الإخلاص لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة التي توفر إدارة نشطة بنفس الطريقة التي تستخدم بها صناديق المقاصة، ولكن بدون خصم السعر. اقرأ أكثر »

طليعة قدمت إلى المجلس الأعلى للتعليم لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة التي تدار بنشاط، وهي الأولى لعملاق صندوق المؤشرات. اقرأ أكثر »

تسير صناعة التأمين على الحياة من خلال تقديم المزيد من الطرق التي يمكن للمستهلكين من خلالها الحصول على فوائد الوفاة في سياساتهم. وهنا واحدة من أحدث. اقرأ أكثر »

هنا هو ما يجب مراعاته عند اتخاذ قرار بين نهج الدخل أو العائد الكلي للسحب. اقرأ أكثر »

تد أميريتراد المؤسسية تسير في طريق مختلف، وتقدم سمورغاسبورد من حلول روبو مستشار لعملائها. اقرأ أكثر »

إليك ما تخبر العملاء الذين يعتقدون أن السوق في منطقة فقاعة. اقرأ أكثر »

افتح أدوات مجانية لمواصلة الترويج لنشاطك التجاري أثناء نشرك على رؤى المستشار. اقرأ أكثر »

ما يقرب من نصف المليونيرات لن يوصي مستشارهم. وإليك كيفية إبقاء هؤلاء العملاء سعداء. اقرأ أكثر »

محو الأمية المالية في تراجع في مستشاري الولايات المتحدة لا ينبغي أن يفترض أن زبائنهم على دراية جيدة في جميع مجالات التمويل الشخصي. اقرأ أكثر »

الارتباطات المنخفضة التي تملكها العديد من صناديق السندات غير التقليدية لمؤشر السندات المجمعة لباركلي يمكن أن تجعلها خيارا متينا لمحافظ العملاء. اقرأ أكثر »

صناديق المؤشرات المتداولة متعددة العوامل تعد تطورا منطقيا من صناديق الاستثمار المتداولة بيتا الذكية ذات عامل واحد. وهنا عندما يكون من المنطقي لاستخدامها في محفظة العميل. اقرأ أكثر »

البريد الإلكتروني قوي للتواصل مع العملاء الاستشاريين الماليين ورعاية الآفاق. في ما يلي بعض النصائح حول كيفية جذب المزيد من المستخدمين. اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

ستخضع تكلفة الصناديق المشتركة للتمحيص كجزء من التحرك نحو الشفافية مع القواعد الائتمانية الجديدة لوزارة العمل. اقرأ أكثر »

قرارا حاسما بالنسبة للعملاء الذين يغيرون الوظائف عدة مرات في حياتهم المهنية هو ما يجب القيام به مع خطة التقاعد المساهمة المحددة. إليك المساعدة. اقرأ أكثر »

هنا تأثير القواعد الائتمانية الجديدة على المستشارين الماليين الذين يعملون كمستشارين ل 401 (ك) وخطط مساهمات محددة أخرى. اقرأ أكثر »

إدارة توقعات العملاء خلال فترات تقلب السوق أمر صعب. في ما يلي بعض الطرق التي يجب اتباعها. اقرأ أكثر »

الامتثال للقاعدة الائتمانية الجديدة ثبت أنها مكلفة بالنسبة للعديد من الشركات. اقرأ أكثر »

تنمو بشكل مطرد قائمة العملاء الخاصة بك يمكن أن تكون صعبة في هذه الأيام. يجب أن يكون التواصل الفعال مع العملاء واحدا من أهم أولوياتك. اقرأ أكثر »

تكاليف الرعاية الصحية في التقاعد آخذة في الارتفاع. في ما يلي بعض الخيارات التي يجب أن تضعها أنت وعملائك في الاعتبار لمساعدتهم على تمويل هذا الجزء من التقاعد. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيف تؤدي القاعدة الائتمانية الجديدة لوزارة العمل إلى خلق مأزق عندما يتعلق الأمر بخطط التقاعد. اقرأ أكثر »

لا تزال القواعد المتعلقة بالتأمين على الحياة بموجب القاعدة الاستئمانية لوزارة الخارجية غامضة. اقرأ أكثر »

ملبس هي حيوان مختلف عندما يتعلق الأمر بالضرائب. وإليك كيفية عملها. اقرأ أكثر »

التحول إلى إدارة الاستعانة بمصادر خارجية بين الأوقاف الصغيرة هو توفير المليارات في فرص التقاط الأصول. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيف تؤثر القاعدة الائتمانية الجديدة على القيمين على حسابات الاستجابة العاجلة ذاتيا والزبائن الذين يسعون للحصول على المشورة. اقرأ أكثر »

