للحصول على خبرة في مجال الضمان الاجتماعي أو العثور على مصدر أو شريك لتقديم هذه الخدمة الحيوية للعملاء. اقرأ أكثر »

هي القاعدة الثمينة 80٪ للتقاعد تنفق واحدة معقولة؟ اقرأ أكثر »

أولئك الذين يرغبون في تحقيق أقصى قدر من مساهماتهم خطة التقاعد يمكن أن لا تزال تقدم مساهمة في العام السابق لعام 2015. لا تفوت الموعد النهائي 18 أبريل. اقرأ أكثر »

الحصول على الإحالات من المهنيين الآخرين يمكن أن تكون واحدة من أفضل الطرق لتنمية عملك. إليك خمس طرق للقيام بذلك. اقرأ أكثر »

نظرة على العملاء المتخصصة وكيف يتخصص المستشارون فيها. اقرأ أكثر »

القاعدة الائتمانية الوشيكة سوف تؤدي إلى زيادة المسؤولية بالنسبة لكثير من المستشارين ولكن هناك طرق للاستعانة بمصادر خارجية لبعض المخاطر التي تتخذها. اقرأ أكثر »

بيع أي عمل يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر والعقبات والشركات الاستشارية المالية لا تختلف. اقرأ أكثر »

سيعلن الحكم الائتماني اليوم ولكن تأثيره قد تم الشعور به بالفعل. وإليك كيفية ذلك. اقرأ أكثر »

ستؤدي القاعدة الائتمانية إلى إجبار العديد من المستشارين على إعادة هيكلة أعمالهم. أولئك الذين يبدأون في تطوير التكنولوجيا الخاصة بهم الآن يمكن الحصول على السبق. اقرأ أكثر »

نظرة على كيفية تأثير رياس والمستشارين فقط على الرسوم من خلال القاعدة الائتمانية الجديدة لوزارة العمل. اقرأ أكثر »

المشاركون المؤهلون في الخطة الذين يعملون في سن 70 ½ يمكن أن يؤخروا اتخاذ الحد الأدنى من التوزيعات المطلوبة إذا كانوا مؤهلين. وإليك كيفية ذلك. اقرأ أكثر »

يجب أن يكون المستشارون استباقيين في مناقشة الرسوم حتى يعرف العملاء ما يدفعونه. إليك بعض المؤشرات حول كيفية بدء المحادثة. اقرأ أكثر »

روبو-المستشارين والمستشارين تواجه تحديات ثقافية كبيرة لأنها تسعى إلى اقتحام السوق الصينية. ولكن مع تحول الاتجاهات، ينبغي أيضا الفرص. اقرأ أكثر »

يدعي مراقب نسبة النفقات الطليعية أنه رفع الرسوم على 52 صندوقا خلال الستة أشهر الماضية. ويقول الطليعة أنه لم يفعل ذلك. من حق؟ اقرأ أكثر »

تم تسخين النسخة النهائية من القواعد الائتمانية التي طال انتظارها. وهنا كيف تبدو، والتأثير المحتمل وما سوف تتبع على الأرجح. اقرأ أكثر »

نظرة على تأثير العمل لفترة أطول على إعانات الضمان الاجتماعي. اقرأ أكثر »

مستشارو روبو والشركات الاستشارية المالية التقليدية لديهم مكان في السوق. وإليك كيف يمكن للمستشارين التقليديين الوقوف والتنافس. اقرأ أكثر »

نظرة على كيفية تأثير القواعد الجديدة التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم على صناديق سوق المال. اقرأ أكثر »

يميل المستشارون وعملائهم إلى التركيز على مزايا التقاعد الاجتماعي. کما یقدم الضمان الاجتماعي فوائد معینة. وإليك كيفية عملها. اقرأ أكثر »

التأمين على الرعاية الطويلة الأجل يمكن أن يكون هبة من السماء لأولئك الذين يحتاجون إليها لفترة طويلة من الزمن. اقرأ المزيد للحصول على مزيد من المعلومات حول خيار الرعاية الطويلة الأجل هذا. اقرأ أكثر »

عملاء النار المستشارين الماليين لأسباب عديدة. وهنا متهدمة حول لماذا من المرجح أن تفعل ذلك وكيفية تجنب فقدان أي من القائمة الخاصة بك. اقرأ أكثر »

حتى لو لم تكن كاتبا، فإن التدوين هو أحد أفضل عمليات التسويق عبر الإنترنت التي يمكنك إجراؤها لتنمية نشاطك التجاري. إليك بعض النصائح حول كيفية القيام بذلك. اقرأ أكثر »

