السماح بتخصيص أسهم كبيرة جدا يمكن أن يعرضك لمخاطر أكثر سلبية مما كنت قد ساهمت ل. في ما يلي نصائح حول كيفية تجنب ذلك. اقرأ أكثر »

تعرف على ما يفعله محلل الإيرادات وما هي المهارات اللازمة للنجاح في هذا المنصب. تحديد التعليم والخبرة المطلوبة للعمل في هذا المجال. اقرأ أكثر »

هل يطلب عملاؤك من أين يجب أن يتقاعدوا؟ هذه دعوة صعبة، ولكننا هنا نغطي زاوية الضرائب. اقرأ أكثر »

تعرف على ما تنطوي عليه مهمة المدقق الداخلي، وكذلك متوسط ​​الراتب والتعليم والشهادات المطلوبة والمسار الوظيفي في المستقبل. اقرأ أكثر »

مع العديد من الموارد المتاحة للمدخرين ومستشاريهم، وكنت أعتقد أن التخطيط للتقاعد سيكون نسيم. إليك سبب الخطأ. اقرأ أكثر »

معرفة ما يلزم لتصبح المراقب المالي، بدءا من المتطلبات التعليمية الجامعية والانتقال الى الشهادات المهنية. اقرأ أكثر »

اكتشف المسار الوظيفي الذي يتبعه تجار الدخل الأكثر ثباتا ويتعلمون المزيد عن المؤهلات المطلوبة ومتوسط ​​الراتب الذي يكسبونه. اقرأ أكثر »

تعلم المسارات الوظيفية المختلفة التي يمكن أن يأخذها محاسب جديد، وفهم المتطلبات التعليمية للمهنة، والتي تختلف على أساس الموقف. اقرأ أكثر »

على العملاء المتقاعدين تسديد رهوناتهم؟ انها أكثر تعقيدا من "نعم" أو "لا،" حتى هنا دليل سريع. اقرأ أكثر »

تعرف على أن تصبح وحدة تحكم وما تستتبعه المهمة. فهم التعليم والمهارات المطلوبة، وكم من المال يمكن أن تتوقع أن تجعل. اقرأ أكثر »

العمل أثناء التقاعد ربما لا يبدو جذابا ولكن هناك خيارات حول كيفية المضي قدما في ذلك. اقرأ أكثر »

العديد من النساء يتركن مستشاريهن الماليين في أعقاب وفاة الزوج. وهنا لماذا وما المستشارين يمكن القيام به حيال ذلك. اقرأ أكثر »

تعرف على مهنة المحلل البيانات ومقدار المال الذي يمكن أن تتوقعه. فهم المهارات والتعليم اللازم لتصبح محلل البيانات. اقرأ أكثر »

تساءلت يوما عن كيفية حساب التوزيعات الدنيا المطلوبة على حسابات متعددة؟ وهنا التمهيدي سريع. اقرأ أكثر »

نوع من خطة التقاعد، وعادة ما تكون معفاة من الضرائب، حيث يقوم صاحب العمل بتقديم مساهمات نحو واستثمار مجموعة من الأموال المخصصة منفعة الموظف المستقبلية. اقرأ أكثر »

قامت موكيش أمباني بتوسيع صناعات الاعتماد وزيادة إيراداتها، ولكن صورته العامة، وشركته، لم تتحقق كذلك. اقرأ أكثر »

تبحث عن تبسيط حياتك الاستثمارية؟ لقد ذهبنا من خلال بعض من كبار روبو المستشارين لمساعدتك في اختيار واحد أفضل بالنسبة لك. اقرأ أكثر »

معظم الناس لا ينقذون ما يكفي للتقاعد. في ما يلي بعض النصائح التي يمكن للمدخرين والمستشارين الماليين استخدامها لتغيير ذلك. اقرأ أكثر »

أفضل طريقة لشرح لماذا ينبغي للمرء أن إعادة توازن محفظتها هو لإظهار ما يمكن أن يحدث خطأ إذا لم يفعل ذلك. اقرأ أكثر »

