وجدت دراسة جديدة أن المستشارين منقسمون حول تأثير مستشاري روبو. اقرأ أكثر »

شركة كبيرة لإدارة الاستثمارات تشعر بالقلق إزاء أوضاع سوق السندات وتخصيص المزيد من رأس المال إلى النقد. يجب أن تتبع؟ اقرأ أكثر »

مقارنة بين أفضل الحلول البرمجية للمستشارين في صناعة أصبحت مدفوعة بشكل متزايد بالتكنولوجيا. اقرأ أكثر »

وهنا متهدمة على الاستراتيجيات الضريبية التي يمكن أن تساعد في إطالة عمر بيضة عش. اقرأ أكثر »

دليل سريع لكيفية يمكن للمستشارين تغرد مثل النخبة. اقرأ أكثر »

التواصل الفعال ضروري للمستشارين الماليين الذين يتطلعون إلى تنمية ممارساتهم. في ما يلي بعض النصائح حول كيفية تسهيل العملية. اقرأ أكثر »

إذا كنت تتبع ناسداك خلال السنوات القليلة الماضية فإنك تعلم أن قطاع التكنولوجيا قد اشتعلت فيه النيران. هذا هو نبأ عظيم لأي شخص يتطلع إلى الأرض وظيفة في شركة التكنولوجيا. اقرأ أكثر »

كل من المشترين والبائعين يمكن أن يستفيدوا من العقارات المهنية من ذوي الخبرة في التعامل مع مبيعات قصيرة وحبس الرهن. اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

في ما يلي بعض أصعب الأسئلة التي يطرحها العملاء وكيف يجب على المستشارين الإجابة عليها. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيفية التفكير خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بجذب قاعدة عملاء عالية القيمة. اقرأ أكثر »

تقضي مهنة مالية: إليك نظرة على كيفية البدء، وظائف القطاع المالي الأكثر ربحا للمبتدئين، وما يمكن أن تتوقعه منهم. اقرأ أكثر »

عدد مرات الظهور الأولى، لذا أعد جيدا للاجتماع الأول مع أحد العملاء. تعرف على قدر ما تستطيع عن الشخص وتكون على استعداد للإجابة على الأسئلة. اقرأ أكثر »

خدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت تأخذ تدريجيا حصة السوق من الهواتف التقليدية، لكنها لم تحل تماما محل الخطوط الأرضية. اقرأ أكثر »

يقوم تجار الأنظمة بتقسيم وقتهم بين التداول، وتطوير، واختبار خلفي، وتحسين واختبار الأمام، لإنشاء أنظمة تجارية قابلة للحياة وعالية الاحتمال. اقرأ أكثر »

على الرغم من أنه يبدو بسيطا، فإن نسبة Q توبين أكثر تعقيدا مما يبدو. نستكشف بعض نقاط القوة والضعف الرئيسية. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الماليين لجيل الألفية الالتفات إلى نفور هذا الجيل من المخاطر ومساعدتهم على فهم كيفية بناء الثروة على المدى الطويل. اقرأ أكثر »

يجب أن يتعلم المستشارون الماليون تجنب ارتكاب هذه الأخطاء الشائعة مع العملاء. اقرأ أكثر »

دراسة حديثة عن الحياة في نيويورك وجدت أن الأسف الشديد للمتقاعدين لا يتقاعد عاجلا. اقرأ أكثر »

مكان العمل اليوم صعب على النساء والأسر. ومن أهم الخطوات لتغيير إجازة الأبوة. وهناك عدد قليل من الشركات الرائدة في حزمة اقرأ أكثر »

يمكن لأي شخص أن يكون ضحية مخطط بونزي - حتى الأكثر معرفة من الناحية المالية. وإليك كيفية تجنب مادوف المقبل. اقرأ أكثر »

الأمريكيون يفتقرون إلى المعرفة الأساسية بالضمان الاجتماعي، مما يتيح فرصة للمستشارين. اقرأ أكثر »