أصحاب الأعمال الناجحين يشكلون جزءا كبيرا من الأسر الغنية في أمريكا. في ما يلي بعض النصائح حول كيفية إسناد المستشارين لهم كعملاء. اقرأ أكثر »

يمكن للمستشارين الماليين الاستفادة من البودكاست لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وكسب أعمال جديدة. وإليك كيفية ذلك. اقرأ أكثر »

على الرغم من أن الأمريكيين الأفارقة لا يزالون مترددين إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للتقاعد والاستثمار في سوق الأسهم، فإن هذه العادة آخذة في التغير. اقرأ أكثر »

اقترح المجلس الأعلى للتعليم القواعد التي تحد من استخدام المشتقات من قبل مديري الصناديق. ويعتقد النقاد أن القواعد ستعيق قدرة الأموال على التنويع. اقرأ أكثر »

المال هو صراع كبير بين الأزواج. وهنا كيفية تفريغ التوتر بحيث يمكن للزوجين التركيز على تعظيم أموالهم، وليس الإحباط. اقرأ أكثر »

كم عدد صناديق الاستثمار كثيرة جدا عندما يتعلق الأمر بمحفظة متنوعة بشكل جيد؟ اقرأ أكثر »

على الرغم من الارتباك الذي تخلقه، فإن عدد فئات الأسهم التي تقدمها أسر صناديق الاستثمار المشترك من المرجح أن تستمر في النمو. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

بموجب القاعدة الائتمانية الجديدة قد يكون أصحاب الأعمال الصغيرة عرضة لخطر أقل بالنسبة للخطط التي ترعاها. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

هو الاقتصاد الذي يرأسه في الاتجاه الصحيح أو نحو العذاب والكآبة؟ اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الماليين الذين يتطلعون إلى تنمية ممارساتهم التركيز على جيل الألفية المحتملين ذوي القيمة العالية. اقرأ أكثر »

ما الذي يجب أن يدرسه مستشار مالي طموح في الكلية؟ هناك مزايا وعيوب مع كل كبير والمستشارين تأتي من العديد من الخلفيات. اقرأ أكثر »

مع زيادة طول العمر، فإن المستشارين بحاجة إلى النظر في كيفية تقديم أفضل الخدمات للعملاء من العمر. اقرأ أكثر »

إليفست هي بوابة الخدمات المالية الإلكترونية التي تم إطلاقها والتي تستهدف النساء. وهنا ما نعرفه حتى الآن حول بدء التشغيل الشبح. اقرأ أكثر »

مع قائمة مستشاري روبو طويلة ومتنامية، والتي ستدمج أفضل الممارسات الاستشارية المالية؟ اقرأ أكثر »

المعاشات الثابتة المفهرسة فقدت إعفاء بموجب القاعدة الائتمانية النهائية، وهي خطوة لم تكن متوقعة. اقرأ أكثر »

في إطار القواعد الائتمانية الائتمانية النهائية سوف ترى قيود أقل مما كان يعتقد في البداية. اقرأ أكثر »

أهم الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها عندما يتعلق الأمر بإدارة المهمة المعقدة لسحب حساب التقاعد. اقرأ أكثر »

تعزيز التواصل وسير العمل مع العملاء عبر بوابة آمنة على شبكة الإنترنت يجب أن تكون ذات أهمية قصوى للمستشارين. وإليك كيفية إنشاء واحدة. اقرأ أكثر »

عن طريق طرح الأسئلة الصحيحة والاستماع وبناء الثقة والمستثمرين ومستشاريهم الماليين يمكن الحصول على أقصى استفادة من علاقتهم. اقرأ أكثر »

تقرير حديث من مورنينستار يدل على أن الطليعة تسيطر تماما على سوق صناديق التاريخ المستهدف. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

التغييرات القادمة في قواعد صناديق سوق المال قد تؤدي إلى تغييرات في الخيارات التي تقدمها العديد من الخطط 401 (ك). وإليك بعض البدائل التي يجب مراعاتها. اقرأ أكثر »

ما إذا كانت مساعدة عميل جديد أو العمل مع عملاء منذ فترة طويلة، وهنا خمس نصائح التخطيط المالي لأولئك في غضون خمس سنوات من التقاعد. اقرأ أكثر »

تقلص القدرة العقلية يمكن أن يضرب أي عميل الشيخوخة، وهذا هو السبب في أن المستشارين يجب دفع العملاء وأسرهم لدمج "بروتوكول الخرف. ' اقرأ أكثر »

العديد من خطط 401 (ك) مليئة بالعيوب التي يمكن أن تعيق المدخرين التقاعد في نواح كثيرة. هنا عشر من العيوب الأكثر شيوعا. اقرأ أكثر »