بعد العمل على مدى عقود والوصول إلى سن التقاعد، ما هي الخطوة التالية؟ مهنة ثانية، بطبيعة الحال. وهنا لماذا وكيف. اقرأ أكثر »

قدامى المحاربين أو جميع الأنواع لديهم احتياجات خاصة عندما يتعلق الأمر بالتخطيط المالي. إليك بعض النصائح بالإضافة إلى قائمة شاملة بالموارد عبر الإنترنت. اقرأ أكثر »

إذا كنت ترغب في أن تصبح مخططا المالية هنا نظرة سريعة على ما يمكن توقعه وقائمة قصيرة من المدارس العليا. اقرأ أكثر »

فهم أنواع المسارات الوظيفية التي يمكنك اتخاذها كمحلل مالي، وتعلم التعليم والمهارات التي تحتاجها لإطلاق مهنة في هذا المجال. اقرأ أكثر »

كيفية معرفة ما إذا كان لديك ما يكفي لتلك السنوات الذهبية - وما العوامل التي يجب مراعاتها في طحن الأرقام. اقرأ أكثر »

مع الآلاف من بيبي بوميرس بلوغ سن التقاعد كل يوم، وهنا دليل على كيفية المستشارين الماليين ينبغي الاقتراب وتقديم المشورة لهم. اقرأ أكثر »

التطور التكنولوجي، روبو المستشارين والتحولات التنظيمية والامتثال وأكثر من ذلك. وفيما يلي كيفية تطور المستشارين الماليين في عام 2015. اقرأ أكثر »

تعلم أنواع مختلفة من المهن المحلل الوظيفي المتاحة؛ وفهم المهارات والتعليم اللازم والراتب الذي يمكن أن تتوقعه. اقرأ أكثر »

لأن الشركات والأفراد قادرون على التفاعل عالميا لإجراء الأعمال التجارية، وكان على التكنولوجيا لتحل محل ورقة رولوديكس. اقرأ أكثر »

الرعاية الصحية غالبا ما تكون أعلى تكلفة أثناء التقاعد. وهنا كيفية التخطيط وربما ربما باك هذا الاتجاه. اقرأ أكثر »

معرفة مقدار الانسحاب من حساب التقاعد كل عام يمكن أن تكون مهمة صعبة. هنا مساعدة لكل من التوقف والمستشار. اقرأ أكثر »

إذا كنت عميل مستشار مالي محتمل (أو مستشار)، إليك بعض الأسئلة التي يجب عليك طرحها ... وتكون مستعدا للإجابة عليها. اقرأ أكثر »

الخطوات العشرة الموضحة هنا ضرورية لإنشاء منتج مالي جديد. اقرأ أكثر »

الجمع بين خدمات المستشارين التقليديين والمستشارين روبو يمكن أن تقدم أفضل من كلا العالمين. ولكن أين يبدأ المرء وكيف يعمل ذلك؟ اقرأ أكثر »

جيل الألفية قادمون من العمر، ويتقدمون في حياتهم المهنية، ولديهم أسر، ويفكرون في التقاعد. في 80 مليون قوي، يحتاج المستشارون إلى محاكمتهم الآن. اقرأ أكثر »

ترغب في التركيز على أفضل فرصة لبناء عملاء من ذوي الثروات الفائقة؟ تبدأ مع تعليمهم ... والرهان دائما على جامعة هارفارد. اقرأ أكثر »

يقضي المستشارون الماليون الكثير من الوقت لمنح عملائهم نصائح حول كيفية استثمار أموالهم. ولكن ما ينسون في كثير من الأحيان القيام به هو الاستماع. اقرأ أكثر »

مع انخفاض رسوم الإدارة، يتساءل المستشارون عما يمكنهم فعله حيال ذلك. هنا بعض النصائح. اقرأ أكثر »