تقرير جديد عن المليارديرات في العالم يعطي نظرة ثاقبة كيفية عملهم، وحفظ، والتخطيط لتوزيع ثروتهم. اقرأ أكثر »

نظرية المحفظة الحديثة تظهر سنها. فما نموذج توزيع الأصول الأفضل؟ اقرأ أكثر »

العديد من الأفراد ذوي القيمة العالية لا يستشيرون المستشارين في المجالات التي يعتبرونها ذات أولوية، وفقا لدراسة جديدة. اقرأ أكثر »

الأسباب التي تجعل معظم العملاء يطلقون النار على مستشاريهم بسيطة جدا ويسهل معالجتها. معرفة ما يجب القيام به للحفاظ على عملائك. اقرأ أكثر »

نوع من خطة التقاعد، وعادة ما تكون معفاة من الضرائب، حيث يقوم صاحب العمل بتقديم مساهمات نحو واستثمار مجموعة من الأموال المخصصة منفعة الموظف المستقبلية. اقرأ أكثر »

أفضل المستشارين يحبون ما يفعلونه لقمة العيش، ولكنهم يعرفون أيضا ما يجب القيام به للوصول إلى الأعلى. هذه المشورة المشتركة يمكن أن تساعدك على الوصول الى هناك، وكذلك. اقرأ أكثر »

عدد قليل نسبيا من النساء يبحثن عن عمل كمستشار مالي. وهنا ما يمكن للمستشارين الطموحين والحاليين القيام به لتعميم المهنة. اقرأ أكثر »

مجلس المعايير المالية المعتمد معتمد يعزز المعايير والأخلاق في التخطيط المالي ويفرض متطلبات شهادة سفب. اقرأ أكثر »

هنا ثلاث نصائح يجب على المستشارين الماليين اتباعها عند التحضير لممارستهم لبيع للمساعدة في معاملة سلسة والانتقال. اقرأ أكثر »

تريد إبقاء العملاء أطول؟ تعزيز قدرات تقييم المخاطر الخاصة بك. اقرأ أكثر »

المستهلكين من دخول فانغوارد إلى سوق الاستشارات السريعة التي تشهد توسعا سريعا مع اشتداد المنافسة. اقرأ أكثر »

نظرة على كيفية أخذ مارثا ستيوارت أعمالها التجارية المنزلية وتحويلها إلى مليار دولار إمبراطورية وسائل الإعلام. اقرأ أكثر »

وراء الاستخدام المتزايد للتعارف عبر الإنترنت هي خوارزميات معقدة تسهل عملية المطابقة. اقرأ أكثر »

المستشارين الماليين غالبا ما ينتهي بهم الأمر إلى وسطاء عندما يتعلق الأمر بالعمل مع الأزواج. إليك بعض الطرق للحصول عليها على المسار المالي نفسه. اقرأ أكثر »

القضايا التي تواجه الخريجين العاطلين عن العمل تمتد إلى ما هو أبعد من اقتصاد معتدل. استخدام الخبرة في العمل خلال المدرسة لضمان أفضل الوظيفي. اقرأ أكثر »

إن المحصول الحالي من طلاب الأعمال يختارون التخصصات الرئيسية ذات الطلب المرتفع والمرتبات الوظيفية المرنة. اقرأ أكثر »

يتوفر المال المجاني للمستشارين الماليين الطموحين حيث تحاول هذه الصناعة جذب المزيد من الأشخاص الأصغر سنا للمهنة. اقرأ أكثر »

الأخلاق المهنية في مهنة الخدمات المالية يمكن أن تكون مربكة. إليك بعض الطرق لضمان حصولك على أفضل استفادة من مستشارك. اقرأ أكثر »

معظم الآباء الأثرياء يخططون لتمرير ثروتهم، ولكن قلة منهم أجروا مناقشات مع ورثتهم. يجب على المستشارين الماليين طرح القضية مع العملاء. اقرأ أكثر »