نصائح وأساليب لضمان بدء ناجح لعلاقات العملاء / المستشارين. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيفية تأثر العملاء ببعض القضايا التي أبرزتها أوراق بنما. اقرأ أكثر »

الأسواق المتخلفة هي حقيقة يمكن أن تعطل خطط سحب التقاعد الخاصة بك. تقليل الألم مع هذه الاستراتيجيات. اقرأ أكثر »

التأمين على الرعاية طويلة الأجل هو الثمن كما هو مهم. وفيما يلي نصائح لكيفية إدارة التقاعد وتلبية تكاليف الرعاية الصحية دون سياسة. اقرأ أكثر »

كيف يمكن لأموال التاريخ المستهدف أن تساعد المستثمرين على تقلب الطقس عندما يتعلق الأمر بالادخار للتقاعد. اقرأ أكثر »

أصغر رياس التي تسعى إلى النمو يجب أن يكون لها هدف وطريقة طويلة الأجل لكسب عملاء جدد وموظفين جدد والاستثمار في والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة. اقرأ أكثر »

ما الذي يجب على المتقاعدين مراعاته عند اتخاذ قرارات عقارية. اقرأ أكثر »

تبحث عن وظيفة في قطاع الخدمات المالية؟ وهنا لائحة من الشركات الكبرى للمستشارين الماليين. اقرأ أكثر »

هسا تمثل رابع ساق على كرسي التخطيط للتقاعد. وهنا ما يحتاجه الموظفون وأصحاب العمل لمعرفة. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الماليين مواكبة العديد من الاتجاهات وتطوير التقنيات. وإليك قائمة من الأدوات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم. اقرأ أكثر »

المستشارين الماليين المحتملين، والمحللين أو مديري الأصول لديهم العديد من أوراق الاعتماد والدرجات التي للاختيار. وإليك نظرة على كفا مقابل ماجستير في إدارة الأعمال. اقرأ أكثر »

التأمين على الحياة على مدى عمر العميل، ويمكن للمستشارين الماليين مرة أخرى توفير لوحة سبر موضوعية. اقرأ أكثر »

من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة حتى سبتمبر على الأقل، ولكن المستثمرين العقاريين يجب أن لا يتجاهلوا المخاطر المعلقة. اقرأ أكثر »

أفضل 10 مستشارين للاستراتيجيات يمكنهم تنفيذها لتوليد العملاء المحتملين، فضلا عن تلك التي يجب تجنبها. اقرأ أكثر »

من خلال مواكبة قواعد الضرائب العقارية الجديدة، يمكن للمستشارين الماليين مساعدة كبار السن من العملاء على توفير تكاليف ضريبية كبيرة. اقرأ أكثر »

لا يتم إنشاء جميع مستشاري روبو على قدم المساواة، ويمكن لكل واحد أن يكون مثاليا لجسم معين من المستثمرين. وإليك نظرة على أبرزها. اقرأ أكثر »

غوغل أناليتيكش أداة رائعة لمساعدة المستشارين على قياس فعالية جهودهم على الويب. وإليك دليل سريع. اقرأ أكثر »

الدعاوى القضائية تمثل تحديا للواجبات الائتمانية للجهات الراعية للخطة المتعلقة برسوم 401 (ك). وهنا ما يجب أن يعرف المستشارين الماليين. اقرأ أكثر »

دليل لما يحتاجه المستشارون الماليون لمعرفة التأمين المهني على المسؤولية. اقرأ أكثر »

المستثمرين الأكثر ثراء حذرون هذا العام وهم يقتربون من الأسواق. وكثير منها يستهدف الصناديق والأسهم المشتركة، ولكن معظمها ينوع أيضا محافظها. اقرأ أكثر »

بالنسبة للعديد من المستثمرين، قد يكون مستشاري روبو صفقة أفضل من المستشارين الماليين التقليديين، على الرغم من أنهم يجب أن يعرفوا أي نوع من التبادل التجاري. اقرأ أكثر »

يمكن القول إن أفضل مستشاري روبو هم الذين لديهم معماريات مفتوحة وولاء لعملائهم قبل كل شيء. اقرأ أكثر »

يجب أن يكون المستشارون الماليون على علم بالعديد من القواعد واللوائح المحيطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ممارساتهم. وإليك دليل سريع. اقرأ أكثر »

تحديد تحمل العميل للمخاطر هو جزء بالغ الأهمية من اللغز في تصميم وتخصيص الأصول المناسبة. اقرأ أكثر »

كيف يختار المستشارون المحافظ الاستثمارية متنوعة، والمستثمرين من الحكمة للتحقق مع لهم لمعرفة كيف انه أو انها تجعل الخيارات الاستثمارية. اقرأ أكثر »