الناس الذين أصبحوا حديثا بسبب وفاة أحد الزوجين أو الطلاق لديهم مجموعة فريدة من الاحتياجات المالية التي يجب مراعاتها. اقرأ أكثر »

محرك البحث الأمثل وسائل الاعلام الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على نجاح المستشار (أو الفشل). وإليك بعض النصائح لزيادة احتمالات النجاح. اقرأ أكثر »

يجب ألا يغفل المستشارون فاسيبوك كوسيلة للوصول إلى العملاء المحتملين. اقرأ أكثر »

هذه هي الأمور التي يمكن للمستشارين القيام بها للبقاء متماشيا مع إرشادات الامتثال مع الاستفادة الفعالة من وسائل الاعلام الاجتماعية. اقرأ أكثر »

يلزم التخطيط السليم للتأكد من أن أصول العميل محمية حقا. وهنا بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في حمايتها من الاستيلاء. اقرأ أكثر »

هنا ستة أشياء يجب على المستشارين القيام بها دائما على الإنترنت للحفاظ على العملاء سعداء وكسب العملاء المحتملين. اقرأ أكثر »

من التدريس وحتى التمثيل، هناك فرصة للمغير الوظيفي في العالم الاستشارات المالية. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الماليين الذين يتبنون وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من استراتيجية التسويق الرقمي تجنب هذه الأخطاء الستة. اقرأ أكثر »

يمكن للمستشارين البشريين أن يتعلموا الكثير من مستشاري روبو بينما لا يزالون يروجون لمواهبهم الخاصة. اقرأ أكثر »

استضاف الاجتماع السنوي ل فبا في بالتيمور أكثر من 800 شخص، وقاعة واحدة من فابر. هنا ما يمكن أن يتعلمه المستشارون من أوريولز "الرجل الحديدي". اقرأ أكثر »

هنا كيفية الاستفادة من لينكيدين للمساعدة في تسويق الممارسة الخاصة بك في وقت أقل مما يلزم لشرب فنجان من القهوة. اقرأ أكثر »

إليك بعض النصائح لإرشاد العملاء الذين يواجهون الحد الأدنى المطلوب للتوزيعات. اقرأ أكثر »

إليك كيفية ارتباط إدمان التكنولوجيا بالمستشارين الماليين وكيف يمكنهم تجنب مشكلة فقدان الإنتاجية لها في العمل اليومي. اقرأ أكثر »

العديد من المستشارين الماليين يقودون ممارسة دون أفكار حول كيفية استمرارها بعد التقاعد. في ما يلي بعض النصائح حول كيفية بدء العملية. اقرأ أكثر »

ملفك الشخصي في لينكيدين كمستشار يجب ألا يظل ثابتا. في ما يلي سبع طرق لتحسين حسابك حتى يتمكن العملاء المحتملون من العثور عليك. اقرأ أكثر »

يجب أن يكون المستشارون حذرين مع المحتوى الذي يستخدمونه ومشاركتهم عبر الإنترنت للبقاء ضمن اللوائح، ولكن اللغة الجافة والمتوافقة ليست هي الحل. اقرأ أكثر »

هنا خمسة استراتيجيات مختلفة يمكن للمستشارين تنفيذها لتسويق أنفسهم وممارساتهم. اقرأ أكثر »

غوغل أناليتيكش هي أداة مجانية يمكن للمستشارين استخدامها لمراقبة حركة المرور على الموقع وتحسين جهود التسويق الرقمي. إليك ما يجب معرفته. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيف يمكن للمستشارين تسليم الرسالة الأساسية للقاعدة الائتمانية الجديدة إلى العملاء. اقرأ أكثر »

حوادث الأمن السيبراني على مستشاري الرفض الذين فشلوا في معالجة القضايا الكامنة يمكن أن تواجه مجموعة متنوعة من الإجراءات التنظيمية. إليك ما يجب معرفته. اقرأ أكثر »

أن تتخذ نهجا استباقيا في جعل الموظفين على استعداد للامتثال للقواعد الائتمانية الجديدة. اقرأ أكثر »

إتفس الذكية بيتا استنادا إلى عوامل يمكن أن تكون أداة للمستشارين والمستثمرين الأفراد للتنويع. اقرأ أكثر »

إنفستوبيديا فريقا من المستشارين الماليين لمناقشة التكنولوجيا، والمستشارين روبو، والقاعدة الائتمانية، جيل الألفية وكيف تتقاطع. اقرأ أكثر »

القواعد الائتمانية الجديدة لديها العديد من المستشارين الذين يبحثون عن تكنولوجيات جديدة للحفاظ على الامتثال والمساعدة في تخفيف الخسائر. اقرأ أكثر »

جعلت مصلحة الضرائب أسهل وأقل تكلفة للعملاء الذين يفتقدون نافذة إيرا التمديد لمدة 60 يوما. اقرأ أكثر »