التوقيت هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بطلب رفع - وهذا قد يعني معرفة ما يحدث مع الاقتصاد، وكذلك معك ورئيسك في العمل. اقرأ أكثر »

هذه النصائح سوف تقلل من منحنى التعلم للتجار السنة الأولى. اقرأ أكثر »

لجذب العملاء الأثرياء، وتوفير الموارد التي يحتاجونها، وتصميم موقع استراتيجي على شبكة الإنترنت وخطة التسويق لجلب هؤلاء العملاء المطلوبين في شركتك. اقرأ أكثر »

حدود المساهمة لخطط هسا زادت بشكل طفيف لعام 2016. وفيما يلي تفصيل لما هي عليه وكيفية عملها. اقرأ أكثر »

ترك الميراث يمكن أن يكون معقدا بل عبئا على المتلقي. إليك كيفية مساعدة المستشارين. اقرأ أكثر »

يمكن أن يكون موضوعا لزجة، ولكن اتفاقات ما قبل الزواج أو ما بعد الزواج يمكن أن تتسبب في الكثير من الفوضى المحتملة. وإليك دليل سريع. اقرأ أكثر »

عندما يأخذ أحد رجال الأعمال شريكا في رأس المال، فإنه يتعرض لعدد من المزايا التي لا يمكن أن يقدمها تمويل الديون. اقرأ أكثر »

يتم تفضيل تسمية سفب بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام المالية ووسائل الإعلام الرئيسية ويقدم ثروة من الفوائد لشهادات. اقرأ أكثر »

العثور على عملاء عاليي القيمة هو مجرد بداية لعملية تقديم المشورة لهؤلاء الأفراد. بمجرد العثور عليها، تحتاج إلى إيجاد سبل للاحتفاظ بها. اقرأ أكثر »

التقى كل مستشار بشخص يعمل بالفعل مع مستشار. إليك بعض النصائح للحفاظ على فتح الباب. اقرأ أكثر »

اللاعبين الرئيسيين في الفضاء روبو المستشار تحتاج إلى العمل أكثر إنسانية. وإليك السبب. اقرأ أكثر »

الإجابة على النمو القديم مقابل نقاش القيمة يعتمد على عدد من العوامل. وإليك ما يجب مراعاته. اقرأ أكثر »

المستشارين الناجحين هم مبتكرون، ويتواصلون مع جيل جديد من العملاء من خلال تبني التكنولوجيا الجديدة. اقرأ أكثر »

تعرف على الشركات الكبرى الأكثر التزاما بالتنوع في مكان العمل والتي لديها أكبر قدر من العمل للقيام به في ممارسات التوظيف. اقرأ أكثر »

نظرة عميقة تكشف لماذا - في معظم الحالات - صناديق الاستثمار المتداولة تغلب على صناديق الاستثمار المشترك. اقرأ أكثر »

هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند متابعة برنامج إنترنشب المالي. إليك بعض الأفكار من عدة خبراء لمساعدتك في اتخاذ بعض القرارات الصعبة. اقرأ أكثر »

في بعض الأحيان الأخطاء تجعل من أفضل الدروس. ومع ذلك، لا يزال من الأفضل أن نتعلم من أخطاء الآخرين في الاستثمار. اقرأ أكثر »

إذا كنت لا تتحدث إلى عملائك حول إحالتك إلى الأصدقاء، يجب أن تكون. اقرأ أكثر »

دسف و كومباراتز تستخدم على نطاق واسع في تقييم حقوق الملكية. نشرح إيجابيات وسلبيات كل طريقة. اقرأ أكثر »

هذه التدابير الأساسية لتحسين محركات البحث مفيدة للمستشارين الذين يتطلعون إلى تعزيز تصنيفات البحث أثناء بناء والحفاظ على وجودهم على الويب. اقرأ أكثر »

يمكن أن تختلف محفظة التقاعد "المثالية" من مستثمر إلى آخر، ولكن بعض المواضيع لا تزال صحيحة بغض النظر عن ما. اقرأ أكثر »