التفكير في الذهاب مستقلة مع الممارسة الاستشارية المالية الخاصة بك؟ وهنا بعض الأشياء في الاعتبار. اقرأ أكثر »

ما الذي يحتاجه المستشارون الماليون (وعملائهم) لمعرفة ضرائب أرباح رأس المال في عام 2015. اقرأ أكثر »

كمستشار مالي، فإن قدرتك على تسويق نفسك أمر حيوي لنجاح ممارستك، حتى لو كنت من كبار مندوبي المبيعات. اقرأ أكثر »

معرفة لماذا لا تزال النساء في الصناعة المالية متخلفة عن نظرائهن من الذكور عندما يتعلق الأمر بالدفع. اقرأ أكثر »

يمكن للمستشار المالي مساعدة العملاء في الانتقال من التحولات في الحياة، سواء كان الزواج أو الطلاق أو وفاة الزوج أو فقدان الوظيفة أو التقاعد. اقرأ أكثر »

التأمين على الرعاية طويلة الأجل مكلف كما هو ضروري لكثير من الناس، ولكن هل هو حق لجميع العملاء المستشار المالي؟ اقرأ أكثر »

يجب على الشركة تحديد نوع المخاطر التي تتخذها، فضلا عن قياس، وإعداد التقارير، ووضع أنظمة لإدارة هذه المخاطر والحد منها. اقرأ أكثر »

يحتاج المدخرون إلى كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها، حتى لو كان ذلك بمثابة عرض لا يمكنهم رفضه. هذا هو السبب في أكبر تحسن إلى 401 (ك) ق هو التسجيل التلقائي. اقرأ أكثر »

التخطيط العقاري ليس مجموعة، ونسيان، انها اقتراح. إليك بعض النصائح لك ولعملائك. اقرأ أكثر »

التي روبو المستشار هو حق لكم؟ هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، بما في ذلك اتساع نطاق الخدمات وسهولة الاستخدام والتكلفة. اقرأ أكثر »

صناديق الاستثمار البديلة وصناديق الاستثمار المتداولة تكتسب شعبية ولكن هل هي فكرة جيدة لمستثمر جو العادي؟ اقرأ أكثر »

تتكون المهن الأساسية في وول ستريت من المحللين الجانبيين في مجال البيع والشراء. هذه المقالة هي لمحة عامة عن السبيلين الرئيسيين للأفراد المهتمين في كلا المجالين. اقرأ أكثر »

الخطوة الأولى إلى التقاعد هي واحدة كبيرة. في ما يلي نصائح حول كيفية مساعدة العملاء على الانتقال من الأرباح إلى السحب. اقرأ أكثر »

كيف يفكر الناس في التقاعد يتغير بسرعة. وإليك كيف يمكن للمستشارين الماليين معالجة شبه التقاعد، وزيادة طول العمر وأكثر مع العملاء. اقرأ أكثر »

المستثمرين الشباب عرضة بشكل خاص للأخطاء المالية. وإليك ما يمكنك القيام به لمساعدتهم. اقرأ أكثر »

اقرأ أكثر »

مرة واحدة أداة تستخدم لفهم المستهلكين، وتحليل البيانات الكبيرة أصبحت عنصرا حاسما في إنشاء نظام تعليمي حديث غني البصيرة. اقرأ أكثر »

أصبحت الحاجة إلى الرعاية طويلة الأجل مسألة لا مفر منها (و الثمن) للمتقاعدين. وهنا ما يمكن للمستشارين الماليين القيام به للمساعدة. اقرأ أكثر »

هناك صفات ودوافع رئيسية تميز رجل الأعمال. وهذه ليست بالضرورة الوراثية، ولكن يمكن الحصول عليها مع مرور الوقت. اقرأ أكثر »

نصائح أساسية لمعالجة تحويلات الثروة الأسرية. اقرأ أكثر »

تصنيف مصادر التعليم المالي العليا للمهندسين. اقرأ أكثر »

نظرة على إيجابيات وسلبيات قروض 401 (ك). اقرأ أكثر »