عن طريق فحص سياسات الحياة الشاملة المفهرسة بشكل صحيح، يمكن للمستشارين والمدخرين تجنب العقود التي يمكن أن تكون مكلفة أكثر من اللازم على المدى الطويل. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الماليين وعملائهم التركيز بعد ذلك على محفظة صناديق السندات بدلا من الاعتماد على أي مقياس واحد مثل المدة. اقرأ أكثر »

مستشارون استثمار مسجلون يقومون بتوحيد أعمالهم وأصولهم. هنا 15 من أسرع ريا نموا. اقرأ أكثر »

تواجه النساء تحديات فريدة عندما يتعلق الأمر بالادخار للتقاعد مقارنة بالرجال. وهنا لماذا وكيفية إعداد أفضل. اقرأ أكثر »

يبدو أن قواعد الأمانة الائتمانية المقترحة من قبل وزارة العمل تحبذ صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة التي تسمح للسماسرة بتجاوز العديد من المتطلبات. اقرأ أكثر »

قد يعمل عملاؤك في السبعينيات فقط. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

يجب على كل مستشار مالي العمل بجد لتجنب هذه الأخطاء الشائعة. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الماليين تجنب تعميم قدرة العميل على تحمل المخاطر استنادا إلى عمره أو ديموغرافياته الأخرى. اقرأ أكثر »

يمكن للمستشارين الماليين الذين يقيمون علاقات مع محامي العقارات مساعدة أفضل لجميع الأطراف. اقرأ أكثر »

استراتيجية الجرافة واستراتيجية الانسحاب المنهجي متشابهة من الناحية النظرية ولكنها تختلف اختلافا كبيرا في الممارسة العملية. في ما يلي مقارنة. اقرأ أكثر »

المستشارين الذين يرغبون في جذب 30-سوميثينغز تحتاج إلى العمل الآن. وهنا لماذا وكيف. اقرأ أكثر »

اختيار المستشار المالي مهمة صعبة ومهمة. ترتيب المستشارين الكنديين يمكن أن تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. اقرأ أكثر »

مستشاري روبو لن يحلوا محل نظرائهم اللحم والدم. وإليك كيفية مستقبلهم من المرجح أن تلعب بها. اقرأ أكثر »

أحيانا إنفاقك يخرج عن متناول اليد أو الدخل لديه زوبعة. وإليك كيف يمكن للمستشارين الماليين مساعدة العملاء الذين لديهم قضايا التدفق النقدي. اقرأ أكثر »

كونها مستشار مالي ليست سهلة، ولكن فرصتك للنجاح أعلى بكثير إذا كنت تجنب الأخطاء الأكثر شيوعا التي تؤدي إلى استنزاف العميل. اقرأ أكثر »

التفكير خارج منطقة الجزاء عندما يتعلق الأمر بالاجتماع العملاء الثرية المحتملين يمكن أن تسدد في نهاية المطاف. اقرأ أكثر »

شهدت أموال تاريخ الهدف نموا هائلا في السنوات العشرين الماضية. ومع ذلك، فشلت العديد من المديرين الذين يديرونها في استثمار أموالهم الخاصة. اقرأ أكثر »

معظم المليونيرات لا يعرفون أنها غنية وتقلق بشأن الحفاظ على ثروتهم. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

الطاقة ملبس توفر إمكانات جيدة على المدى الطويل. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

الثراء الناشئ من اليوم في وضع جيد ليكون المليونيرات من الغد تقديم فرصة للمستشارين. اقرأ أكثر »

هناك العديد من الطرق لجعل خطة عقارية معيبة، ومعظمها يمكن تجنبها بسهولة من خلال استعراض خطة دورية. اقرأ أكثر »

صناديق الاستثمار تشرف على إدارة وعمليات الصندوق نيابة عن المساهمين. تأكد من أنك قد حصلت على لوحة من شأنها أن تبحث عن لك. اقرأ أكثر »

المستثمرين الذين يتطلعون إلى تحسين أرباحهم من خلال الاستثمار الأخضر دون مخاطر يجب أن يستفيدوا من هذه الإعفاءات الضريبية. اقرأ أكثر »

هنا قائمة من 10 كتب للمستشارين الذين يريدون فك التوصيل ولكن لا يزال العظام. اقرأ أكثر »

أفضل الطرق يمكن للمستشارين الماليين الاستفادة من أدوات العصر الرقمي. اقرأ أكثر »

قد يرغب المستشارون الذين يتطلعون إلى التوصية بأموال مغلقة للعملاء في التفكير في تلك التي صمدت أمام اختبار الزمن. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك. اقرأ أكثر »