وسائل الاعلام الاجتماعية هي المفتاح لاستراتيجية التسويق الرقمي. لتحقيق أقصى استفادة من لينكيدين، يجب على المستشارين القيام بهذه الأمور الخمسة. اقرأ أكثر »

هل أنت من محبي بيع أموال التاريخ المستهدف للعملاء؟ قد تكون مهتما بكيفية تغيير السوق بالنسبة لهم مع القاعدة الائتمانية الجديدة لوزارة العمل. اقرأ أكثر »

هذه هي 10 موضوعات يجب مناقشتها خلال الاجتماع الأول مع عميل. اقرأ أكثر »

مشروع دراسة حديثة هبوريد روبو-أدفيسورس سوف تدير 10٪ من جميع الأصول القابلة للاستثمار بحلول عام 2025. اقرأ أكثر »

غالبية النساء فوق سن 65 عاما. هنا خمسة طرق المستشارين يمكن أن تساعد هؤلاء العملاء على الاستعداد لإدارة وتقاعدهم. اقرأ أكثر »

في أعقاب القاعدة الائتمانية، تقوم ميريل لينش بإسقاط المعاملات القائمة على العمولة من جميع حسابات التقاعد، مع استثناءات محتملة. اقرأ أكثر »

كيف يعتمد المستثمرون الأثرياء على المستشارين يمكن أن يشيروا إلى كيفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. حتى هنا نظرة ثاقبة كيفية استخدام المليونيرات الشبكات الاجتماعية. اقرأ أكثر »

المستشارين الذين لا يملكون المدونة يفتقدون الاتصال مع العملاء الحاليين أو المحتملين، وخاصة العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

قواعد سوق المال الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على العملاء. وهنا ما أقول لهم إذا كانوا يسألون. اقرأ أكثر »

المستشارين الذين يستعينون بمصادر خارجية لإدارة الاستثمار يولد عائدات أعلى من أولئك الذين لا يفعلون، وفقا لدراسة جديدة. اقرأ أكثر »

يجب أن يبدأ المستشارون العمل مع رعاة خطة التقاعد عاجلا وليس آجلا لمساعدتهم على الالتزام بالقاعدة الائتمانية الجديدة. اقرأ أكثر »

مساعدة العملاء على إدارة خيار ميديكار يعني أنهم يمكن تجنب الأخطاء المكلفة وجعل تقاعدهم البيض عش يذهب أبعد قليلا. اقرأ أكثر »

مجلس الاستقرار المالي يريد تنفيذ اختبار الضغط المالي لصناديق الاستثمار المشتركة لدول مجموعة العشرين. وهنا لماذا هو فكرة لا تحظى بشعبية. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين التأكد من أن التكنولوجيا المستخدمة في ممارساتهم تتماشى مع القاعدة الائتمانية الجديدة. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيفية عمل قاعدة الخمس سنوات مع روث إيراس وماذا يجب أن تنظر للعملاء. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الماليين تحديد نموذج عمل يلبي احتياجاتهم ويتوافق مع توقعات عملائهم. اقرأ أكثر »

عن طريق استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح، يمكن للمستشارين أن يميزوا عن المنافسة. هذه هي أكبر الأخطاء لتجنب. اقرأ أكثر »

بتطوير محفظة منسقة ضرائب تدعي أنها ستعزز العائد بنسبة 0. 48٪ سنويا. اقرأ أكثر »

المخططين الماليين المستقلين هم الأكثر ثقة من قبل المستثمرين بين جميع أنواع المستشارين. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

كما تستمر تكاليف الرعاية الصحية في الارتفاع، وهنا كيف المستشارين الماليين ينبغي أن تساعد العملاء على إدارة التكاليف. اقرأ أكثر »

يتغير تصور الرهون العقارية العكسية. ويمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ من خطة التقاعد المصممة بعناية. اقرأ أكثر »

المستشارين مع العملاء الذين يحصلون على إعانات العجز يمكن أن تنقذ مكانة مربحة من خلال مساعدتهم على دمج هذا الدخل في خطة مالية. اقرأ أكثر »

القواعد الائتمانية الجديدة تعني أن العديد من المستشارين بحاجة إلى إصلاح نماذج أعمالهم للبقاء في حالة امتثال وحراسة ضد التقاضي المحتمل. اقرأ أكثر »

نظرة متعمقة على الأسئلة والأجوبة حول قاعدة ممارسات التوظيف الجديدة في فينرا، والتي تدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر). اقرأ أكثر »

قد يرغب المستشارون الماليون في التعرف على نماذج الدفع الجديدة عاجلا وليس آجلا من أجل تلبية طلبات السوق بشكل استباقي. اقرأ أكثر »