ماذا يعني مدخل محافظ شواب الذكية في مساحة مكتب روبو إلى المشورة المالية عبر الإنترنت؟ اقرأ أكثر »

يتم تعيين الطليعة لإطلاق إتف موني السندات، الشركة الأولى. اقرأ أكثر »

بعد أن تستعين بمستشار جديد، تبدأ عملية مماثلة بنفس القدر: تدريبهم. اقرأ أكثر »

عوائد صناديق المؤشرات هي على المسيل للدموع ولكن هل هذا يعني أن المستثمرين يجب أن تدير الأموال المدارة بنشاط؟ اقرأ أكثر »

محرك البحث الأمثل هو مجرد قطعة واحدة من اللغز عندما يتعلق الأمر خلق وجود فعال على الانترنت. اقرأ أكثر »

في أعقاب إطلاق خدمة روبو مستشار للمستثمرين الأفراد، ومن المقرر شواب لاول مرة واحدة مصممة للمستشارين الماليين المستقلين. اقرأ أكثر »

مع إضافة مستشاري روبو، لدى المستثمرين مجموعة متنوعة من الخيارات الجديدة عندما يتعلق الأمر بكيفية العثور على المساعدة في إدارة أصولهم. اقرأ أكثر »

تريد أن تكون مليونيرا 401 (K)؟ في ما يلي بعض النصائح للحصول على المسار الصحيح. اقرأ أكثر »

المستشارين لمراقبة التغيرات في الوحدة العقلية لعملائهم والتفاعل معها. وإليك ما يجب مراعاته. اقرأ أكثر »

هنا ثلاث وظائف مالية تقول المرأة الحقيقية إنها تسمح لها بتحقيق النجاح والارتياح والتوازن بين العمل والحياة. اقرأ أكثر »

هناك العديد من الطرق التي يمكن للعملاء من خلالها تحويل الأموال أو الأصول الأخرى إلى الأقارب من أجل تقليل فواتيرهم الضريبية. وهنا التمهيدي على أفضل الممارسات. اقرأ أكثر »

دورا حيويا في تشكيل صناعة التخطيط المالي ويبدو أن المرحلة التالية من الخدمات الآلية موجودة هنا. اقرأ أكثر »

كان ينظر إلى ارتفاع مستشاري روبو على أنه منافسة إضافية على المستشارين الماليين التقليديين. بدلا من ذلك، يمكن أن ترسم "الفوز" للجميع. اقرأ أكثر »

التخطيط للتقاعد في عالم اليوم ينطوي على أكثر بكثير من مجرد المال. اقرأ أكثر »

عند الحصول على ممارسة استشارية مالية جديدة، تأكد من أن خطة اللعبة تتجنب هذه الأخطاء. اقرأ أكثر »

تتطلع إلى تنمية ممارساتك الاستشارية المالية في عام 2015؟ وستساعد هذه الاستراتيجيات. اقرأ أكثر »

أصبح تنظيم حضور الشخص على الإنترنت أمرا ضروريا. وفيما يلي نصائح محددة للمستشارين الماليين (ولكن يمكن أن تنطبق على أي مهنة). اقرأ أكثر »

أظهر استطلاع حديث أن المستثمرين يفتقرون إلى المعرفة بالاستثمارات البديلة. هنا ما يمكن للمستشارين القيام به لمكافحة هذا. اقرأ أكثر »

سوف يحتاج المستشارون الماليون المحترفون للحصول على خبرة في مجال الضمان الاجتماعي أو العثور على مصدر أو شريك لتقديم هذه الخدمة الحيوية للعملاء. اقرأ أكثر »

نظرة على العملاء المتخصصة وكيف يتخصص المستشارون فيها. اقرأ أكثر »

بالنسبة للكثيرين، قد لا يكون التقاعد هو التوقف الكامل عن العمل ويعيشون حياة من أوقات الفراغ، ولكنهم هم من الإبطاء التدريجي للبطالة. اقرأ أكثر »