يجب أن يعرف المستشارون الماليون ما يختاره خبراء الصناعة. في ما يلي خمس مدونات لوضع إشارة مرجعية. اقرأ أكثر »

حققت معظم الأسهم العشرة الأوائل في العالم أداء استثنائيا على مدى السنوات القليلة الماضية. وإليك نظرة على آفاقهم المستقبلية. اقرأ أكثر »

يصعب مقارنة تاريخ الهدف وفهرسة الأموال لأنها تختلف في كل من البنية والموضوعية، على الرغم من أن المستثمرين يمكنهم مقارنة صندوقين محددين. اقرأ أكثر »

من المحتمل أن تتطلع غوغل إلى الدخول في أعمال روبو-أدفيسور، إما كمشروع جديد أو كوسيلة لتوفير المزيد من الفوائد للموظفين. اقرأ أكثر »

اتخاذ هذه الخطوات، وسوف تكون أول سطر عندما يبدأ المستثمرون الشباب يبحثون عن مساعدة الخدمات المالية المهنية. اقرأ أكثر »

غالبا ما تفضل النساء المستشارات المالية للإناث لأن العميل والمستشار يمكن أن يتصلن ببعضهن البعض على مجموعة متنوعة من المستويات. اقرأ أكثر »

نقل الثروة الضخمة من بيبي بوميرس إلى ورثتهم يعرض فرصة وتحديات للمستشارين. وإليك كيفية التصدي لهذه التحديات. اقرأ أكثر »

جيل الألفية يرتكبون أخطاء مالية تنطوي على إمكانية تكلفتها كبيرة على مدار حياتهم. اقرأ أكثر »

برامج إعادة شراء الأسهم لا تتم دائما مع مراعاة مصالح المساهمين. من المهم محاولة فهم الدافع وراء هذه التحركات. اقرأ أكثر »

ليس سرا أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الأعمال الاستشارية المالية. وهنا بعض الأسباب لماذا وما يجري عمله حيال ذلك. اقرأ أكثر »

وهنا السبب في جذب عملاء الألفية قد يكون مضيعة للوقت (في الوقت الراهن). اقرأ أكثر »

بناء ممارسة عالية القيمة تتطلب خطة واتساق. هنا بعض النصائح. اقرأ أكثر »

فهم ما يخلق عدم الرضا بين المستشارين الماليين وشركاتهم، ومعرفة الأسباب الرئيسية التي تجعل المستشارين يتخذون قرار المغادرة. اقرأ أكثر »

الدفع الزائد لعمليات الاستحواذ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الشهرة وانخفاض القيمة في المخزون. كيف يمكن للشركات اختبار ما إذا كانت قد دفعت الكثير؟ اقرأ أكثر »

تبحث عن مهنة في صناعة الطيران؟ هذه الخطوط الجوية تأتي على رأس عندما يتعلق الأمر بالدفع والامتيازات. اقرأ أكثر »

في ما يلي كيف يمكن للمستشارين ملء الفراغ عندما يتعلق الأمر بخدمة احتياجات التخطيط العقاري للأفراد ذوي القيمة العالية. اقرأ أكثر »

اكتشاف ما تستلزمه مهنة المستشار المالي، وتعلم ما إيجابيات وسلبيات وجوه الفردية عند الشروع في مهنة في هذا المجال. اقرأ أكثر »

اقرأ عن أكبر خمس شركات للخدمات الاستشارية المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأسماء الكبيرة مثل فانغوارد وجيه بي مورغان تشيس. اقرأ أكثر »

اكتشف ما يفضله أفضل المستشارين الماليين من حيث الصفات التي يمتلكونها، وتعلم ما هي قيمة العملاء أكثر في مستشاريهم. اقرأ أكثر »

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على ما يدرسه أربعة من طلاب التمويل الواقعي في خريف هذا العام، وما هي الوظائف والتدريبات التي عقدوها، والتحديات التي واجهوها، وما يعتبرونه أن تكون وظائف أحلامهم. اقرأ أكثر »