هذه النصائح الثمانية سوف تساعد المستشارين حتى لعبتهم في الفيسبوك ولها القدرة على المساعدة في نمو الأعمال التجارية. اقرأ أكثر »

الممارسات التي تسعى إلى جذب واستبقاء المستشارين الألفية يجب أن تنظر في هذه النصائح. اقرأ أكثر »

التسويق الرقمي أمر لا بد منه لجميع المستشارين الذين يصلون إلى الأجيال الشابة. في ما يلي ست خطوات لبدء حملتك. اقرأ أكثر »

المستشارين الذين يفشلون في استهداف جيل الألفية في وقت مبكر يمكن أن يكون خطأ مكلفا على مدى السنوات القادمة. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

يجب أن يعرف المستشارون العلامات الحمراء التي قد تشير إلى أن العميل المسن ضحية للاستغلال المالي. اقرأ أكثر »

أن الطلاق اللاحق في الحياة يؤثر تأثيرا ماليا غير متناسب على النساء أكثر من الرجال. اقرأ أكثر »

في ما يلي التراجع عن التحسينات التي تقوم بها شركة تشارلز شواب إلى منصة روبو-أدفيسور، محافظ إنستتوتينال إنتليجنت. اقرأ أكثر »

ستساعد هذه النصائح السبع في تحسين تحسين محركات البحث، وهو أمر حاسم للحصول على أقصى قدر من التعرض للمخاطر ومساعدتك في العثور على مشاركات مدونتك وموقعك على الويب. اقرأ أكثر »

الجريمة السيبرانية آخذة في الارتفاع. وهنا ما هي الشركات الاستشارية، الكبيرة والصغيرة، تحتاج إلى أن تكون على بينة من وكيفية إعداد. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيفية مساعدة العملاء على استثمار الميراث لضمان حصولهم على بيضة عش تقاعدية صلبة. اقرأ أكثر »

نشرت وزارة العمل الجولة الأولى من الأسئلة الشائعة، وأجابت على 34 سؤالا متكررا، بشأن القاعدة الائتمانية الجديدة. اقرأ أكثر »

إذا كنت مستشارا شابا ولا تزال ليست على وسائل الاعلام الاجتماعية، والنظر في تغيير المشهد. هل يمكن أن تفقد العملاء بسبب ذلك. اقرأ أكثر »

يوفر لينكيدين فرصة للتنبؤ للعملاء الجدد. في ما يلي خمس طرق للتغلب عليها. اقرأ أكثر »

في الربع الثالث من عام 2016 شهدت زيادة في نشاط الاندماج والاستحواذ بين مدراء الأصول والثروة يقول تقرير جديد، ولكن قيمة الصفقات انخفضت. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الذين يبحثون عن طريقة جديدة لتعزيز علاقات عملائهم أن يأخذوا بعين الاعتبار الاستثمار المواضيعي، الذي يمكن إشراكهم على مستوى أعمق. اقرأ أكثر »

يمكن للمستشارين الماليين تعظيم الأصول في إطار نمو الإدارة من خلال تبني التكنولوجيا، ما عليك سوى التأكد من استخدامك للحل المناسب. اقرأ أكثر »

أعمال الإحالة تشكل شريان الحياة للإيرادات التي تعتمد عليها العديد من شركات الاستشارات المالية. إليك ما يمكنك فعله لتحسين معدل الإحالة. اقرأ أكثر »

تتناول الجولة الأولى من قاعدة الأسئلة المتعلقة بالأمانة أسئلة متعددة للمستشارين. اقرأ أكثر »

الأمن السيبراني يمثل خطرا متناميا للمستشارين. هنا هو مخطط من 12 خطوة لتنفيذ خطة مع الحفاظ أيضا بما يتماشى مع اللوائح. اقرأ أكثر »

بحث جديد حول الأعمال الخيرية ذات القيمة العالية يظهر أن القيم تدفع القرارات - وأن المانحين يخططون للإبقاء على العطاء في المستقبل. اقرأ أكثر »

المستفيدين لن يكونوا قادرين على تحقيق أقصى قدر من وفورات ضريبية مع روث إيرا إلا إذا تم تمريرها بطريقة معينة. اقرأ أكثر »

إذا انتخبت هيلاري كلينتون للرئاسة، فإن خططها الضريبية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي وأمن التقاعد. اقرأ أكثر »

انتخاب دونالد ترامب غير المحتمل والدعم لدعم تخفيض اللوائح الحكومية يعني أن القاعدة الائتمانية للولاية قد تتعرض للتهديد. اقرأ أكثر »

كيف يمكن لسياسات ترامب أن تؤثر على المستشارين والمدخرين الماليين؟ اقرأ أكثر »

هنا بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند التحدث مع العملاء حول الانتخابات لمساعدتهم على الاستمرار في التركيز على أهدافهم على المدى الطويل. اقرأ أكثر »