جينيراتيون X، أو جين X، هو الاسم المعطى لجيل الأميركيين المولودين بين عامي 1961 و 1980، بعد طفلات الأطفال وقبل جيل الألفية. اقرأ أكثر »

تحالف جماعات المصلحة العامة هو الضغط على فينرا لتوسيع أداة بروكيرتشيك. اقرأ أكثر »

يجب على المستشارين الماليين الذين يتطلعون إلى تنمية ممارساتهم التركيز على جيل الألفية المحتملين ذوي القيمة العالية. اقرأ أكثر »

ثروة وحجم مجموعات الأقليات تمثل فرصة للمستشارين، ولكن أولا يجب أن تنظر في احتياجاتها وخصائصها الفريدة. اقرأ أكثر »

ما الذي يجب أن يدرسه مستشار مالي طموح في الكلية؟ هناك مزايا وعيوب مع كل كبير والمستشارين تأتي من العديد من الخلفيات. اقرأ أكثر »

عن طريق طرح الأسئلة الصحيحة والاستماع وبناء الثقة والمستثمرين ومستشاريهم الماليين يمكن الحصول على أقصى استفادة من علاقتهم. اقرأ أكثر »

كم عدد صناديق الاستثمار كثيرة جدا عندما يتعلق الأمر بمحفظة متنوعة بشكل جيد؟ اقرأ أكثر »

اكتشف ما تحتاجه لتصبح وسيطا للأوراق المالية ومجموعة متنوعة من الفرص المتاحة الآن لك. اقرأ أكثر »

مع زيادة طول العمر، فإن المستشارين بحاجة إلى النظر في كيفية تقديم أفضل الخدمات للعملاء من العمر. اقرأ أكثر »

لتصبح مستشارا استثماريا مستقلا يتطلب ترخيصا ومؤهلات ولوائح محددة، ولكن الحرية الأكبر قد تستحق ذلك. اقرأ أكثر »

مع قائمة مستشاري روبو طويلة ومتنامية، والتي ستدمج أفضل الممارسات الاستشارية المالية؟ اقرأ أكثر »

تقلص القدرة العقلية يمكن أن يضرب أي عميل الشيخوخة، وهذا هو السبب في أن المستشارين يجب دفع العملاء وأسرهم لدمج "بروتوكول الخرف. ' اقرأ أكثر »

نصائح وأساليب لضمان بدء ناجح لعلاقات العملاء / المستشارين. اقرأ أكثر »

أهم الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها عندما يتعلق الأمر بإدارة المهمة المعقدة لسحب حساب التقاعد. اقرأ أكثر »

الجرائم المالية ضد المسنين في صعود. وهنا ما يمكن للمستشارين الماليين القيام به للمساعدة في حماية العملاء الأكثر ضعفا. اقرأ أكثر »

مهنة المحاسبة لا يجب أن تكون مملة. إذا كنت تحب الأرقام، ولكن نريد الإثارة كذلك، والنظر في مجال المحاسبة شوبيز. اقرأ أكثر »

إذا كنت ترغب في تتبع دخل الشركة ونفقاتها ولكن أيضا ترغب في عقد منصب مع مسؤولية وسلطة كبيرة، المحاسبة الإدارية يمكن أن تكون المهمة بالنسبة لك. اقرأ أكثر »

الأسواق المتخلفة هي حقيقة يمكن أن تعطل خطط سحب التقاعد الخاصة بك. تقليل الألم مع هذه الاستراتيجيات. اقرأ أكثر »

كل دولة لديها قواعدها وأنظمتها الخاصة والفحص للحصول على ترخيص عقاري. اكتشف ما تريد معرفته. اقرأ أكثر »

مع وقت أقل على أيدينا من أي وقت مضى، فمن المهم أن نتعلم من حاولت وحقيقية والاستفادة من هذه دبليو الإعلامية وتحفيزية. اقرأ أكثر »