شركات التأمين على الحياة تتجول في جيل الألفية. هل هذا تناسب غريب؟ وكيف سوف تلبي احتياجات هذا الجيل؟ اقرأ أكثر »

تعرف على بعض أفضل التطبيقات المتاحة لمساعدة المستشارين الماليين لجعل عملهم أسهل وتمكينهم من تقديم خدمة أفضل للعملاء. اقرأ أكثر »

A 401 (k) قد تكون خيار المشاركة الشعبية للمدخرات التقاعدية، ولكن هناك خيار آخر أقل شهرة قد يكون منطقيا للكثيرين. اقرأ أكثر »

المال هو واحد من الأسباب الرئيسية الزوجين يجادل. هنا هي القضايا الرئيسية المستشارين تحتاج إلى أن تكون على بينة لمساعدة الأزواج تجنب الأخطاء المالية المشتركة. اقرأ أكثر »

الحصول على معلومات حول البرامج الخمسة الأولى للتخطيط المالي التي يستخدمها المستشارون الماليون المهنيون. اقرأ أكثر »

هذه الخطوات التصحيحية سوف تقطع شوطا طويلا نحو السماح للمستشارين الماليين بأن يبرزوا على أنهم يستحقون الإحالة. اقرأ أكثر »

مساعدة العملاء على إدارة أعمالهم القديمة 401 (K) s هي مسألة تخطيط التقاعد ضخمة. كما يوفر فرصة للمستشارين. اقرأ أكثر »

بعد الوضع الراهن سوف تقتل الممارسة المالية الخاصة بك. معرفة النصائح التي تحتاج إلى متابعة لإبقاء لكم خطوة أو اثنين قبل المنافسة. اقرأ أكثر »

في حين أن التأمين الصحي هو حاجة التأمين الأساسية للمتقاعدين، وهناك أنواع أخرى المستشارين بحاجة إلى النظر للعملاء المتقاعدين. اقرأ أكثر »

من المرجح أن تجد شهادة كلاريتاس للاستثمار قبولا متزايدا كمعيار جديد للتعليم والأخلاقيات على مستوى المؤسسة لقطاع الخدمات المالية على الصعيد الدولي. اقرأ أكثر »

في محاولة للبقاء على صلة مع جيل الشباب من المستثمرين، اشترى شمال غرب المتبادلة مونيماناجر أون لاين ليرنفست. وإليك ما تعنيه الصفقة. اقرأ أكثر »

إذا كنت تبحث عن سيولة في سوق السندات، ثم انتقل إلى صناديق الاستثمار المتداولة السندات. هنا هو تحليل 11 للنظر فيها. اقرأ أكثر »

هولاكراسي نفسها تم استخدام نظام إدارة فعال منذ عام 2007 مع إطارها متجذرة في منهجية رشيقة. اقرأ أكثر »

أثبتت أفضل خمسة أغنى المطاعم أنه من الممكن أن تتحول ليس فقط الربح في عمل المطعم ولكن لتصبح ملايين الملايين! اقرأ أكثر »

نصائح مجانية حول كيفية الحصول على المال المجاني: مستشار يقدم نصائح حول كيفية جيل الألفية يمكن الحصول على أقصى استفادة من 401 (ك). اقرأ أكثر »

الاستفادة القصوى من الضمان الاجتماعي يمكن أن يكون أمرا معقدا للأزواج المتزوجين، ولكن إيجاد أقصى عائد يستحق العملية الشاقة. اقرأ أكثر »

من خلال الاستثمار الممتاز، وإدارة العلامات التجارية والأرباح المرتفعة، وقد زرع هؤلاء الموديلات الستة عارضة قيمتها مليون دولار. اقرأ أكثر »

لا تحتاج إلى درجة البكالوريوس لإطلاق الشركة الخاصة بك. ولكن أي مسار - مدرسة أو ريادة الأعمال - يقدم بداية أفضل لحياتك المهنية؟ اقرأ أكثر »